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Benutzerrollen und Zugriffsrechte

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Weisen Sie Personen auf Ihrem Rollen zu QuickBooks Online Planrollen definieren, was sie sehen und mit Ihren Unternehmensdaten umgehen können. Jeder E-Mail-Adresse in Ihrem Plan ist eine Rolle zugewiesen.

Hinweis: Die QuickBooks Online Die mobile App unterstützt Administrator- und Standard-Zugriffe. Wenn Sie eine andere Rolle haben, müssen Sie stattdessen die Web-App verwenden.

Allgemeine abrechenbare Rollen

Ihr Plan entscheidet, wie viele Personen diesen „abrechenbaren“ Rollen zugewiesen werden können.

Sie können auf alles im Konto zugreifen, einschließlich Administratoraufgaben wie das Ändern der Berechtigungen und Rollen von Personen.

  • Wenn Sie das Konto zum ersten Mal einrichten, wird Ihnen die primäre Administratorrolle zugewiesen. Der primäre Administrator kann Personen auch die Rolle des Unternehmensadministrators zuweisen.
  • Wenn Sie ein Unternehmensadministrator sind, können Sie die primäre Administratorrolle nicht ändern oder neu zuweisen.
  • Nur Administratoren können Administratoren hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Sie können alles rund um Kunden, Verkäufe, Lieferanten und Einkäufe tun. Sie können auch

  • Mitarbeiter hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Einstellungen ändern
  • Aktivitätsprotokoll anzeigen
  • Budgets erstellen, bearbeiten und löschen
  • Konten hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Online-Bank-Feeds anzeigen und kategorisieren
  • Einzahlungen und Überweisungen vornehmen
  • Konten abgleichen und Journaleinträge vornehmen
  • Alle Berichte anzeigen
  • Verwalten Steuer Daten und Einstellungen
  • Zugriff auf und Verwaltung von Aspekten von Währungen und Mehrfachwährungen

Hinweis: In QuickBooks Online Rechnungsführer, kann Ihnen auch die Standardrolle vollen Zugriff auf Personen zugewiesen werden, die Ihre Unternehmensinformationen überprüfen sollen, wie z. B. Ihr Buchhalter. So können sie auf die Unternehmen ihrer Kunden zugreifen, die QuickBooks Online Advanced.

Hinweis: Diese Rolle wurde im Mai 2024 von „Standard voller Zugriff ohne Gehaltsabrechnung“ umbenannt.

Sie können alles rund um Kunden, Verkäufe, Lieferanten und Einkäufe tun. Sie können sämtliche Buchführungs-, Kontotools und Finanzberichte nutzen. Sie können auch

  • Aktivitätsprotokoll anzeigen
  • Budgets erstellen, bearbeiten und löschen
  • Konten hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Online-Bank-Feeds anzeigen und kategorisieren
  • Einzahlungen und Überweisungen vornehmen
  • Konten abgleichen und Journaleinträge vornehmen
  • Alle Berichte anzeigen, außer Lohnabrechnungen
  • Verwalten Steuer Daten und Einstellungen
  • Zugriff auf und Verwaltung von Aspekten von Währungen und Mehrfachwährungen

Sie können keine Gehaltsabrechnungen durchführen, andere Rollen verwalten oder Administratoraufgaben erledigen.

Hinweis: Diese Rolle wurde im Mai 2024 von „nur begrenzte Standard Kunden“ umbenannt.

Sie können alles rund um Kunden-, Umsatz- und Forderungsberichte (A/R) tun. Sie können auch

  • Geben Sie . ein Kostenvoranschläge, Rechnungen, Kaufbelege, Gutschriften und Rückerstattungen
  • Belastungen und Guthaben eingeben
  • Anweisungen erstellen und löschen
  • Zahlungen von Kunden erhalten
  • Arbeitszeittabellen für andere ausfüllen
  • Kunden, Produkte und Services hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Bankeinlagen eingeben (seit Mai 2021)
  • Kunden- und FLL-Berichte (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) anzeigen
  • Anzeigen Steuer Steuersätze und Behördeneinstellungen
  • Verwenden und anpassen Steuer in Verkaufstransaktionen und allgemeinen Journaleinträgen (z.B. manuelles Überschreiben kalkulierter Steuer Beträge)
  • Währungen hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Wechselkurse bearbeiten
  • Projekte hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Rechnungen, Zeit, Projekt hinzufügen Kostenvoranschlägeund erhalten Sie Zahlungen für Projekte

Sie können nicht:

  • Schecks drucken (einschließlich Rückerstattungen)
  • Abrechnungen und Bestellungen für Kunden abrechenbar stellen
  • Konten und Bestände hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Kontoverläufe anzeigen
  • Gesamteinnahmen und -ausgaben auf der Start-, Lieferanten- und Kundenseite anzeigen
  • a . vorbereiten und einreichen Steuer Verkaufszahlungen zurückgeben und verbuchen
  • Mehrfachwährung einrichten
  • Anpassungen der Landeswährung vornehmen
  • Fügen Sie Ausgaben, Abrechnungen und Bestellungen zu Projekten hinzu

Hinweis: Diese Rolle wurde im Mai 2024 von „Nur Lieferanten mit begrenztem Standard“ umbenannt.

