2020-07-06 10:26:13NouvellesEnglishLes nouvelles fonctions des rapports de QuickBooks en ligne facilitent la personnalisation et la navigation.https://quickbooks.intuit.com/fr-ca/ressources/ca_fr_qrc/uploads/2018/04/Man-Frustrated-Poor-Sales-Growth.jpghttps://quickbooks.intuit.com/fr-ca/ressources/nouvelles/quickbooks-en-ligne-facilitent-la-personnalisation/Les nouvelles fonctions des rapports | QuickBooks Canada

Les nouvelles fonctions des rapports de QuickBooks en ligne facilitent la personnalisation et la navigation

9 minutes de lecture

Lorsque vient le temps de produire des rapports, les clients n’ont pas tous les mêmes besoins. Certains doivent créer des comparaisons entre plusieurs périodes, tandis que d’autres doivent changer le nom des regroupements de comptes ou l’ordre des colonnes. Les comptables exportent souvent des rapports de QuickBooksMD en ligne et les regroupent dans Microsoft Excel afin de les personnaliser.

Les récentes améliorations apportées à la fonctionnalité et à la navigation du centre de rapports permettront non seulement aux comptables de gagner du temps, mais également de simplifier les processus de production de rapports!

Puisque de nombreux changements ont été apportés à la fonctionnalité de production de rapports de QuickBooks en ligne, examinons de plus près de quelle manière la production de rapports est maintenant plus efficace et personnalisable pour répondre aux besoins de tous les types d’entreprises et des professionnels de la comptabilité. Dans cet article, vous découvrirez comment ces excellentes nouvelles fonctions vous faciliteront la vie lorsque vous produirez des rapports dans QuickBooks.

Performance et navigation améliorées

La performance et la navigation des rapports dans QuickBooks en ligne ont été modifiées de plusieurs façons. Nous jetterons un coup d’œil à chacune d’entre elles pour savoir dans quelle mesure ces améliorations ont facilité la production de rapports dans QuickBooks et l’ont rendue intuitive.

Limites de données maximisées

Tout d’abord, deux fois plus de données sont désormais téléchargées à l’écran lorsque vous exécutez le rapport du grand livre général dans QuickBooks. Cela signifie que vous n’avez plus à cliquer sur « télécharger plus » pour consulter toutes les données du grand livre général pour une période précise.

Details des operations par compte

Fonction de recherche améliorée

Les utilisateurs dont la base de données dans QuickBooks en ligne est vaste bénéficieront aussi de la fonction CTRL-F améliorée. IntuitMD a personnalisé cette fonction afin de trouver des données dans toute la mémoire cache du navigateur, même si elles ne s’affichent pas toutes à l’écran.

Cliquez sur la flèche Suivant dans la fenêtre Trouver pour passer rapidement à la ligne dans les résultats de recherche.

Fonction de recherche améliorée

Ces changements ont réglé les problèmes de chargement des données de plus de 70 % des entreprises qui possèdent une grande base de données dans QuickBooks.

Défilement en souplesse

Le défilement dans les gros rapports est intuitif et facile à utiliser. Les utilisateurs remarqueront que la barre se déplace de façon plus harmonieuse dans les données et les pages d’un rapport tout en leur permettant d’arrêter et de reprendre sans que le curseur revienne dans le haut de la page.

Fonction QuickZoom intelligente

La fonction QuickZoom permet aux utilisateurs de faire un zoom avant pour consulter les détails propres à un montant dans un rapport. En sélectionnant un montant de n’importe quelle ligne d’un sommaire, comme un état des résultats, un rapport détaillé comportant la liste des opérations totalisant ce montant s’affichera à l’écran. Ensuite, il suffit de sélectionner une ligne du rapport détaillé et l’écran d’opération pour cette opération en question s’affichera à l’écran. Lorsque vous fermez l’écran d’opération ou que vous sélectionnez < Retourner au sommaire du rapportQuickBooks enregistre la ligne sélectionnée et vous redirige vers cette section du rapport plutôt que dans le haut de la page du sommaire. 

Options de personnalisation supplémentaires

Les clients qui utilisent QuickBooks sont tous différents, qu’ils soient des entrepreneurs ou de grandes sociétés à but non lucratif comptant des centaines d’employés. Puisque chaque entreprise, peu importe sa taille, a des besoins qui lui sont particuliers en matière de production de rapports, il faut pouvoir personnaliser QuickBooks en conséquence. Le centre de rapports de QuickBooks en ligne offre des options de personnalisation pour aider les utilisateurs professionnels à accéder aux renseignements dont ils ont besoin pour gérer leur entreprise et les comptables à trouver les renseignements qui leur sont nécessaires pour donner des conseils et pour répondre aux demandes de conformité.

QuickBooks a toujours comporté de nombreuses options de personnalisation, y compris la possibilité de basculer rapidement entre la méthode de comptabilité d’exercice et la méthode de comptabilité de caisse, de réduire et d’agrandir les comptes et les comptes rattachés, de regrouper divers champs de rapport et d’ajouter des colonnes pour comparer et analyser les données d’un rapport. Les nouvelles fonctions qui ont été ajoutées à la personnalisation des rapports vous permettent désormais de modifier les titres des sections et comportent des options de comparaison des périodes plus complètes.

Une amélioration mise en place progressivement pour toutes les entreprises utilisant QuickBooks en ligne permettra bientôt aux utilisateurs de modifier les titres des sections des rapports

Les utilisateurs de QuickBooks peuvent toujours changer le titre et d’autres renseignements de l’en-tête des rapports en cliquant sur l’icône du crayon dans la section de l’en-tête d’un rapport pour ouvrir et corriger le nom de l’entreprise ou le titre du rapport ou même pour afficher le logo de l’entreprise.

