Kundennamen für eine Bankeinlage bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie den Kundennamen bei einer Zahlung zur Einzahlung bearbeiten oder aktualisieren können, je nachdem, wie die Zahlung erfasst wurde und ob eine Einzahlung erstellt wurde. 

Aktualisieren Sie einen Kundennamen, bevor Sie eine Bankeinlage erfassen 

Wenn Sie den Namen bearbeiten möchten, bevor Sie eine Bankeinlage abschließen, gehen Sie zu Erstellen +und wählen Sie dann Bankeinlageaus. 

Wenn die Zahlung oder das Barmittel im Abschnitt Andere Barmittel zu dieser Einzahlung hinzufügen aufgeführt ist, kann der Name leicht bearbeitet werden. Wählen Sie unter Erhalten vondie Dropdownliste aus und wählen Sie den Kundennamen aus, den sie haben muss. 

Wenn die Zahlung im Abschnitt „Zahlungen auswählen, die in dieser Einzahlung enthalten sind“ aufgeführt ist, können Sie sie nicht direkt aktualisieren. Wählen Sie den Kundennamen aus, um die ursprüngliche Zahlung zu öffnen. aktualisieren Sie dann dort den Kunden und wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen. 

Aktualisieren Sie einen Kundennamen, nachdem eine Bankeinlage erfasst wurde

Wenn Sie die kombinierte Bankeinlage bereits erfasst haben, müssen Sie die ursprüngliche Zahlung finden und löschen, den Namen der ursprünglichen Zahlung aktualisieren und dann die Einzahlung mit dem aktualisierten Namen erneut erstellen.

Die ursprüngliche Einzahlung suchen und löschen

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙, und wählen Sie dann . aus Kontentabelle (Weiter zum Ziel).
2. Suchen Sie in der Kontentabelledas Bankkonto.
3. Wählen Sie in der Spalte „Action“ (Aktion) die Option Kontoverlauf.
4. Wählen Sie die Einzahlung aus und wählen Sie „Bearbeiten“ , um sie zu öffnen.
5. Notieren Sie sich alle Zahlungen in der Einzahlung oder wählen Sie in Ihrem Browser-Menü die Option Drucken... , um eine Kopie der gesamten Seite zum besseren Verständnis zu drucken.
6. Wählen Sie „Mehr“und anschließend „Löschen“.

Ursprüngliche Zahlung aktualisieren

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden auf der ursprünglichen Zahlung aus, um die Transaktionsliste zu öffnen.
3. Suchen und öffnen Sie die ursprünglichen Zahlungen.
4. Aktualisieren Sie den Namen nach Bedarf.
5. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Einzahlung neu erstellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie unter Sonstige die Option Bankeinlage.
3. Wählen Sie das Datum aus und fügen Sie alle Zahlungen hinzu, die die ursprüngliche Einzahlung umfasste, einschließlich der Zahlung mit dem aktualisierten Namen.
4. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.