Benutzerdefinierte Rollen in QuickBooks Online Advanced hinzufügen und verwalten
Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Rollen für Ihre QuickBooks Online Advanced-Benutzer erstellen und verwalten.
Hinweis:
- Einige Felder sind schreibgeschützt und werden zu Ihrer Information automatisch in eine Rolle aufgenommen.
Mit benutzerdefinierten Rollen können Sie den Benutzerzugriff in QuickBooks verwalten und Benutzern nur den für ihre Rolle erforderlichen Zugriff gewähren. Wählen Sie aus, was Benutzer in den verschiedenen Bereichen von QuickBooks sehen und tun können, wie z. B. Verkauf, Ausgaben, Bestand, Listen, Buchführung, Buchhaltung, Berichte, Zeiterfassung, Kontomanagement und Budgets.
Wenn Sie eine neue Rolle einrichten, haben Sie die Möglichkeit:
- Erstellen Sie eine neue Rolle und wählen Sie aus, worauf die Rolle Zugriff hat.
- Wählen Sie eine vordefinierte benutzerdefinierte Rolle, z. B. Verkaufsmanager oder Manager Aufwand.
- Wählen Sie aus der Liste mit QuickBooks Rollen aus, z. B. Unternehmensadministrator oder Nur Zeit nachverfolgen.
Hinweis: Eine Option zur Erteilung detaillierter Berechtigungen (Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten oder Löschen) ist derzeit nur für ausgewählte Bereiche von QuickBooks verfügbar.
Neue Rolle hinzufügen
Wenn Sie eine neue benutzerdefinierte Rolle erstellen möchten, müssen Sie nur die Rolle hinzufügen und die verschiedenen Bereiche auswählen, auf die die Rolle zugreifen kann.
- Zu Einstellungen
und wählen Sie Benutzer verwaltenaus. - Gehen Sie auf die Registerkarte Rollen und wählen Sie anschließend Rollehinzufügen .
- Geben Sie einen Rollennamen und eine Rollenbeschreibungein.
- Wählen Sie aus, worauf die Benutzerrolle in QuickBooks zugreifen kann, und wählen Sie dann Rolle speichern.
Wenn Sie Geschäfte an verschiedenen Standorten haben, können Sie eine Rolle mit unterschiedlichen Verkaufszugriffen für jeden erstellen. Auf diese Weise können Ihre Benutzer Verkaufstransaktionen basierend auf ihrem Standort verwalten.
Hinweis: Falls noch nicht geschehen, stellen Sie sicher, dass Sieeinen Standort für Ihr Unternehmen eingerichtet und hinzugefügt haben .
- Zu Einstellungen und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
- Gehen Sie auf die Registerkarte Rollen und wählen Sie anschließend Rollehinzufügen .
- Geben Sie einen Rollennamen und eine Rollenbeschreibungein.
- Wählen Sie Verkäufe.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Alle Standorte ▼ einen oder mehrere Standorte aus.
- Wählen Sie aus, worauf Ihre Benutzer Zugriff haben.
- Wählen Sie Rolle speichern.
einem neuen Benutzer eine Rolle zuweisen
Wenn Sie einen neuen Benutzer haben, müssen Sie diesen in . hinzufügen QuickBooks und weisen Sie eine Rolle zu.
- Zu Einstellungen und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
- Wählen Sie die Registerkarte Benutzer und anschließend Benutzer hinzufügen.
- Geben Sie den Vornamen, den Nachnamenund die E-Mail-Adressedes Benutzers ein.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ▼ unter dem Abschnitt Rollen zuweisen die Rolle aus, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten.
- Überprüfen Sie die Berechtigungen, die diese Rolle hat, und wählen Sie Einladung senden aus.
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Einladung und muss loslassen! um sich anzumelden.
