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Verkaufsformulare und -auszüge herunterladen und speichern

by Intuit• Updated 1 week ago

Erfahren Sie, wie Sie in Verkaufsformulare und -auszüge als PDF herunterladen und speichern QuickBooks Online.

Es kann vorkommen, dass Sie Ihrem Kunden eine physische oder PDF-Kopie eines Kontoauszugs oder eines Verkaufsformulars senden müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Kopie speichern, die Sie drucken oder an Ihren Kunden senden können.

Hinweis: Anweisungen zum Anhängen von Dateien an E-Mails finden Sie auf der Support-Website Ihres E-Mail-Dienstes.

Ihr Kostenvoranschläge oder Rechnungen sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die alte oder die neue haben KOSTENVORANSCHLAG und Erfahrung in Rechnungen.

Jetzt, da Sie wissen, ob Sie die neue oder die alte Erfahrung mit . haben Kostenvoranschläge und Rechnungen erfahren Sie, wie Sie Kontoauszüge und Verkaufsformulare herunterladen oder drucken.

Verkaufsformulare herunterladen

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie den Kunden aus.
  3. Suchen Sie auf der Registerkarte Transaktionsliste das KOSTENVORANSCHLAG oder Rechnungen, die Sie herunterladen oder drucken möchten, und wählen Sie dann Anzeigen/Bearbeiten.
  4. Wenn Sie die Aufstellung drucken möchten, wählen Sie Drucken oder Herunterladenund wählen Sie anschließend Drucken , um wie gewohnt zu drucken.
  5. Oder um das Bild im PDF-Format zu speichern, wählen Sie „Drucken oder Herunterladen“und anschließend „Download“ , um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern.
  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie den Kunden aus.
  3. Suchen Sie auf der Registerkarte Transaktionsliste das Verkaufsformular, das Sie herunterladen oder drucken möchten, und wählen Sie es aus.
  4. Wählen Sie Bearbeitenoder Rechnung bearbeiten, je nach Art des Verkaufsformulars, das Sie öffnen möchten.
  5. Wählen Sie „Drucken“ oder „Vorschau“und wählen Sie dann erneut „Drucken“ oder „Vorschau“ .
  6. Wenn Sie die . drucken KOSTENVORANSCHLAG oder Rechnung wählen Sie Drucken , und drucken Sie wie gewohnt.
    • Schließen Sie das Fenster, um den PDF-Viewer zu beenden.
  7. Oder wählen Sie Download, um als PDF zu speichern.

Verkaufsbelege herunterladen oder drucken

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie den Kunden aus.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte „Transaktionsliste“ den Verkaufsbeleg aus, den Sie herunterladen oder drucken möchten.
  4. Wählen Sie Bearbeiten.
  5. Wählen Sie „Drucken“ oder „Vorschau“und wählen Sie dann erneut „Drucken“ oder „Vorschau“ .
  6. Wenn Sie den Verkaufsbeleg drucken möchten, wählen Sie Drucken und drucken Sie wie gewohnt. 
    • Schließen Sie das Fenster, um den PDF-Viewer zu beenden.
  7. Oder wählen Sie Download, um als PDF zu speichern.

Kontoauszüge herunterladen

  1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
  2. Wählen Sie Aufstellung.
  3. Wählen Sie im Feld Aufstellungstyp die Dropdown-Liste ▼ und wählen Sie den Aufstellungstyp aus, den Sie herunterladen möchten: Saldovortrag, Offener Posten (letzte 365 Tage)oder Transaktionsaufstellung. 
  4. Geben Sie im Feld Datum der Aufstellung das Datum ein, bis zu dem die Aufstellungen eingesehen werden sollen. 
  5. Wählen Sie im Feld Status des Kundenguthabens die Dropdownliste ▼ aus und wählen Sie den Status aus, den Sie anzeigen möchten: Offen, Überfälligoder Alle. 
  6. Überprüfen Sie die Felder Startdatum und Enddatum .
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Kunden, den Sie anzeigen oder herunterladen möchten. 
  8. Wählen Sie Drucken oder Vorschau.
    • Wenn Sie die Aufstellung drucken möchten, wählen Sie das Drucken-Symbol Abbildung des Drucksymbols. und drucken Sie wie gewohnt. 
    • Oder um sie als PDF zu speichern, wählen Sie die Option Download Symbol Abbildung des Download-Symbols. und wählen Sie aus, wo auf Ihrem Computer gespeichert werden soll. Wählen Sie dann Speichern.
  9. Schließen Sie das Fenster, um den PDF-Viewer zu beenden.
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