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Die Seite „Mein Buchhalter“ verwenden

by Intuit• Updated 2 days ago

Wenn Sie einen Buchhaltungs-Benutzer mit Ihrem verbunden habenQuickBooks Online Unternehmen können Sie über die Seite „Mein Buchhalter“ direkt aus Ihrem Buchhalter heraus kommunizieren und zusammenarbeitenQuickBooks .

Ihr Buchhalter kann diese Seite in Ihren Büchern nicht einsehen – Buchhalter arbeiten von einer anderen Seite im Unternehmen ihrer eigenen Firma aus. Wenn Sie also mehr als einen Buchhaltungs-Benutzer haben, können diese die Anfragen und Dokumente der anderen nicht einsehen Ihre Arbeit sicher und vertraulich.


Anfragen von Ihrem Buchhalter

Wenn Ihr Buchhalter Ihnen eine Anfrage für ein Dokument oder eine Information sendet, wird die Anfrage auf der Seite „Mein Buchhalter“ angezeigt, wo Sie sie anzeigen und beantworten können.

Ihr Buchhalter legt ein Fälligkeitsdatum für die Anfrage fest und gibt an, was er benötigt. Sie können diese Anfragen nicht direkt bearbeiten, aber Sie können sie einsehen und mit Kommentaren und Dokumenten beantworten.

Um zu antworten:

  1. Zu Mein Buchhalter (Weitere Informationen).
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Anfragen die Anfrage aus.
  3. Fügen Sie Kommentare zur Anfrage hinzu, damit Ihr Buchhalter sehen kann, und laden Sie bei Bedarf ein Dokument sicher hoch.
  4. Wählen Sie Fertig.

Ihre Antwort wird der Anfrage hinzugefügt, damit Ihr Buchhalter prüfen kann.


Geteilte Dokumente

Sie und Ihr Buchhalter können auf der Registerkarte„Geteilte Dokumente“die Dateien verwalten, die Sie gemeinsam genutzt haben.

Sie können ein Dokument direkt auf dieser Registerkarte hochladen. Auf der Registerkarte werden auch alle Dokumente nachverfolgt, die Sie auf eine Anfrage hochgeladen haben oder die Ihr Buchhalter mit Ihnen geteilt hat.

Sie können ein Dokument von dieser Registerkarte herunterladen, indem Sie den Download-Link in der Spalte „Aktion“ verwenden.

Sie können auch Dokumente löschen, die Sie geändert haben, oder veraltete Versionen ersetzen. Klicken Sie dazu auf den Dropdown-Pfeil neben dem Download-Link und wählen SieLöschen.


Arbeiten Sie von unterwegs zusammen

Sie können jetzt Buchhaltungsanfragen anzeigen und beantworten sowie gemeinsame Dokumente verwalten – direkt über dieQuickBooks Mobile-App – Sie müssen nicht zu einem Browser wechseln.

  1. Öffnen SieQuickBooks Mobile-App und gehen Sie zu Menü und dann zu Mein Buchhalter .
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte „Anträge“ eine Anfrage aus, um die Details anzuzeigen.
  3. Fügen Sie einen Kommentar hinzu oder hängen Sie ein Dokument von Ihrem Telefon an und wählen Sie dann „Fertig“ .

Außerdem erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung, wenn Ihr Buchhalter eine neue Nachricht oder eine neue Dokumentenanfrage sendet, damit Sie nicht suchen müssen.


Zukünftige Updates

Im Laufe der Weiterentwicklung werden wir der Seite Mein Buchhalter neue Funktionen und Optionen hinzufügen. In Zukunft können Sie auf dieser Seite eine Reihe von Verbesserungen sehen, während wir daran arbeiten, die bestmögliche Erfahrung für Sie und Ihren Buchhalter zu bieten.

Wenn Sie eine Idee für eine Verbesserung, ein Problem oder ein Upgrade haben, die Sie gerne auf dieser Seite sehen möchten (oder irgendwo in QuickBooks Online), zögern Sie nicht, uns dies mitzuteilen! Wählen Sie einfach dasZahnradsymbolin der Symbolleiste und dann„Feedback“ , um uns Ihre Meinung zu teilen.

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