Hinweis: Wenn Ihr Benutzer sein Kennwort vergessen hat, kann er sein eigenes Kennwort zurücksetzen.
einem neuen Benutzer eine benutzerdefinierte Rolle zuweisen
Wenn Sie einen neuen Benutzer haben, müssen Sie diesen in . hinzufügen QuickBooks und weisen Sie eine benutzerdefinierte Rolle zu.
- Zu Einstellungen und wählen SieBenutzer verwaltenaus.
- Wählen Sie die RegisterkarteBenutzerund anschließend Benutzerhinzufügen .
- Geben Sie den Vornamen, den Nachnamenund die E-Mail-Adressedes Benutzers ein.
- Wählen Sie im AbschnittRollen zuweisen die Option Alle Berechtigungen anzeigen ausund weisen Sie dann die benutzerdefinierten Berechtigungen zu, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten.
- Überprüfen Sie die Berechtigungen und wählen Sie dannEinladung senden aus.
- Sie werden aufgefordert , eine benutzerdefinierte Rolle zu erstellen, da Sie benutzerdefinierte Berechtigungen verwendet haben.
- Geben Sie den benutzerdefinierten Rollennamen und die Rollenbeschreibungein.
- Wählen SieRolle speichernaus.
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Einladung und muss loslassen! um sich anzumelden.
Hinweis: Wenn Ihr Benutzer sein Kennwort vergessen hat, kann er sein eigenes Kennwort zurücksetzen.
Zugriff für eine Rolle bearbeiten
Sobald der Benutzer Ihre E-Mail-Einladung annimmt, können Sie die Berechtigung für die von Ihnen erstellten Rollen jederzeit bearbeiten. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.
- Zu Einstellungen und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
- Wählen Sie die Registerkarte Rollen . Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“aus.
- Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen Sie dann Rolle speichernaus.
Hinweis: Bei der Auswahl der Benutzer-Berechtigungen können Sie ein Kästchen, eine Zeile oder ein leeres Kontrollkästchen auswählen. Eine Zeile bedeutet, dass Sie nur die von Ihnen erstellten Informationen bearbeiten können.
Um zurück zum leeren Kontrollkästchen zu gelangen, müssen Sie auf das Kontrollkästchen doppelklicken.
Rolle eines Benutzers bearbeiten
Manchmal ändern sich die Rollen Ihrer Benutzer oder Sie müssen einem Benutzer mehr Zugriff gewähren. Hier wird erläutert, wie Sie die Rolle eines Benutzers bearbeiten.
- Zu Einstellungen und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
- Wählen Sie die Registerkarte „Benutzer“ und suchen Sie den Benutzer, den Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“ .
- Wählen Sie eine der vorhandenen benutzerdefinierten Rollen oder QuickBooks- Rollen aus.
- Wählen Sie Änderungen speichernaus. Wenn Sie nach Auswahl der Rolle die Berechtigungen bearbeiten, werden Sie aufgefordert, eine neue benutzerdefinierte Rolle zu speichern. Geben Sie einen Rollennamen und eine Rollenbeschreibungein und wählen Sie dann Rolle speichernaus.
Rolle eines Benutzers reaktivieren oder deaktivieren
Sie können bei Bedarf eine Benutzerrolle aktivieren oder deaktivieren.
Hinweis: Bevor Sie eine Rolle deaktivieren können, müssen Sie allen verbundenen Benutzern eine andere Rolle zuweisen.
- Zu Einstellungen und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
- Wählen Sie die Registerkarte Rollen und suchen Sie die Rolle, die Sie bearbeiten möchten.
- Wählen Sie in der Spalte „Action“ (Aktion ) die Option ⋮ neben Bearbeitenund wählen Sie dann Deaktivierenaus.
- Wählen Sie Deaktivieren.
Wenn die Benutzerrolle bereits deaktiviert ist, wählen Sie ⋮ in der Spalte Aktion und wählen Sie dann Reaktivieren. Wählen Sie zur Bestätigung Reaktivieren .