Changer les titres des sections des rapports

Une amélioration récente permet aux utilisateurs de corriger ou de modifier les titres des sections des rapports

Grâce à cette fonction, les utilisateurs économisent temps et efforts en éliminant le besoin d’exporter un rapport dans Excel pour modifier les titres des sections. Il est possible de modifier les titres des sections des états des résultats et des bilans et ces changements s’appliquent à toutes les variations de ces rapports ou de ces bilans.

Pour changer les titres des sections d’un rapport, sélectionner Modifier les titres dans le ruban de personnalisation situé dans le haut d’un état des résultats ou d’un bilan.

Corriger ou de modifier les titres des sections des rapports

L’écran Modifier les titres des sections s’ouvrira et vous pourrez modifier les titres du rapport. Les titres des sections qui peuvent être modifiés dans le rapport d’état des résultats sont les suivants :

Entrez vos changements dans les champs et cliquez sur Enregistrer.

Modifier les titres des sections

Enregistrement des modifications

Les changements seront appliqués dans une ou deux minutes. Sélectionnez Compris, actualisez votre navigateur et les nouveaux titres des sections figureront sur votre rapport.

Enregistrement des modifications

Les titres des sections qui peuvent être modifiés dans les bilans sont les suivants :

Les titres des sections qui peuvent être modifiés

Remarque : Les titres des sections s’appliqueront à tous les états des résultats ou les bilans, y compris les rapports de comparaison et de détail.

Options de comparaison améliorées

La facilité avec laquelle il est possible de comparer différents éléments de la base de données pour trouver et analyser des tendances représente l’un des principaux avantages de QuickBooks en ligne. Vous pouvez également modifier les colonnes et la façon dont elles s’affichent dans les rapports.

Réorganiser les colonnes de comparaison des sommaires

Vous pouvez créer des rapports qui comparent une période au cumul de l’année (CDA), à une période précédente (PP), à des montants de l’année précédente (AP) et au cumul de l’année précédente (CDAP) sur un seul rapport et réorganiser les colonnes comme vous le voulez. Auparavant, il fallait exporter plusieurs rapports dans Excel et le regrouper manuellement. Comme vous l’avez deviné, Cumul de l’année précédente est une nouvelle option qui s’affiche lorsque vous exécutez des états des résultats récapitulatifs et qui a été ajoutée à QuickBooks en ligne à la suite de commentaires d’utilisateurs comme vous!

Réorganiser les colonnes

Périodes précédentes personnalisées

La façon dont les périodes précédentes personnalisées sont affichées sur les rapports constitue une autre amélioration exceptionnelle. Maintenant, un mois complet est calculé automatiquement,  et vous pouvez sélectionner une période précédente personnalisée à comparer au moment de sélectionner une période personnalisée pour un rapport.

Avant, les comparaisons entre les périodes précédentes et les périodes de rapports personnalisées se basaient sur le nombre de jours de la période personnalisée. Il manquait souvent une journée dans les comparaisons des périodes précédentes et les utilisateurs devaient préparer ce rapport manuellement en exportant plusieurs rapports dans Excel. Grâce aux récentes améliorations, si la période personnalisée sélectionnée vise un mois complet, comme du 1er au 28 février, la comparaison de la période précédente sélectionne automatiquement la fin du mois pour établir la comparaison plutôt qu’une période de 28 jours. Cette amélioration est fantastique, car elle permettra aux utilisateurs de gagner du temps lorsque viendra le temps d’exporter ou de modifier des rapports dans Excel!

Périodes précédentes personnalisées

Réduire et agrandir les lignes des rapports personnalisés

Plusieurs entreprises préfèrent effectuer le suivi des renseignements financiers détaillés en utilisant plusieurs comptes rattachés. Ainsi, la direction et d’autres utilisateurs obtiennent une vue plus détaillée des états des résultats dans un seul rapport sans avoir à faire un zoom avant dans le rapport. Dans le cas des très longs rapports, cette pratique peut donner plus de travail aux comptables et aux autres utilisateurs lorsqu’ils veulent consulter le rapport en format sommaire.

La fonction de QuickBooks en ligne qui permet de réduire et d’agrandir du contenu est parfaite, car vous pouvez sélectionner le degré de détail à afficher sur un rapport en cliquant sur les flèches situées à côté de chaque compte parent ou compte rattaché à masquer ou à afficher.

Réduire et agrandir les lignes des rapports personnalisés

Cette fonction est encore plus pratique, car les paramètres permettant de réduire et d’agrandir sont maintenant sauvegardés lorsque vous sélectionner de sauvegarder les options de personnalisation à ajouter à un rapport dans votre liste de rapports personnalisés.

Imprimer des rapports

À la suite de l’introduction de Sauts de page intelligents et la reproduction de l’en-tête des pages, il est beaucoup plus facile d’imprimer des rapports! La fonction Sauts de page intelligents insère un saut de page au bon endroit après les sous-totaux ou les groupes de comptes. Elle améliore considérablement l’apparence et la lisibilité des rapports.

Imprimer des rapports

La création de ces changements pour le centre de rapports visait à harmoniser le processus de production de rapports pour les comptables et à éliminer l’exportation des rapports dans Excel pour effectuer des changements. Il ne fait aucun doute qu’Intuit a fait ce qu’il fallait!

Ces renseignements peuvent ne pas être complets. Par conséquent, ce document et les renseignements qu’il contient ne peuvent remplacer des conseils juridiques ou financiers. Chaque situation financière étant différente, les conseils fournis sont de nature générale. Pour obtenir de l’information adaptée à votre situation financière, consultez un conseiller juridique ou financier.
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