CRM : téléchargez notre modèle pour débuter votre prospection !

Le CRM, c'est l'outil indispensable à tout commercial ou créateur d'entreprise pour mener à bien la prospection et ainsi acquérir de nouveaux clients qui viendront pérenniser l'activité de la boîte. Mais, quand on n'en a jamais utilisé et qu'on n'a jamais fait de prospection, comment s'y prend-on ? En téléchargeant notre modèle de premier CRM au format Excel bien sûr !

En quoi consiste ce modèle de CRM ?

Nous vous proposions il y a quelques temps de découvrir ce qu'est un CRM, outil de gestion de la relation client par excellence, et son fonctionnement. Maintenant que la théorie est intégrée, passons à la pratique ! Plutôt que de vous lancer tête baissée dans un logiciel très sophistiqué auquel vous ne comprendrez pas tout au départ, mieux vaut commencer par un petit modèle simple et à l'efficacité assurée : un premier CRM au format Excel.

QuickBooks a concocté pour vous cet Excel qui vous guide pas à pas dans l'utilisation du CRM pour prospecter sereinement, alors n'hésitez plus et foncez télécharger gratuitement ce modèle "Mon premier CRM, outil de prospection" !

À l'intérieur vous trouverez un premier onglet comprenant les explications sur le fonctionnement de ce modèle. Un deuxième onglet consacré à votre suivi commercial avec tous les clients à contacter ou déjà contactés ainsi que les informations qui les concernent. Un troisième onglet, synthèse dynamique du précédent, qui propose un tableau récapitulatif de l'ensemble de vos interactions et échanges mais aussi des graphiques pour y voir encore plus clair. Enfin, un dernier onglet dédié aux paramètres de votre CRM vous donne les clés de ce que signifient les divers termes employés.

Grâce à ce premier modèle de CRM gratuit au format Excel, tout le monde peut commencer à envisager de faire de la prospection. Suivre l'avancement de ses échanges avec ses clients potentiels devient simple et n'est plus qu'une affaire de rigueur ! Petite astuce pour ceux qui n'ont pas Excel, il vous suffit d'uploader le document dans Google Drive, de faire un clic droit dessus puis Ouvrir avec > Google Sheets. Le document sera alors converti au bon format et parfaitement exploitable.

Alors, convaincu de l'intérêt de ce modèle de CRM ? Effectuez vos premiers pas dans la prospection en téléchargeant votre "premier CRM" !