Erste Schritte mit der Klassenverfolgung in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Klassen verwenden, um Einnahmen, Ausgaben oder die Rentabilität nach Geschäftsbereichen nachzuverfolgen. Sie können dies in QuickBooks Online Plus tun.

Erhalten Sie konkrete Einblicke, die Sie für eine vorausschauende Planung benötigen. Verwenden Sie Klassen, um Ihre Transaktionen nach Abteilungen, Produktlinien oder anderen aussagekräftigen Segmenten in Ihrem Unternehmen nachzuverfolgen. Wenn es Zeit für die Berichte ist, haben Sie also einen klaren Überblick über den finanziellen Status der einzelnen Segmente. Anschließend können Sie diese Informationen verwenden, um ein Budgetziel für jede Klasse festzulegen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Hinweis: Sie haben kein QuickBooks Plus? Es ist ganz einfach, Ihren Tarif zu aktualisieren, sobald Sie für die Nutzung der Klassennachverfolgung bereit sind.

Wählen Sie das Tool, das am besten zu Ihnen passt

Überlegen Sie, was Sie nachverfolgen möchten und welche Art von Erkenntnissen Sie sehen möchten. Die Klassenverfolgung ist ein flexibles Organisationstool. QuickBooks verfügt jedoch noch über andere Funktionen, die möglicherweise spezieller für Ihre Tracking- und Berichtsanforderungen sind:

• Wenn Sie an mehreren Standorten geschäftlich tätig sind, können Sie stattdessen die Standortnachverfolgung nutzen . Auf diese Weise können Sie Ihre Verkäufe, Einkäufe und Ihre Rentabilität nach Unternehmensstandort genauer verfolgen.
• Wenn Sie an Projekten arbeiten, verwenden Sie die Funktion Projekte, um Ihre Auftragskosten und Einnahmen zu verfolgen. Sie können Ihre Arbeit verwalten und Ihre Fortschritte auf einem einzigen Dashboard einsehen.
• Wenn Sie die Dinge, die Sie verkaufen, klassifizieren müssen, gruppieren Sie sie in verschiedenen Kategorien. Diese Art der Gruppierung verschafft Ihnen einen besseren Überblick über Ihre Verkäufe.

Außerdem ist es eine gute Idee, Ihren Buchhalter nach der professionellen Meinung Ihres Buchhalters zur Verwendung von Klassen zu fragen.

Klassenverfolgung aktivieren

Wenn Sie bereit sind, erfahren Sie, wie Sie die Klassenverfolgung aktivieren.

Klassenliste einrichten

Sobald Ihre Einstellungen in Ordnung sind, erfahren Sie, wie Sie Ihre Klassenliste einrichten. Denken Sie daran, dass es am besten ist, es einfach zu halten. Zu viele Klassen kann zeitaufwändig sein. Und je übersichtlicher Ihre Klassen sind, desto leichter sind die Berichte zu verstehen.

Verfolgen Sie Ihre Transaktionen nach Klasse

Nachdem Sie Ihre Klassen eingerichtet haben, können Sie Ihre Kunden- und Lieferantentransaktionen nach Klassen organisieren.

Berichte nach Klasse ausführen

Führen Sie Berichte aus, um Umsätze, Ausgaben oder Rentabilität nach Geschäftsbereichen zu überprüfen. Erfahren Sie, wie Sie Berichte nach Klasse erstellen.

Erstellen Sie ein Budget für jede Klasse

Planen Sie voraus und legen Sie ein Ziel für jedes Segment in Ihrem Unternehmen fest. Erfahren Sie, wie Sie Budgetziele für die einzelnen Klassen festlegen.