einem Projekt in zugewiesenen Kunden ändern QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie den einem Projekt zugewiesenen Kunden und allen seinen Transaktionen in QuickBooks Online Plus und Advanced ändern können.

Sie können den Kunden ändern, der einem vorhandenen . zugewiesen ist QuickBooks Online Projekt in ein anderes Projekt. Dadurch ändert sich auch jede Rechnung und KOSTENVORANSCHLAG an dem Projekt anpassen, also überlegen Sie es sich sorgfältig, bevor Sie es tun. Benachrichtigungen an neue Kunden werden dabei jedoch nicht automatisch gesendet.

Voraussetzungen

• Standardmäßig ist Projekte in QuickBooks Online Plus und Advanced bereits aktiviert. Wenn Projekte nicht aktiviert ist:
  1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen SieKonto und Einstellungenaus.
  2. Wählen Sie Advancedund dann ✎ Im Abschnitt Projekte bearbeiten .
  3. Aktivieren SieAlle auftragsbezogenen Aktivitäten an einem Ort organisieren (Weiter zum Ziel).
  4. Wählen Sie Speichernund anschließend Fertig.
• Sie müssen mindestens ein Projekt erstellt haben.

Den einem Projekt zugewiesenen Kunden ändern

Überlegen Sie gut, bevor Sie den einem Projekt zugewiesenen Kunden ändern.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie das Projekt, für das Sie den zugewiesenen Kunden ändern möchten, und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten.
4. Wählen Sie den neuen Kunden aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ aus.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Überprüfen Sie die Aufforderung und wählen Sie dann Neuen Kunden zuweisen aus.

Weitere Schritte

Wenn Sie unbezahlte oder ausstehende Rechnungen haben Kostenvoranschläge, senden Sie sie an den neuen Kunden.

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