Angebote erstellen und senden

Erfahren Sie, wie Sie professionelle Angebote erstellen, anpassen, in der Vorschau anzeigen und an Ihre Kunden direkt aus . senden QuickBooks Online. Mit dem Angebotserstellungstool können Sie ein Angebot mit Ihrem Branding erstellen, verschiedene Inhaltselemente hinzufügen und zur elektronischen Unterzeichnung per E-Mail versenden. So können Sie Ihre Services klar umschreiben und Genehmigungen schneller erhalten.

Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nur auf Englisch verfügbar.

Schritt 1: Angebot erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Angebot zu erstellen:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie „Angebot erstellen“. 
3. Wählen Sie die Dropdown-Liste Kunden suchen aus , und geben Sie dann den Namen Ihres Kunden in das Suchfeld ein.
4. Wählen Sie „Weiter“.

Schritt 2: Passen Sie Ihr Angebot an

Sie können Ihren Vorschlag mit verschiedenen Elementen anpassen. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen: 

• Standardelemente:
  • Kopfzeile: Enthält Ihre Unternehmensinformationen.
  • Angebotsdetails: Enthält Ihre Kundendaten, das Angebotsdatum und die Angebotsnummer.
  • Text: Beschreibt das Angebot.
  • Elektronische Unterschrift: Ihr Kunde kann das Angebot unterschreiben und ihm zustimmen.
• Erforderliche Elemente: Das Element „Header“ ist erforderlich und kann nicht verschoben werden. 
• Elementgrenzen: Sie können ein Angebotsdetails -Element und ein Element für eine elektronische Unterschrift in ein einziges Angebot aufnehmen. Sie können beliebig viele Text-, Bild-, Trenn- oder Abstandshalter -Elemente hinzufügen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Angebot anzupassen:

1. Wählen Sie im Angebotsgenerator ein Element aus, um den Inhalt zu bearbeiten.
2. (Optional) Um Ihrem Angebot ein neues Element hinzuzufügen, wählen Sie Element hinzufügenund wählen Sie dann Text, Bild, Trennzeichenoder Abstandshalter. 
3. Gehen Sie auf die Registerkarte „Design“ und nehmen Sie dann in den Abschnitten Text, Farbenund Basisstile die Stileinstellungen für Ihr Angebot vor. Wenn Sie ein Markenkit mit eingerichtet haben QuickBooks, legen wir Ihr Logo, Ihre Schriftarten, Farben und Stile als Standard fest, damit sie zu Ihrer Marke passen. 

Elemente verwalten

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Element im Angebotsgenerator zu verschieben, zu duplizieren, zu kopieren oder zu löschen:

• Um ein Element zu verschieben , wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann auf den Pfeil nach oben oder den Pfeil nach unten.
  Hinweis: Die Elemente Kopfzeile und Angebotsdetails können nicht verschoben werden.
• Um ein Element zu duplizieren , wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann auf das Symbol mit den drei Schritten . Wählen Sie als Nächstes „Block duplizieren“.
• Um ein Element zu kopieren , wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann auf das Symbol mit den drei Schritten . Wählen Sie als Nächstes „Block kopieren“. 
• Um ein Element zu löschen , wählen Sie das Element aus und klicken Sie dann auf das Symbol zum Löschen . 

Schritt 3: Vorschau Ihres Angebots

Bevor Sie Ihr Angebot senden, können Sie es auf drei Arten in der Vorschau anzeigen:

• Desktop- Ansicht
• Mobile Ansicht
• PDF-Anzeige

Um eine Vorschau Ihres Angebots im Angebotsgenerator anzuzeigen, wählen Sie „Vorschau“und wählen Sie dann Desktop, Mobileoder PDF.

Schritt 4: Senden Sie Ihren Vorschlag

Wenn Ihr Angebot fertig ist, können Sie es an Ihren Kunden per E-Mail senden. Wenn Sie Ihren Vorschlag mit einem direkten Link teilen möchten, wählen Sie „Weitere Aktionen“ , wählen Sie Link zu Angebot teilenund befolgen Sie dann die Schritte, um das Angebot zu teilen.

Hier finden Sie einige wichtige Details zu Angebots-E-Mails:

• Transaktions-E-Mail: Angebote gelten als Transaktions-E-Mails. Das bedeutet, dass Sie sie ohne Zustimmung des Marketings an Kunden senden können.
• Absender-E-Mail-Adresse: Das Feld Absender- E-Mail-Adresse muss eine verifizierte E-Mail-Adresse enthalten.
• Erforderliche Fußzeile: Aus Gründen der Compliance enthält die E-Mail mit dem Angebot eine erforderliche Fußzeile. Dies kann nicht bearbeitet oder entfernt werden. 
• Schaltfläche Erforderlich: Die E-Mail mit dem Angebot enthält die Schaltfläche Angebot anzeigen , die Ihre Kunden mit Ihrem Angebot verknüpft. Dies kann nicht bearbeitet oder entfernt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Angebot zu senden:

1. Wählen Sie im Angebotsgenerator die Option Weiter, um zu senden. 
2. Überprüfen oder bearbeiten Sie Ihre Versandeinstellungen. 
3. Wenn Sie bereit sind, Ihr Angebot zu senden, wählen Sie Senden. 

Nachdem Sie Ihr Angebot an Ihren Kunden gesendet haben, können Sie dessen Status auf der Seite „Angebote“ verfolgen.

Schritte für Ihren Kunden

Nachdem Ihr Kunde Ihr Angebot erhalten hat, kann er es mit den folgenden Schritten genehmigen:

1. Wählen Sie in der Angebots-E-Mail den Link Angebot anzeigen .
2. Wählen Sie „Angebot unterschreiben“.
3. Füllen Sie das Feld Vollständiger offizieller Name aus.
4. Wählen Sie Unterschreiben.
5. Wählen Sie „Angebot annehmen“.

Wenn sie das Angebot nicht genehmigen möchte, kann sie die Option „Ablehnen“und dann „Angebot ablehnen“ zur Bestätigung auswählen.