2021-05-13 18:09:48 Parceiros English Saiba como a tecnologia ajudou uma empresa de contabilidade com mais de 50 anos de tradição a melhorar os resultados dos seus clientes. https://quickbooks.intuit.com/br/blog/br_qrc/uploads/2021/05/Grupo-Roma-contabilidade.jpeg https://quickbooks.intuit.com/br/blog/parceiros/saiba-como-o-quickbooks-ajudou-o-grupo-roma-de-contabilidade/ %%title%% %%page%%

Saiba como o QuickBooks ajudou o Grupo Roma de contabilidade

5 min de leitura

A rotina dos contadores é repleta de desafios. Um deles é a necessidade de gerenciar as atividades contábeis de cada cliente e, para complementar, dar o apoio que eles precisam para ter uma gestão financeira mais eficiente.

Pensando nisso, apresentamos aqui um case de sucesso que mostra como a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante para ajudar a superar esses obstáculos: o Grupo Roma é uma empresa de contabilidade com mais de 50 anos de experiência no mercado brasileiro. Graças ao QuickBooks, os resultados dos seus clientes estão passando por uma importante transformação.

Se quer entender os detalhes dessa história e como essa solução pode beneficiar sua empresa, aproveite a leitura!

O Grupo Roma e sua atuação na contabilidade

O case de sucesso do Grupo Roma se destaca por mostrar como a inovação permite otimizar processos e beneficiar os clientes. Com décadas de experiência no mercado, a empresa entende muito bem o papel da tecnologia na busca por mais eficiência operacional. Não é à toa que o Grupo Roma é reconhecido como um dos mais conceituados escritórios de contabilidade da capital paulista.

A organização conta com diversos departamentos voltados aos serviços oferecidos (Fiscal, Contábil, Trabalhista, assessoria, gestão empresarial, recuperação judicial etc.). Ainda assim, decidiu investir em um projeto de implementação do QuickBooks em seus clientes. O objetivo era simples: levar a esses parceiros comerciais os benefícios da plataforma e, com isso, otimizar os processos realizados em ambas as empresas.

Isso foi feito por meio de uma iniciativa muito interessante. No final de 2020, o Grupo Roma contratou um parceiro especialista para atuar como consultor da empresa. Sua função era promover a implementação do QuickBooks nesses clientes, oferecendo todo o suporte necessário para o sucesso da transição.

Isso envolve não apenas mostrar o funcionamento da plataforma e treinar os funcionários, como também ajudar os próprios contadores do Grupo Roma com eventuais dúvidas. O que a empresa de contabilidade percebeu foi que os resultados superaram as expectativas — tanto dos contadores quanto dos clientes.

Os impactos do QuickBooks nos serviços de contabilidade do Grupo Roma

O Grupo Roma tem centenas de clientes dos mais variados perfis, tamanhos e setores. São diferentes empresas, algumas que adotam o lucro real, outras o lucro presumido; há também alguns profissionais que atuam como MEI. Em todos os casos, a proposta inicial foi abordar esses clientes para explicar os benefícios do uso do QuickBooks, mostrando como isso permitiria a integração com a contabilidade.

O consultor estudou o trabalho dos contadores e as demandas das empresas. A partir de dezembro de 2020, começou a implementação em alguns desses clientes, que em janeiro já estavam utilizando a ferramenta. Um ponto que o próprio consultor destacou foi que a plataforma é tão intuitiva e amigável que não foi preciso promover treinamentos específicos para os próprios contadores, apenas para os clientes.

Os resultados vieram em pouco tempo. Alguns clientes que levavam dias para lançar seus planos de contas passaram a fazer isso de forma automatizada. O segredo está na integração com o contador: em vez de imprimir um grande volume de documentos e enviá-los para o Grupo Roma, os clientes digitalizavam as notas fiscais e demais informações para disponibilizá-las imediatamente à contabilidade.

Agilidade na logística e economia de tempo

Rapidamente, os contadores do Grupo Roma passaram a ter mais tempo disponível para focar em atividades mais importantes, pois não precisavam mais digitalizar centenas de informações manualmente. Os clientes, por sua vez, também tinham mais segurança, pois os documentos ficavam salvos em um histórico que poderia ser acessado pelo QuickBooks.

O próprio custo da logística está em queda, pois o número de veículos buscando documentos foi reduzido. Assim, o Grupo Roma iniciou uma evolução interessante dos seus serviços: a contabilidade analítica se tornou mais consultiva. Em outras palavras, os contadores passaram a ter mais tempo para dar um suporte estratégico aos clientes, mostrando como eles poderiam alcançar resultados melhores com a gestão financeira.

O líder do departamento, por exemplo, passou a fazer mais discussões com os clientes sobre a possibilidade de mudar o regime tributário e otimizar o pagamento de impostos. Em outras palavras, a contabilidade digital automatizou tarefas repetitivas e liberou os contadores para atuarem como especialistas ao lado dos clientes.

Tudo isso começa pela digitalização dos documentos e a funcionalidade de exportá-los em um formato digital compatível com os mais variados softwares de gestão. Assim, o contador pode ter um aumento de produtividade significativo — e os benefícios não param por aí.

As funcionalidades e vantagens do QuickBooks

O QuickBooks vai além da contabilidade, permitindo que os contadores ofereçam serviços de BPO Financeiro (terceirização financeira) para seus clientes. A empresa que usa o sistema pode gerenciar suas atividades financeiras e ter um panorama mais claro da sua situação ao longo do mês. Esse foi um dos diferenciais que fez alguns clientes do Grupo Roma solicitarem a implementação também em outras filiais da empresa.

Alguns exemplos ilustram o potencial das funcionalidades. O consultor se deparou com cenários nos quais o cliente identificou, graças ao painel de gestão do QuickBooks, que sua folha de pagamento estava pesando no orçamento; o lucro passou a ser mais transparente e, com o auxílio do consultor, a empresa pôde estipular metas de produtividade para fechar as contas com saldo positivo naquele mês.

Resumidamente, o consultor apresenta o QuickBooks como uma ferramenta que vai além da contabilidade, pois também ajuda o cliente a gerenciar seu negócio. Com relatórios personalizados, controle de estoque, gestão financeira e uma série de outras funcionalidades, a plataforma se torna uma ferramenta estratégica para o empreendedor.

Por fim, o Grupo Roma passou a planejar uma nova estratégia de negócios. Com a tecnologia otimizando o relacionamento com os contratantes, a empresa pode agora captar novos clientes para oferecer um serviço de contabilidade consultiva mais personalizado — tudo isso sem precisar ampliar a equipe de especialistas para atender a essa demanda maior.

São diferenciais que tornam o QuickBooks um aliado poderoso dos contadores. Agora que você conhece mais a fundo o que é contabilidade digital e como ela pode trabalhar a seu favor, vale a pena fomentar essa inovação na sua empresa. Os resultados, como mostra o case de sucesso do Grupo Roma, são extremamente positivos.

Quer ter uma experiência real com a plataforma para ver como ela funciona? Então, para tirar suas dúvidas, faça agora mesmo um teste grátis do QuickBooks!

As informações podem estar resumidas e, portanto, incompletas. Este documento / informação não constitui, e não deve ser considerado um substituto para aconselhamento jurídico ou financeiro. Cada situação financeira é diferente e as informações oferecidas são gerais. Entre em contato com seus consultores financeiros ou legais para obter informações específicas sobre sua situação.

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