Zuordnung von heruntergeladenen Banktransaktionen aufheben oder in ein anderes Konto verschieben

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen, die in heruntergeladen wurden, rückgängig machen oder die Zuordnung aufheben können QuickBooks Online.

Wann immer QuickBookslädt neue Bank- und Kreditkartentransaktionen herunter undgleicht sie mit Transaktionen ab, dieSie bereits eingegeben haben. Wenn er keine Übereinstimmung finden kann,wird ein neuer Datensatz für Sie erstellt . Sie müssen lediglich die Arbeit prüfen und genehmigen.

Gelegentlich kann es sein, dass Sie die falschen Transaktionen zuordnen oder sie dem falschen Konto zuordnen. Keine Sorge. Sie können nach der Überprüfung Änderungen vornehmen. Hier erfahren Sie, wie Sie heruntergeladene Transaktionen rückgängig machen, die Zuordnung aufheben oder in ein anderes Konto verschieben.

Zuordnung für eine heruntergeladene Transaktion aufheben

Haben Sie eine heruntergeladene Transaktion mit der falschen zugeordnet? Befolgen Sie diese Schritte:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Kachel für das Bank- oder Kreditkartenkonto, von dem Sie die Transaktion heruntergeladen haben.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Kategorisiert“.
4. Suchen Sie die Transaktion, deren Zuordnung Sie aufheben möchten.
5. Wählen Sie den Blauen Transaktionslink in der Spalte „Hinzugefügt“ oder „Zugeordnet“, um die zugeordnete Transaktion zu sehen.
6. Wählen Sie aus der Spalte „Aktion“ die Option „Rückgängig“ aus.

Dadurch wird die Verbindung zwischen den beiden Transaktionen getrennt. Die ursprünglich heruntergeladene Transaktion wird an die Registerkarte„Zur Überprüfung“ zurückgeführt. Befolgen Sie diese Schritte, um die richtige Übereinstimmung zu finden.

Eine heruntergeladene Transaktion in ein anderes Konto verschieben

Müssen Sie eine Transaktion auf ein anderes Konto verschieben? Ändern Sie das Konto einfach direkt bei der Transaktion:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Kachel für das Bank- oder Kreditkartenkonto, von dem Sie die Transaktion heruntergeladen haben.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Kategorisiert“.
4. Suchen Sie die Transaktion, die Sie verschieben möchten.
5. Wählen Sie den Blauen Transaktionslink in der Spalte „Hinzugefügt“ oder „Zugeordnet“ aus. Dadurch wird die Transaktion geöffnet.
6. Wählen Sie in der Dropdown-ListeKontoein neues Konto für jeden Posten der Transaktion aus. Ändern Sie nicht das Zahlungskonto. Hinweis: Das Feld „Kategorie“ wird nur in Einzahlungen angezeigt. Sie können die Kategorie der Verkaufsbelege nicht ändern.
7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“.

Heruntergeladene Transaktion entfernen oder rückgängig machen QuickBooks für Sie hinzugefügt

Wenn QuickBooks keine Übereinstimmung finden kann, weil Sie die Transaktion noch nicht eingegeben haben, wird eine neue für Sie erstellt. Gefällt Ihnen nicht, was QuickBooks hinzugefügt hat? Sie können sie vollständig abschaffen und von vorn beginnen:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Kachel für das Bank- oder Kreditkartenkonto, von dem Sie die Transaktion heruntergeladen haben.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Kategorisiert“.
4. Suchen Sie die Transaktion, die Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie aus der Spalte „Aktion“ die Option „Rückgängig“ aus.

Dadurch wird die Transaktion zurückgesetzt, die QuickBooks für Sie erstellen möchte. Gehen Sie zurück zur Registerkarte „Zur Überprüfung“ undkategorisieren Sie die Transaktion nach Ihren Wünschen.