Erstellen Sie Gruppen, um unternehmensübergreifende Berichte in Tabellenkalkulation auszuführen

Erfahren Sie, wie Sie Gruppen erstellen, um unternehmensübergreifende Berichte in Sheet Sync auszuführen.

Eingang QuickBooks Online Advanced, können Sie Ihre Unternehmen organisieren, indem Sie Gruppen in Sheet Sync erstellen. Die gruppierten Unternehmen können Sie dann verwenden, um konsolidierte Berichte in Tabellen zu erstellen. 
Hinweis: Nur QuickBooks Online Advanced Admin-Benutzer und Standardbenutzer mit vollem Zugriff können Tabellenkalkulation öffnen und verwalten.

Zugriff auf die Tabellensynchronisation

Die folgenden Benutzertypen können auf Tabellensynchronisation zugreifen:

• Primärer Administrator
• Unternehmens-Administrator
• Standard (Alle Zugriffe)

Die folgenden Parameter gelten für Accountant-Benutzer:

• Die Teammitglieder müssen über einen Kundenzugriff verfügen.
• Nur Kunden mit Advanced-SKUs können Tabellensynchronisation nutzen.
• Ein Buchhalter-Benutzer gilt als Unternehmensadministrator für das Unternehmen seines Kunden. Daher sollten alle Buchhalter-Benutzer auf Tabellensynchronisation in der Advanced-Datei des Kunden zugreifen können.

Unternehmen in Gruppen organisieren

Um Unternehmen in Gruppen zu organisieren, erstellen Sie unternehmensübergreifende oder konsolidierte Berichte. 

1. Wählen Sie im Bereich der Tabellensynchronisation die Option Gruppe.
2. Alle QuickBooks Online-Unternehmen anzeigen, auf die Sie Zugriff haben, unter Unternehmen.
3. Um eine Gruppe zu erstellen, wählen Sie + Gruppe erstellen aus. Wählen Sie + Mehrere Unternehmen gruppieren, wenn Sie zum ersten Mal erstellen.
   Hinweis: Sie können auch QuickBooks Online Simple Start-, Essentials- und Plus-Unternehmen zu einer Gruppe hinzufügen, um unternehmensübergreifende Berichte auszuführen.
4. Geben Sie einen Namen für die Gruppe in das Feld Gruppenname ein.
5. Wählen Sie die Währung für die Gruppe.
6. Aktivieren Sie die Unternehmen in der Spalte Unternehmen zur Gruppe hinzufügen .
7. Wählen Sie Speichern.
8. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bericht auswählen ▼ einen Bericht aus.
9. Wählen Sie die Filter aus, die Sie auf den Bericht anwenden möchten.
   Wählen Sie unter Datumsbereich, ob wöchentliche, monatliche, vierteljährliche oder jährliche Daten sowie das Start- und Enddatum des Datenzeitraums angezeigt werden sollen. (Für Berichte über mehrere Zeiträume wählen Sie Filter für einen Gesamtzeitraum und Vergleichszeiträume.)
10. Wählen Sie „Bericht ausführen “, um den Bericht in der Tabelle zu erstellen.