Eine Bilanz nach Klasse oder Standort erstellen

Erfahren Sie, wie Sie eine Bilanz in QuickBooks Online nach Klasse oder Standort filtern können.

Bevor Sie Ihre Bilanz nach Klasse oder Standort ausführen, ist es gut zu wissen, welcher Teil der Transaktion QuickBooks bezieht die Daten von. Dies hilft Ihnen, die Korrektheit Ihres Berichts zu prüfen. Wir erklären Ihnen wie.

Wenn Sie weitere Filter anzeigen oder das Layout Formatieren möchten, können Sie Ihre Berichte so anpassen.

Kopfzeile und Detail

Jede Transaktion ist in zwei Bereiche unterteilt: Kopfzeile und Detail. Zum Beispiel:

Abhängig von der Art des Berichts, den Sie ausführen, QuickBooks verwendet Informationen aus den Kopfzeilen oder Details. So verwendet die Bilanz beispielsweise Daten aus den Kopfzeilen, während die Gewinn- und Verlustrechnung Daten aus den Details verwendet.

Wenn Sie Ihren Transaktionen Klassen und Standorte zuweisen, können Sie Ihre Bilanz und Ihre Gewinn- und Verlustrechnung anpassen, um Daten für einen bestimmten Geschäftsbereich anzuzeigen. Aber denken Sie daran:

• Klassen sind nur mit Details verknüpft.
• Standorte sind sowohl mit Kopfzeilen als auch mit Details verknüpft.

Nach Klasse filtern

Sie können Ihre Bilanz nicht nach Klassen filtern, da die Überschriften nicht mit Klassen verknüpft sind. Sie können jedoch Ihre Gewinne und Verluste nach Klasse filtern, da die Details mit Klassen verknüpft sind.

Aber ich kann Spalten nach Klassen für meine Bilanz anzeigen.

Sie können, aber es wäre nicht korrekt. Die Kopfzeilen (Beispiel: Forderungen, Verbindlichkeiten) sind nicht nach der Klasse sortiert, der Sie sie zugewiesen haben – sie befinden sich unter „Nicht angegeben“.

Nach Standort filtern

Im Gegensatz zur Filterung nach Klasse können Sie sowohl Ihre Bilanz als auch Ihre Gewinn- und Verlustrechnung nach Standort filtern, denn wenn Sie einen Standort in einer Transaktion speichern, wird dieser sowohl mit der Kopfzeile als auch mit dem Detail verknüpft.

So filtern Sie eine Bilanz nach Standort:

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen.

1. Suchen und öffnen Sie Bilanz.
2. Wählen Sie in der Dropdownliste Spalten nach ▼ anzeigen die Option Standorteaus.
3. Wählen Sie „Bericht ausführen“aus.