Verkaufsformulare und -auszüge herunterladen und speichern

Erfahren Sie, wie Sie in Verkaufsformulare und -auszüge als PDF herunterladen und speichern QuickBooks Online.

Es kann vorkommen, dass Sie Ihrem Kunden eine physische oder PDF-Kopie eines Kontoauszugs oder eines Verkaufsformulars senden müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Kopie speichern, die Sie drucken oder an Ihren Kunden senden können.

Hinweis: Anweisungen zum Anhängen von Dateien an E-Mails finden Sie auf der Support-Website Ihres E-Mail-Dienstes.

Jetzt, da Sie wissen, ob Sie die neue oder die alte Erfahrung mit . haben Kostenvoranschläge und Rechnungen erfahren Sie, wie Sie Kontoauszüge und Verkaufsformulare herunterladen oder drucken.

• Verkaufsformulare herunterladen
• Verkaufsbelege herunterladen oder drucken
• Kontoauszüge herunterladen

Verkaufsformulare herunterladen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Kunden aus.
3. Suchen Sie auf der Registerkarte „Transaktionsliste“ den Kostenvoranschlag oder die Rechnung, die Sie herunterladen oder drucken möchten, und wählen Sie dann Bearbeitenaus.
4. Wenn Sie die Aufstellung drucken möchten, wählen Sie Drucken und herunterladenund drucken Sie dann wie gewohnt.
5. Oder klicken Sie auf das Symbol Download , um als PDF zu speichern. Wählen Sie einen Ort auf Ihrem Computer aus, an dem die Datei gespeichert werden soll, und wählen Sie dann Speichern.

Option „Rechnung bezahlen“ auf Rechnungen ein- oder ausblenden

Sie können die Option „Rechnung bezahlen“ auf Rechnungen ein- oder ausblenden, die Sie oder Ihr Kunde heruntergeladen oder im PDF-Format gedruckt haben.

1. Erstellen Sie eine neue Rechnung oder suchen Sie die gewünschte Rechnung und wählen Sie sie aus und wählen Sie dann Bearbeiten.
2. Wählen Sie Verwaltenund wählen Sie dann die Dropdown-Liste „ Entwerfen “ aus.
3. Gehen Sie zu Zahlungslink zu PDF hinzufügen und schalten Sie die Funktion ein oder aus.
Hinweis: Wenn Sie sie aktivieren oder deaktivieren, wird der Zahlungslink zu den PDFs für alle Rechnungen hinzugefügt oder entfernt. Es gibt keine Einstellung für die individuelle Rechnung.

Verkaufsbelege herunterladen oder drucken

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Kunden aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte „Transaktionsliste“ den Verkaufsbeleg aus, den Sie herunterladen oder drucken möchten.
4. Wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Drucken.
5. Wenn Sie den Verkaufsbeleg drucken möchten, wählen Sie das Symbol Drucken und drucken Sie wie gewohnt. 
6. Oder wählen Sie zum Speichern als PDF-Datei das Download- Symbol. Wählen Sie einen Ort auf Ihrem Computer aus, an dem die Datei gespeichert werden soll, und wählen Sie dann Speichern.

Kontoauszüge herunterladen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Aufstellung.
3. Wählen Sie im Feld Auszugstyp die Option ▼ und wählen Sie den Auszugstyp, den Sie herunterladen möchten: Saldovortrag, Offener Posten (letzte 365 Tage)oder Transaktionsaufstellung. 
4. Geben Sie im Feld Aufstellungsdatum das Datum ein, bis zu dem die Aufstellungen eingesehen werden sollen. 
5. Wählen Sie im Feld Status des Kundenguthabens die Dropdownliste ▼ und wählen Sie den Status aus, den Sie anzeigen möchten: Offen, Überfälligoder Alle. 
6. Überprüfen Sie die Felder Startdatum und Enddatum .
7. Wählen Sie Anwenden. 
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Kunden, den Sie anzeigen oder herunterladen möchten. 
9. Wählen Sie Drucken oder Vorschau.
   • Wenn Sie den Kontoauszug drucken möchten, wählen Sie das Symbol Drucken und drucken Sie wie gewohnt. 
   • Oder klicken Sie zum Speichern als PDF-Datei auf das Symbol Download und wählen Sie einen Speicherort auf Ihrem Computer aus. Wählen Sie dann Speichern.
10. Wählen Sie „Schließen“ , um den PDF-Viewer zu beenden.