Wenn Sie Ihre Benutzer reduzieren müssen, können Sie sie löschen , damit Sie nicht an Ihre Nutzungsgrenze gelangen. Erfahren Sie mehr über Nutzungsgrenzen.
Benutzerdefinierte Rollen und Zugriff
Mit benutzerdefinierten Rollen können Sie verschiedenen Bereichen von . detaillierte Berechtigungen zuweisen QuickBooks die definieren:
- Auf welche Funktionen ein Benutzer in QuickBooks zugreifen kann
- Welche Aktionen können sie innerhalb dieser Funktionen durchführen, wie nur anzeigen, erstellen, bearbeiten, löschen, genehmigen usw
Hinweis: Derzeit sind nicht alle Berechtigungen auf Aktionsebene aktiviert - Welche Dateneinschränkungen für den Zugriff gelten, zum Beispiel die Einschränkung von Verkaufsdaten nach Standort
Weitere Informationen über die Zugriffssteuerung für verschiedene Bereiche und Berechtigungen:
Alle Verkäufe
Sie können
- Geben Sie . ein Kostenvoranschläge, Rechnungen, Kaufbelege, Gutschriften und Rückerstattungen.
- Geben Sie Kosten und Kredite ein.
- Anweisungen erstellen und löschen.
- Zahlungen von Kunden erhalten.
- Füllen Sie Arbeitszeittabellen für andere aus.
- Fügen Sie Kunden, Produkte und Services hinzu, bearbeiten und löschen Sie sie.
- Anzeigen Steuer Steuersätze und Behördeneinstellungen.
- Verwenden und anpassen Steuer in Verkaufstransaktionen und allgemeinen Journaleinträgen, einschließlich des manuellen Überschreibens kalkulierter Steuer Beträge.
- Währungen hinzufügen, bearbeiten und löschen.
- Wechselkurse bearbeiten.
Sie können nicht:
- Drucken Sie Schecks (einschließlich Rückerstattungen).
- Stellen Sie Abrechnungen und Bestellungen für Kunden abrechenbar ein.
- Fügen Sie Konten und verfügbare Mengen hinzu, bearbeiten und löschen Sie Konten.
- Kontoverlauf anzeigen.
- Sehen Sie die Gesamtbeträge der Einnahmen und Ausgaben auf der Start-, Lieferanten- oder Kundenseite.
- Ausführen Steuer Berichte oder Ansicht Steuer Verlauf.
- a Prepare vorbereiten oder einreichen Steuer Umsatzzahlungen zurückgeben oder verbuchen.
- Richten Sie neue Steuerbehörden ein oder ändern Sie vorhandene Steuerbehörden oder Einstellungen.
- Mehrfachwährung einrichten.
- Nehmen Sie Anpassungen der Landeswährung vor.
- Alle Berichte anzeigen.
Rechnungen
Sie können
- Erstellen, bearbeiten und versenden Sie Rechnungen.
- Greifen Sie auf alle Produkte, Services und Kunden zu.
Sie können nicht:
- Wenden Sie abrechenbare Zeit, Ausgaben oder spätere Gutschriften und Kosten mit dem Nur-Rechnungs-Zugriff an.
- Greifen Sie auf andere Transaktionen oder Berichte zu, es sei denn, Sie erhalten eine separate Erlaubnis.
Kostenvoranschläge
Sie können
- Erstellen, bearbeiten und senden Kostenvoranschläge.
- Greifen Sie auf alle Produkte, Services und Kunden zu.
Sie können nicht:
- Greifen Sie auf andere Transaktionen oder Berichte zu, es sei denn, Sie erhalten eine separate Erlaubnis.
Einschränkung: Standort
Wenn Sie Geschäfte an verschiedenen Standorten haben, können Sie eine Rolle mit unterschiedlichen Verkaufszugriffen für jeden erstellen. Auf diese Weise können Ihre Benutzer Verkaufstransaktionen basierend auf ihrem Standort verwalten.
