Benutzerdefinierte Berichte verwalten und teilen

Erfahren Sie, wie Sie die benutzerdefinierten Berichte Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden anzeigen und freigeben.

Wenn Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen und speichern, können Sie diese mit anderen Mitgliedern Ihres Buchhaltungsteams teilen. Derzeit können Sie benutzerdefinierte Berichte nur für Ihr gesamtes Buchhaltungsteam teilen oder sie für Sie privat halten.

So geben Sie die Berichte Ihres Unternehmens für Ihr Team frei. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie Berichte, die Sie für Ihren Kunden erstellt haben, in seiner Unternehmensdatei freigeben können.

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Benutzerdefinierte Berichte anzeigen und verwalten

Eingang QuickBooks Online:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie einen benutzerdefinierten Bericht aus, um ihn zu öffnen.

Benutzerdefinierte Berichte freigeben

Wenn Sie die Anpassung abgeschlossen haben, entscheiden Sie, für wen Sie einen Bericht freigeben:

Teilen Sie die Berichte Ihres Unternehmens

Eingang QuickBooks Online Rechnungsführer:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie das Dropdown -Menü ▼ in der Spalte „Aktion“ aus. Wählen Sie dann Teilen.
   Hinweis: Sie können auch einen benutzerdefinierten Bericht auswählen, um diesen zu öffnen. Wählen Sie die Dropdownliste Weitere Aktionen ▼ aus. Wählen Sie dann Berichtteilen .
3. Wählen Sie den Schalter mit anderen teilen zu:
   1. Machen Sie den benutzerdefinierten Bericht für alle Benutzer sichtbar, die Zugriff auf den Bericht haben.
   2. Machen Sie diesen Bericht nur für Sie sichtbar.
4. Wählen Sie Fertig.

Hinweis: In der Spalte " Zugriff " wird der Status "Privat" oder "Geteilt" angezeigt.

Nur klassische Ansicht: Wenn Sie die Berechtigungen für einen benutzerdefinierten Bericht ändern müssen, müssen Sie eine Kopie des Originalberichts erstellen, die Einstellung ändern und dann das Original löschen.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen und benennen Sie den ursprünglichen benutzerdefinierten Bericht um, um eine Kopie zu erstellen.
3. Wählen Sie Anpassung speichern , um die Kopie zu speichern.
4. Legen Sie die Freigabeeinstellung auf Alle oder Keinefest.
5. Wiederholen Sie Schritt 1 , um zur Seite „Benutzerdefinierte Berichte“ zurückzukehren.
6. Suchen Sie den ursprünglichen benutzerdefinierten Bericht und wählen Sie in der Spalte „Aktion“ das Dropdown -Menü ▼ aus.
7. Wählen Sie Löschen.

Berichte eines Kunden für Ihr Buchhaltungsteam freigeben

1. Öffnen Sie das QuickBooks Online-Unternehmen Ihres Kunden.
2. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
   Hinweis: Sie können diesen Bericht anpassen.
3. Wählen Sie Speichern unter.
4. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Namen des Berichts.
5. Wählen Sie den Schalter mit anderen teilen zu:
   1. Machen Sie den benutzerdefinierten Bericht für alle Benutzer sichtbar, die Zugriff auf den Bericht haben.
   2. Machen Sie diesen Bericht nur für Sie sichtbar.
6. (Optional) Wählen Sie die Dropdown-Liste Zu Gruppe hinzufügen aus. Sie können entweder:
   1. Wählen Sie eine vorhandene Gruppe aus.
   2. Wählen Sie + Neue Gruppe hinzufügen aus. Geben Sie dann einen Gruppennamen ein.
      Hinweis: Wenn Sie Berichte gruppieren, können Sie sie in Ihrer Liste benutzerdefinierter Berichte organisieren.
7. Wählen Sie Speichern.