Le CRM, c’est l’outil indispensable à tout commercial ou créateur d’entreprise pour mener à bien la prospection et ainsi acquérir de nouveaux clients qui viendront pérenniser et développer l’activité. Mais, quand on n’en a jamais utilisé et qu’on n’a jamais fait de prospection, comment s’y prend-on ? En téléchargeant notre modèle de premier CRM au format Excel, Google Sheets ou PDF !
Un CRM, pour quoi faire ?
Nous vous proposions il y a quelques temps de découvrir ce qu’est un CRM, outil de gestion de la relation client et son fonctionnement. Maintenant que la théorie est intégrée, passons à la pratique !
Plutôt que de vous lancer tête baissée dans un logiciel très sophistiqué auquel vous ne comprendrez pas tout au départ, mieux vaut commencer par un petit modèle simple d’utilisation et à l’efficacité assurée : un premier CRM (customer relationship management) au format Excel. Libre à vous, après quelques temps d’utilisation, de passer sur un modèle plus puissant ensuite.
Modèle Excel de logiciel CRM
QuickBooks a concocté pour vous ce fichier Excel qui vous guide pas à pas dans l’utilisation du CRM pour prospecter sereinement, alors n’hésitez plus et foncez télécharger gratuitement ce modèle de CRM !
À l’intérieur, vous trouverez un premier onglet comprenant les explications sur le fonctionnement de ce modèle. Le deuxième onglet est consacré à votre suivi commercial avec tous les clients à contacter ou déjà contactés, ainsi que les informations qui les concernent.
Un troisième onglet, synthèse dynamique du précédent, propose un tableau de bord récapitulatif de l’ensemble de vos interactions et échanges mais aussi des graphiques pour y voir encore plus clair.
Le dernier onglet est dédié aux paramètres de votre CRM et vous donne l’explication des termes utilisés :
- la provenance des contacts (démarchage sortant, appel entrant, contact sur le site web, bouche à oreille, réseau, partenariat / prescription, renouvellement de client, campagne de communication) ;
- les différents types d’actions (premier contact, envoi d’une proposition, relance, négociation, refus, abandon, acceptation de l’offre).
La prospection commerciale, le nerf de la guerre
Grâce à ce premier modèle de CRM gratuit au format Excel, tout le monde peut commencer à envisager de faire de la prospection. Suivre l’avancement de ses échanges avec ses clients potentiels devient simple et n’est plus qu’une affaire de rigueur !
Faire fonctionner sa petite entreprise sans client, c’est difficile… Que vous soyez auto-entrepreneur, consultant, indépendant… vous avez besoin de clients ! Ce modèle de CRM personnalisable vous permet non seulement de gérer l’ensemble des interactions avec vos clients actuels mais aussi de mettre au propre toutes les actions commerciales avec vos prospects. Vous serez ainsi à même de savoir qui a été appelé, à quel moment et où en sont chacune de vos propales ! Votre chiffre d’affaires va faire un bond en avant !
Un CRM vous aidera aussi à être inflexible. En effet, la prospection commerciale exige un peu de rigueur ! Votre cycle commercial doit être alimenté en continu si vous ne voulez pas vous retrouvez à sec. Et attention, si ce cycle est long, vous ne vous en apercevrez pas tout de suite… Votre manque de rigueur se paiera plusieurs semaines voire des mois après et sera d’autant plus difficile à rattraper.
Et pour développer votre activité, l’utilisation d’un logiciel de gestion commerciale comme QuickBooks vous permettra de gagner du temps et d’améliorer la performance et le suivi de vos démarches commerciales.
L’astuce Excel > Google Sheets
Petite astuce pour ceux qui n’ont pas Excel, il vous suffit d’uploader le document dans Google Drive, de faire un clic droit dessus puis Ouvrir avec > Google Sheets. Le document sera alors converti au bon format et parfaitement exploitable. Votre modèle de fichier client est bientôt prêt à l’emploi !
Effectuez vos premiers pas dans la prospection en téléchargeant votre « premier modèle CRM » Excel ! Et lorsque vous aurez besoin d’outil plus puissant pour gérer votre activité, votre comptabilité et votre facturation, passez à la solution de facturation 100 % cloud QuickBooks !
Julien Romary
Expert QuickBooks
✉️ julien_romary@intuit.com – 📞 0805 220 189