- Sie müssen Standorte aktivieren und nach der Einrichtung Ihre Standorte hinzufügen.
- Sie können dann den Verkaufszugriff eines Benutzers auf bestimmte Standorte in der Anzeige Benutzer verwalten einschränken.
- Sobald Sie den Zugriff auf Verkäufe nach Standort einschränken, können sie nur noch Verkaufstransaktionen anzeigen und bearbeiten, die zum zugewiesenen Standort gehören. Wenn sie Transaktionen erstellen können, müssen sie den Standort, auf den sie Zugriff haben, zuweisen.
Vollständiger Zugriff
Sie können
- Geben Sie Abrechnungen von Lieferanten ein.
- Geben Sie Käufe mit Barmitteln und per Kreditkarte ein.
- Abrechnungen bezahlen, Schecks ausstellen und Scheck-Detailberichte anzeigen.
- Schecks drucken (außer Rückerstattungen).
- Fügen Sie Lieferanten, Produkte und Services hinzu, bearbeiten und löschen Sie diese.
- Anzeigen Steuer Steuersätze und Behördeneinstellungen.
- Verwenden und anpassen Steuer bei Käufen Kreditkarten- und Banktransaktionen, einschließlich des manuellen Überschreibens kalkulierter Steuer Beträge.
- a Prepare vorbereiten oder einreichen Steuer zurückgeben oder erfassen Steuer Zahlungen.
- Währungen hinzufügen, bearbeiten und löschen.
- Wechselkurse bearbeiten.
Sie können nicht:
- Fügen Sie Konten und verfügbare Mengen hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie.
- Kontoverlauf anzeigen.
- Neue Steuerbehörden einrichten oder ändern Steuer Einstellungen.
- Mehrfachwährung einrichten.
- Nehmen Sie Anpassungen der Landeswährung vor.
- Sehen Sie die Gesamtbeträge der Einnahmen und Ausgaben auf der Start-, Lieferanten- oder Kundenseite.
- Alle Berichte anzeigen.
Abrechnungen
Sie können
- Abrechnungen anzeigen, erstellen, bearbeiten und stornieren.
- Schecks bestellen.
- Datensätze mit dem Typ Abrechnung unter Ausgaben anzeigen.
- Anbieterseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Rechnungen bezahlen.
- Andere Transaktionstypen werden unter Ausgaben angezeigt.
- Aktualisieren Sie die Anbieterdetails.
- Deaktivieren Sie einen Anbieter.
Schecks
Sie können
- Schecks anzeigen, ausstellen, kopieren, bearbeiten und stornieren.
- Erstellen Sie Transaktionen durch Schecks.
- Datensätze mit Typprüfungen unter Ausgaben anzeigen.
- Abrechnungszahlungs-(Scheck)-Datensätze anzeigen.
- Anbieterseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Details von Datensätzen für Rechnungszahlungen (Scheck) anzeigen oder aktualisieren.
- Zeigen Sie die Seitenleiste auf der Seite „Scheck erstellen“ an, um diese mit einer vorhandenen Abrechnung zu verknüpfen.
- Andere Transaktionstypen werden unter Ausgaben angezeigt.
- Aktualisieren Sie die Anbieterdetails.
- Deaktivieren Sie einen Anbieter.
Ausgaben
Sie können
- Sehen Sie, erstellen, kopieren, bearbeiten und löschen Sie Ausgaben basierend auf Berechtigungen auf Aktionsebene.
- Schecks bestellen.
- Anbieterseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Abrechnungen bezahlen oder Schecks drucken.
- Andere Transaktionstypen werden unter Ausgaben angezeigt.
- Aktualisieren Sie die Anbieterdetails.
- Deaktivieren Sie den Anbieter.
Abrechnungszahlungen
Sie können
- Rechnungen mit Erstellungsberechtigungen als bezahlt markieren
- Rechnungszahlungstransaktionen basierend auf Berechtigungen auf Aktionsebene anzeigen, kopieren, bearbeiten und löschen
- Abrechnungen anzeigen
- Schecks bestellen
- Anbieterseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Schecks drucken.