Mit den Aufwands-, Lieferanten- und Kreditorenberichten können Sie alles sehen und tun. Sie können

  • Abrechnungen von Lieferanten eingeben
  • Käufe mit Barmitteln und per Kreditkarte eingeben
  • Abrechnungen bezahlen, Schecks ausstellen und Scheck-Detailberichte anzeigen
  • Schecks drucken (außer Rückerstattungen)
  • Lieferanten, Produkte und Services hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Lieferanten- und FLL-Berichte (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) anzeigen
  • Anzeigen Steuer Tarife und Agenturen
  • Verwenden/Anpassen Steuer auf Kauf, Karten- und Banktransaktionen, einschließlich Überschreitung berechneter SteuerBeträge)
  • Ausführen Steuer Berichte oder Ansicht Steuer Verlauf
  • Vorbereiten und einreichen Steuer Steuererklärungen und Aufzeichnungen Steuer Zahlungen
  • Währungen hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Wechselkurse bearbeiten

Sie können nicht:

  • Konten und Bestände hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Kontoverläufe anzeigen
  • Neue Steuerbehörden einrichten oder ändern Steuer Einstellungen oder ändern Sie vorhandene Steuer Steuersätze, Steuermethoden oder Behördeneinstellungen
  • Mehrfachwährung einrichten
  • Anpassungen der Landeswährung vornehmen

Sie können Arbeitszeittabellen einreichen, aber nichts anderes.

Sie können alles rund um Kunden, Verkäufe, Lieferanten und Einkäufe tun. Sie können

  • Geben Sie . ein Kostenvoranschläge, Rechnungen, Kaufbelege, Gutschriften, Rückerstattungen, Belastungen und Gutschriften
  • Anweisungen erstellen und löschen
  • Zahlungen von Kunden erhalten
  • Arbeitszeittabellen für andere ausfüllen
  • Kunden, Lieferanten, Produkte und Services hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Kundenregister anzeigen
  • Kunden- und FLL-Berichte (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen) anzeigen
  • Lieferantenberichte und Berichte über Verbindlichkeiten (A/P) anzeigen
  • Abrechnungen von Lieferanten eingeben
  • Abrechnungen bezahlen, Schecks ausstellen und drucken und Scheckberichte anzeigen
  • Abrechnungen und Bestellungen für Kunden abrechenbar stellen
  • Käufe mit Barmitteln und per Kreditkarte eingeben
  • Projekte hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Rechnungen, Ausgaben, Abrechnungen, Zeit, Bestellungen, Projekt . hinzufügen Kostenvoranschlägeund erhalten Sie Zahlungen für Projekte

Sie können nicht:

  • Konten und Bestände hinzufügen, bearbeiten und löschen
  • Kontoverläufe anzeigen
  • Gesamtbeträge der Einnahmen und Ausgaben auf der Start-, Lieferanten- und Kundenseite sehen

Hinweis: QuickBooks Online Nur die Rolle Advanced.

Sie können Verkaufstransaktionen vornehmen und Kunden anzeigen, bearbeiten oder hinzufügen.

Hinweis: QuickBooks Online Nur die Rolle Advanced.

Sie können Aufwandstransaktionen vornehmen und Lieferanten anzeigen, bearbeiten oder hinzufügen.

Hinweis: QuickBooks Online Nur die Rolle Advanced.

Sie können nur eine Bestandsaufnahme vornehmen und Lieferanten anzeigen, bearbeiten oder hinzufügen.

Hinweis: QuickBooks Online Nur die Rolle Advanced.

Sie können Gehaltsabrechnungen, Ausgaben und Gehaltsabrechnungsberichte erstellen.

Mit benutzerdefinierten Rollen können Sie Ihre eigenen Rollen erstellen und den Zugriff auf bestimmte Bereiche in QuickBooks Online. So haben Sie noch mehr Kontrolle darüber, was Ihr Team sehen und tun kann.

Allgemeine nicht abrechenbare Rollen

Personen mit „nicht abrechenbaren“ Rollen werden nicht auf Ihre angerechnet QuickBooks Plangrenze vor. 

Sie können alle Berichte sehen, außer Berichten, die Lohnabrechnungen oder Kontaktinformationen enthalten. Sie können benutzerdefinierte Berichte erstellen und Berichtsgruppen hinzufügen, können aber die tatsächlichen Transaktionen nicht einsehen. 

Sie können nicht auf das Überwachungsprotokoll zugreifen.

Sie können Arbeitszeittabellen und Arbeitszeitberichte erstellen und Arbeitszeittabellen für sich selbst eingeben.

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