2021-03-26 16:45:10 Transformação Digital English Saiba mais sobre a terceirização da gestão financeira — também conhecida como Business Process Outsourcing ou BPO financeiro. Leia... https://quickbooks.intuit.com/br/blog/br_qrc/uploads/2021/03/terceirizacao-da-gestao-financeira.jpg https://quickbooks.intuit.com/br/blog/digital/terceirizacao-da-gestao-financeira/ Terceirização da Gestão Financeira: conheça mais sobre essa estratégia!

Terceirização da gestão financeira: conheça mais sobre essa estratégia!

5 min de leitura

A gestão financeira está entre os grandes desafios das empresas, sobretudo as pequenas e médias (PMEs). Contudo, uma tendência que vem ganhando espaço no mercado é o suporte dado pelo profissional contábil para a realização dessas atividades. Estamos falando da terceirização da gestão financeira — também conhecida como Business Process Outsourcing ou BPO financeiro.

Esse serviço se tornou estratégico para diversas organizações. Ainda assim, nem todo contador aproveita essa oportunidade que traz benefícios para ambas as partes. Quer tirar suas dúvidas sobre o assunto? Então, você está no lugar certo.

Criamos este conteúdo completo em parceria com Pedro Nery, do Contabilidade Consultiva, para mostrar tudo o que você precisa saber sobre BPO financeiro — da definição do conceito aos primeiros passos no oferecimento desse serviço. Confira!

Como funciona a terceirização financeira?

O BPO financeiro é um serviço prestado por profissionais e empresas de contabilidade para organizações de qualquer tamanho e setor de atuação.

Nas palavras de Pedro Nery, é uma atividade por meio da qual “eles assumem a responsabilidade por processar as operações financeiras dos clientes, de forma que esses contratantes possam ter o resultado final esperado”.

Mais do que uma alternativa a um processo de gestão tradicional, esse modelo surge para preencher uma grande demanda do mercado.

Conforme Pedro Nery explica, a terceirização “ajuda a resolver um dos grandes problemas das empresas que é a cegueira financeira”. Em um país com um número crescente de PMEs e uma legislação tão complexa, é compreensível que muitos empreendedores não consigam dar conta da questão.

Em boa parte dos casos, a realidade é que os gestores “não dominam seus números”. A empresa ou o profissional contábil, por sua vez, tem um olhar apurado para essas atividades — além, é claro, de entender como ninguém que não se trata apenas de estar em dia com as obrigações tributárias e legais, mas de tirar proveito do potencial financeiro do negócio para crescer.

Por que oferecer o BPO financeiro aos seus clientes?

A chamada relação de ganha-ganha (win-win) é um dos benefícios do BPO financeiro. Veja as principais vantagens para ambas as partes.

Vantagens para o contratante

Pedro Nery aponta que, em geral, o cliente não domina seus números. “Ele não tem controle do que entra de receitas, do que sai de gastos, do que sobra na sua empresa, se ela teve lucro ou prejuízo com a posição do estoque”, explica. “A maioria das empresas não tem seu controle financeiro confiável”.

Por isso, o primeiro ponto é a garantia da eficiência na gestão desses dados, algo fundamental para a saúde financeira da organização. Somado a isso, há uma significativa economia de tempo e até mesmo de dinheiro. Pedro Nery cita que a empresa alcança uma “clareza financeira” ao transferir a responsabilidade para o contador.

Os colaboradores, então, podem focar as atividades essenciais que puxam o negócio. O custo é menor não só pela eficiência na gestão, mas também, porque o empresário deixa de lado a necessidade de precisar contratar um funcionário — e, em muitos casos, assistentes contábeis — para lidar exclusivamente com essa questão.

Vantagens para o contador

Pedro Nery destaca que esse serviço valoriza os contadores. “Eles deixam de cuidar só da parte da burocracia — só da parte da conformidade, de gerar impostos, folha de pagamento e controle de alvarás e certidões — e passam a se envolver com algo que é prioridade para as empresas: dominar seus números”.

O segundo ponto é que os contadores conseguem conquistar mais clientes. Pedro Nery aponta que o BPO é um diferencial que torna mais atraente o serviço contábil. Consequentemente, o contador “aumenta seu ticket médio por contrato”. Por fim, ele pode automatizar o fechamento contábil, deixando de lado o papel e adotando o processo digitalizado.

Como oferecer esse serviço aos clientes?

Não existe fórmula mágica que dê conta de qualquer cenário. Por isso, Pedro Nery aponta que é importante entender exatamente o contexto para identificar a melhor forma de abordar cada cliente. “Se a empresa que está sendo abordada já é cliente do contador”, explica, “a melhor maneira de você abordar é oferecer um teste drive, oferecer uma amostra grátis”.

O próximo passo é assumir as atividades, mostrar o processo para que o cliente faça o acompanhamento e apresentar relatórios com os resultados para consolidar a parceria. Assim, o contratante consegue ter mais clareza de como a terceirização impactará positivamente seu negócio.

Já no caso de novos clientes, é importante criar uma apresentação baseada em casos reais com informações detalhadas sobre o que foi feito e os resultados alcançados. O objetivo é passar a mesma clareza daquilo que será feito.

“Você precisa ser capaz de usar o gatilho mental da prova, de provar a transformação, evidenciar que esse empresário vai ter uma transformação através da boa gestão financeira”, pontua Pedro Nery.

Como o QuickBooks pode ajudar?

O QuickBooks é uma plataforma de gestão financeira “que conecta empresários de sucesso aos seus contadores”. Por meio dele, o cliente pode acessar as informações da sua empresa com facilidade — inclusive na palma da mão, pela versão mobile. “É a única plataforma no Brasil disponível também para dispositivos móveis”, detalha Pedro Nery.

Então, do ponto de vista do empresário, a tecnologia entra como facilitadora para o acompanhamento de toda a gestão financeira. Já para o contador, é uma ferramenta que automatiza uma série de processos, inclusive o próprio envio dos demonstrativos e demais documentos que o cliente deve entregar para que ele faça os lançamentos.

Pedro Nery explica que toda a vida financeira da empresa fica centralizada em uma plataforma digital única, acessível, segura e fácil de usar. Vale destacar que o próprio QuickBooks disponibiliza uma formação completa em BPO financeiro para contadores — um curso ministrado pelo próprio Pedro Nery.

Como você pôde ver, a terceirização da gestão financeira é uma tendência que veio para ficar. Então, coloque o QuickBooks para trabalhar a seu favor e ofereça o BPO financeiro aos seus clientes. Caso queira uma formação completa para ser mais eficiente nesse serviço, vale a pena acessar o perfil do Contabilidade Consultiva!

Quer entender melhor como o QuickBooks pode otimizar seu trabalho junto aos clientes? Então, entre em contato com a gente e tire suas dúvidas!

As informações podem estar resumidas e, portanto, incompletas. Este documento / informação não constitui, e não deve ser considerado um substituto para aconselhamento jurídico ou financeiro. Cada situação financeira é diferente e as informações oferecidas são gerais. Entre em contato com seus consultores financeiros ou legais para obter informações específicas sobre sua situação.

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