- Zeigen Sie unter Ausgaben andere Transaktionstypen als Abrechnungen und Abrechnungszahlungen an.
- Deaktivieren Sie den Anbieter.
Lieferantenkredite
Sie können
- Lieferantenkredite basierend auf Berechtigungen auf Aktionsebene anzeigen, erstellen, kopieren, bearbeiten und löschen
- Schecks bestellen.
- Anbieterseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Abrechnungen bezahlen oder Schecks drucken.
- Andere Transaktionstypen werden unter Ausgaben angezeigt.
- Aktualisieren Sie die Anbieterdetails.
- Deaktivieren Sie den Anbieter.
Kreditkartenkredite
Sie können
- Kreditkartenguthaben basierend auf Berechtigungen auf Aktionsebene anzeigen, erstellen, kopieren, bearbeiten und löschen
- Schecks bestellen.
- Anbieterseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Abrechnungen bezahlen oder Schecks drucken.
- Andere Transaktionstypen werden unter Ausgaben angezeigt.
- Aktualisieren Sie die Anbieterdetails.
- Deaktivieren Sie den Anbieter.
Bestellungen
Sie können
- Anzeigen, Erstellen, Kopieren, Bearbeiten und Löschen von Bestellungen basierend auf Berechtigungen auf Aktionsebene
- Schecks bestellen.
- Anbieterseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Abrechnungen bezahlen oder Schecks drucken.
- Andere Transaktionstypen werden unter Ausgaben angezeigt.
- Aktualisieren Sie die Anbieterdetails.
- Deaktivieren Sie den Anbieter.
Sie können auch Berechtigungen auf Aktionsebene für Ausgabentransaktionen zuweisen.
Vollständiger Zugriff
Sie können
- Liste der Produkte und Services anzeigen und bearbeiten.
- Kategorien verwalten.
- Bestand anpassen.
- Bestandskonto, Ertragskonto und Aufwandskonto anzeigen.
- Anbieterdetails anzeigen und aktualisieren.
Sie können nicht:
- Ein neues Bestandskonto, Bestandsregulierungskonto, Ertragskonto oder Aufwandskonto hinzufügen.
- Berichte ausführen.
- Batchaktionen für E-Mail und Pay-Rechnungen durchführen.
- Erstellen Sie neue Transaktionen für einen Lieferanten.
Sie können den Zugriff auf bestimmte Listen in QuickBooks als Teil von benutzerdefinierten Rollen steuern. Wenn Sie Zugriff auf Transaktionen zuweisen, erhalten Benutzer möglicherweise automatisch Zugriff auf Listen wie Kunden und Kreditoren. Überprüfen Sie, wenn Sie Rollen erstellen oder bearbeiten.
Kunden
Sie können
- Sie können Berechtigungen auf Aktionsebene anzeigen, erstellen, bearbeiten und deaktivieren.
- Kundenseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Rechnungen oder andere Verkaufstransaktionen erstellen (hierfür sind separate Berechtigungen erforderlich).
- Andere Transaktionstypen unter Umsätze oder Ausgaben anzeigen.
- Belege erstellen.
- Anbieter anzeigen oder ändern.
Lieferanten
Sie können
- Sie können Berechtigungen auf Aktionsebene anzeigen, erstellen, bearbeiten und deaktivieren.
- Anbieterseite anzeigen.
Sie können nicht:
- Abrechnungen oder andere Ausgabentransaktionen erstellen (hierfür sind separate Berechtigungen erforderlich).
- Andere Transaktionstypen unter Umsätze oder Ausgaben anzeigen.
- Auftragnehmer anzeigen und verwalten.
- Kunden anzeigen oder ändern.
