Suchen, Überprüfen und Bearbeiten von Transaktionen im Kontoverlauf in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen in Ihrem Kontoverlauf finden, um diese zu überprüfen oder zu bearbeiten.

Der Kontoverlauf listet alle vergangenen und aktuellen Transaktionen auf, die mit dem Konto verbunden sind. Wenn Sie Ihre Transaktionen überprüfen oder schnell Änderungen vornehmen müssen, können Sie dies direkt aus dem Kontoverlauf vornehmen. Darüber hinaus stehen Filter- und Sortier-Tools zur Verfügung, die die Suche beschleunigen.

Nach einer Transaktion suchen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um zu finden, was Sie suchen.

Transaktionen filtern

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Kontentabelle (Weiter zum Ziel).
2. Suchen Sie das Konto, das Sie überprüfen möchten. Wählen Sie dann in der Spalte „Action“ (Aktion) die OptionKontoverlauf.
3. Wählen Sie den Filter aus das Symbol und wählen Sie dann die Filter aus, die Sie anwenden möchten. Verwenden Sie das Feld Suchen , um nach Betrag, Referenznummer oder Memo zu suchen.
4. Um einen Filter zu entfernen, wählen Sie dasX neben dem Filternamen aus.
5. Wählen Sie Anwenden.

Transaktionen sortieren

Sie können die Liste der Transaktionen nach Datum, Referenznummer, Zahlungsempfänger oder Abstimmungsstatus sortieren und neu sortieren. Standardmäßig werden Ihre letzten Transaktionen oben angezeigt.

1. Zeigen Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift. Wenn ein Sortieren- Symbol (▲ oder ▼) erscheint, können Sie die Transaktionen nach dem Wert in dieser Spalte sortieren.
2. Wählen Sie eine beliebige sortierbare Spaltenüberschrift aus, um den Kontoverlauf nach diesem Wert in auf- oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.

Hinweis: Wenn Sie nach einer anderen Spalte als dem Datum oder dem Abgleichsstatus sortieren, wird in der Spalte Saldo n/a angezeigt.

Entfernen Sie Spalten oder ändern Sie die Ansicht

Sie können die Informationen, die Sie in Ihrem Kontoverlauf anzeigen, bearbeiten, indem Sie Spalten einschließen und entfernen.
Hinweis: Einige Spalten werden immer standardmäßig angezeigt.

1. Wählen Sie die Einstellungen ⚙ ganz oben in der Liste.
2. Aktivieren und deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Spalten auszublenden.

Sie können auch den Papierhauptbuch-Modus wählen, wenn Ihre Registrierkasse wie ein normales Scheckbuch aussehen soll.

Eine Transaktion bearbeiten

1. Suchen Sie die Transaktion im Kontoregister und wählen Sie sie aus, um die Ansicht zu erweitern.
2. Nehmen Sie Änderungen an den verfügbaren Feldern vor.
3. Wenn Sie etwas an den ausgegrauten Abschnitten ändern möchten, wählen Sie Bearbeiten. Dadurch wird das vollständige Transaktionsformular geöffnet, in dem Sie zusätzliche Änderungen vornehmen können.
4. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie „Speichern“ oder „Speichern und schließen“.

Einige Transaktionen können nicht direkt im Register bearbeitet werden. Sie müssen die Transaktion auswählen und das vollständige Formular öffnen, um Bearbeitungen vorzunehmen.

Hinweis: Wenn die Transaktion, die Sie bearbeiten möchten, mit dem BuchstabenRgekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass die Transaktion bereitsabgestimmtwurde. Um es zu bearbeiten, klicken Sie so oft auf das Feld mit dem Buchstaben, bis das Feld leer ist. Wählen Sie dann Speichern. Sie können diese Transaktion nun bearbeiten. Wir empfehlen die Zusammenarbeit mit einem Buchhalter, wenn Sie Änderungen an abgestimmten Transaktionen vornehmen möchten.