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Cómo agregar más información

Hola buenas tardes , me gustaría saber cómo agregar más información sobre la compañía en cada invoice que envío !! Por ejemplo agregar todos los servicios que realizamos  al final de invonce !! 

Muchas gracias 

1 Comment
QuickBooks Team

Re: Cómo agregar más información

Hola, @Dai0206,

 

Me complacería ayudarlo a garantizar que pueda agregar más información de la compañía al enviar facturas a sus clientes.

 

Puede personalizar sus formularios de ventas insertando nuevos campos de clientes si está utilizando QuickBooks Online. Al hacerlo, podrá agregar información adicional en el formulario.

 

Estos son los pasos que puede seguir:

 

  1. Haga clic en el icono de engranaje en la parte superior.
  2. Haga clic en Estilos de formulario personalizados en la sección Su empresa.
  3. Haga clic en Editar en la columna Acción.
  4. Seleccione la pestaña Contenido, luego elija Encabezado.
  5. Haga clic en + campo personalizado en la parte inferior.
  6. Ingrese la información que desea agregar. No olvides marcar la casilla antes de guardar.
  7. Haga clic en Listo para guardar los cambios.

Una vez hecho esto, seleccione la pestaña Correos electrónicos, luego elija Detalles completos en la sección Cómo aparece su factura en la sección de correos electrónicos. Esto es para mostrar los detalles del servicio al enviar facturas a través de correo electrónico.

 

Puede consultar este artículo para obtener detalles sobre la personalización de formularios de ventas: How to add custom fields to invoices.

 

Si está utilizando QuickBooks Desktop, aquí hay un artículo para los pasos detallados: Use and customize form templates.

 

Déjame saber cómo funciona esto para ti dejando un comentario a continuación. Siempre estoy cerca cuando necesite información adicional con la solución mencionada anteriormente.

 

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que el español se traduce utilizando el traductor de Google. Esto está originalmente escrito en inglés.

 

Hello there, @Dai0206,

 

I'd be glad to help ensure you're able to add more company information when sending invoices to your customers.

 

You can customize your sales forms by inserting a new customer fields if you're using QuickBooks Online. By doing so, you'll be able to add additional information on the form.

 

Here are the steps you can follow:

  1. Click the Gear icon at the top.
  2. Click Custom Form Styles under Your Company section.salesform1.PNG
  3. Click Edit under the Action column.salesform2.PNG
  4. Select the Content tab, then choose Header.salesform3.PNG
  5. Click + Custom field at the bottom.salesform4.PNG
  6. Enter the information you want to add. Don't forget to check the box before saving.salesform5.PNG
  7. Click Done to save the changes.salesform6.PNG

Once done, select the Emails tab, then choose Full details under the How your invoice appears in emails section. This is to show the service details when sending invoices through email.

 

You can go through this article for details about customizing sales forms: How to add custom fields to invoices.

 

If you're using QuickBooks Desktop, here's an article for the detailed steps: Use and customize form templates.

 

Let me know how this works for you by leaving a comment below. I'm always around whenever you need additional information with the solution mentioned above.

 

Disclaimer: Please note Spanish is translated using Google translator. This is originally written in English.