Sie können für Listen auch Berechtigungen auf Aktionsebene zuweisen
Voller Zugriff auf die Buchführung
Sie können
- Greifen Sie auf alle Banktransaktionen zu. Diese Rolle erhält auch Zugriff auf Verkäufe, Ausgaben und Listen.
- Verbinden Sie eine Bank oder Kreditkarte, um Transaktionen zu importieren (nur, wenn der Administrator ein Konto in der Kontentabelle erstellt hat).
- Erstellen Sie eine neue Regel und bearbeiten Sie die vorhandenen Regeln.
- Belege hochladen und exportieren.
- Richten Sie die Weiterleitung von Belegen ein.
- Kontoverlauf anzeigen (nur Giro-, Spar- und Kreditkarten).
- Transaktionen hinzufügen, abgleichen und aufzeichnen.
- Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Bankeinlagen.
Sie können nicht:
- Kontentabelle anzeigen.
- Kontoverlauf bearbeiten.
- Erstellen Sie einen Journaleintrag.
- Sehen Sie sich das Abgleichs-, die Budgetierungs- oder das Überwachungsprotokoll an.
- Bestand anpassen.
- Alle Berichte anzeigen.
Bankeinlage
Sie können
- Sehen Sie, erstellen, kopieren, bearbeiten oder löschen Sie Bankeinlagen.
- Schecks bestellen.
Sie können nicht:
- Verbinden Sie ein Bankkonto oder eine Kreditkarte.
- Banktransaktionen anzeigen.
- Kontoverlauf anzeigen und bearbeiten.
- Regeln und Belege anzeigen.
- Greifen Sie auf andere Verkaufs- oder Aufwandstransaktionen zu.
Banktransaktionen
Sie können
- Zugriff auf alle Banktransaktionen. Diese Rolle erhält auch Zugriff auf Verkäufe, Ausgaben und Listen.
- Erstellen Sie eine neue Regel und bearbeiten Sie die vorhandenen Regeln.
- Kontoverlauf anzeigen (nur Giro-, Spar- und Kreditkarten).
- Transaktionen hinzufügen, abgleichen und aufzeichnen.
- Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Bankeinlagen.
Sie können nicht:
- Kontentabelle anzeigen.
- Verbinden Sie eine Bank oder Kreditkarte, um Transaktionen zu importieren.
- Kontoverlauf bearbeiten.
- Erstellen Sie einen Journaleintrag.
- Sehen Sie sich das Abgleichs-, die Budgetierungs- oder das Überwachungsprotokoll an.
- Bestand anpassen.
- Alle Berichte anzeigen.
Kontotabelle
Sie können
- Greifen Sie auf die Listenseite der Kontentabelle zu.
- Sehen Sie, erstellen oder bearbeiten Sie Konten, je nach den Berechtigungen auf der Aktionsebene.
Sie können nicht:
- Verbinden Sie ein Bankkonto oder eine Kreditkarte.
- Konten zusammenführen.
- Kontoverlauf.
- Greifen Sie auf andere Verkaufs- oder Aufwandstransaktionen zu.
Abstimmung
Sie können
- Konten zusammenführen.
- Sehen Sie sich den Kontoverlauf und die Kontentabelle an.
- Greifen Sie auf Verkaufs- und Aufwandstransaktionen zu.
- Greifen Sie auf Bankeinlagen und -überweisungen zu oder zeigen Sie Journaleinträge an.
Sie können nicht:
- Verbinden Sie ein Bankkonto oder eine Kreditkarte.
Kontoverlauf
Sie können
- Sehen Sie sich den Kontoverlauf und die Kontentabelle an.
- Greifen Sie auf Verkaufs- und Aufwandstransaktionen zu.
- Greifen Sie auf Bankeinlagen und -überweisungen zu oder zeigen Sie Journaleinträge an.
Sie können nicht:
- Verbinden Sie ein Bankkonto oder eine Kreditkarte.
- Konten zusammenführen.
Sie können für Kontotabellenfunktionen auch Berechtigungen auf Aktionsebene zuweisen.
Mit benutzerdefinierten Rollen können Sie verschiedenen Standardberichten in QuickBooks Online detaillierte Berechtigungen zuweisen, wie zum Beispiel:
- Auf welche Berichtsgruppen ein Benutzer in QuickBooks zugreifen kann.
- Auf welche spezifischen Berichte ein Benutzer in QuickBooks zugreifen kann.
- Welche Aktionen Benutzer mit Berichten wie „Nur anzeigen“ oder „Anpassen“ durchführen können.
Lernen Sie die Berechtigungen auf Aktionsebene im Detail kennen:
Anzeigen
Sie können
- Bericht anzeigen.
- Filtern Sie Daten, exportieren Sie und planen Sie Berichte.
Sie können nicht:
- Ändern Sie das Erscheinungsbild des Berichts mit Gruppierungs- und Filteroptionen.
- Ändern Sie den Inhalt des Berichts mit dem Tool zur Erstellung von benutzerdefinierten Berichten.
- Erstellen Sie komplett neue benutzerdefinierte Berichte.
Anpassen
Sie können
- Bericht anzeigen.
- Bearbeiten Sie den Bericht, indem Sie die Berichtsspalten neu ordnen.
- Formatieren Sie Zahlen in Berichten
- Filtern Sie Daten in Berichten.
- Sortieren Sie die Daten in Berichten.
- Anordnen von Daten in zusammenfassenden Berichten.
- Speichern Sie einen benutzerdefinierten Bericht, der durch Anpassen des Standardberichts erstellt wurde.
Sie können nicht:
- Fügen Sie dem Bericht neue Objekte hinzu.
- Fügen Sie dem Bericht neue Eigenschaften hinzu.
- Erstellen Sie mit dem Report Builder von Grund auf neue benutzerdefinierte Berichte.
Kombiniert den Zugriff zum Anzeigen und Anpassen.
Hinweis:
Vollständig
- Mit benutzerdefinierten Rollen verwalten Benutzer nur den Zugriff auf Standardberichte und nicht auf von anderen Benutzern erstellte benutzerdefinierte Berichte.
- Einige Berichtsgruppen und Berichte sind möglicherweise noch nicht für den benutzerdefinierten Zugriff verfügbar. Daher werden Ihnen die Kontrollkästchen für die Verwaltung mit benutzerdefinierten Rollen möglicherweise nicht angezeigt.
- Wenn QuickBooks neue Berichtsoptionen hinzufügt, haben Ihre Benutzer mit benutzerdefinierten Rollen keinen Zugriff, es sei denn, Sie erteilen ihnen diesen Zugriff. Wir benachrichtigen Sie, sobald neue Berichte verfügbar sind.
Mit benutzerdefinierten Rollen können Sie die Zeiterfassung aktivieren und einrichten, um Kunden die für ein Projekt oder eine Aktivität aufgewendete Stundenzahl nachzuverfolgen und in Rechnung zu stellen.
So können Sie auch Berichte für Ihre Mitarbeiter, Kunden und nicht in Rechnung gestellte Zeit nachverfolgen.
Benutzerdefinierte Rollen können mit Zugriff auf nur die Kontoverwaltung nicht gespeichert werden. Sie müssen mindestens einen weiteren Zugriffstyp für diese Rolle auswählen.
Unternehmens-Info bearbeiten
Nehmen Sie Änderungen an Name, Typ, Kontaktinformationen und Adresse Ihres Unternehmens vor.
Sie können
- Budgets anzeigen, erstellen, bearbeiten und löschen.
Sie können nicht:
- Führen Sie einen beliebigen Bericht aus.
- Kontentabelle anzeigen.
Hinweis: Derzeit sind nur die Berechtigungen Vollständiger Zugriff und Nur anzeigen als Zuweisungsoptionen verfügbar. Sie können momentan keine teilweisen Zugriffsberechtigungen hinzufügen.
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