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Fortschrittsrechnungen einrichten und senden

by Intuit• Updated 2 months ago

Erfahren Sie, wie Sie Rechnungen im Laufe der Zeit beim Abarbeiten senden ein Kostenvoranschlag in QuickBooks.

Mit der Teilabrechnung können Sie aufteilen ein Kostenvoranschlag in so viele Rechnungen wie Sie benötigen. Anstatt zu Beginn eines Projekts die vollständige Zahlung zu verlangen, können Sie Ihren Kunden Teilzahlungen in Rechnung stellen. Wenn Sie die Arbeit abschließen, fügen Sie Posten aus dem ursprünglichen . hinzu KOSTENVORANSCHLAG um Rechnungen zu bearbeiten. So bleiben Projektzahlungen von Anfang bis Ende organisiert und verbunden.

Voraussetzungen für die Erstellung einer Teilabrechnung

Bevor Sie eine Teilabrechnung erstellen können:

Teilabrechnungen aktivieren.
. erstellenein Kostenvoranschlag .

Sobald die Teilabrechnung aktiviert ist, können Sie die vorgefertigte Airy -Vorlage verwenden oder Ihre eigene erstellen .

So aktivieren Sie Teilabrechnungen

Gehen Sie zuEinstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Verkauf .
Wählen Sie im Abschnitt Teilabrechnung das Symbol zum Bearbeiten .
Aktivieren Sie Mehrere Teilrechnungen von einer einzigen erstellenKOSTENVORANSCHLAG .
Wählen Sie Speichern und schließen Sie das Fenster.

Jetzt können Sie mehrere Rechnungen von Ihrer Seite aus erstellenKostenvoranschläge .

Tipp: Wenn Sie die Funktion Projekte (QuickBooks Online Plus oder QuickBooks Online Advanced) und möchten hinzufügen ein Kostenvoranschlagzu einem Projekt hinzufügen, fügen Sie es hinzu, bevor Sie mit der Erstellung von Fortschrittsrechnungen beginnen.

Schritt 1: Fortschrittsrechnungen erstellen von ein Kostenvoranschlag

Sie können ein Kostenvoranschlag um eine Teilabrechnung zu erstellen, die als Angenommenmarkiert wurde. Dies ändert das Original nicht KOSTENVORANSCHLAG, die in Ihren Aufzeichnungen verbleibt. Sie können mehrere Fortschrittsrechnungen aus demselben . erstellen KOSTENVORANSCHLAG.

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und bezahlt werden und wählen Sie dann Verkaufstransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
Nach suchen KOSTENVORANSCHLAG Sie verwenden möchten, um eine Teilabrechnung zu erstellen.
Wählen Sie in der Spalte „Aktion “ die Option „In Rechnung umwandeln“ aus.
Hinweis : Die Option In Rechnung umwandeln kann sich je nach Status Ihres in der Dropdown-Liste ▼ in der Spalte „Aktion“ befindenKOSTENVORANSCHLAG .
Wählen Sie eine Option von Wie viel möchten Sie in Rechnung stellen?und wählen Sie dann Rechnung erstellenaus.
Füllen Sie den Rest der Rechnung aus.
Wählen Sie Prüfen und senden, Speichern und neuoder Speichern und schließen.

Zusätzliche Methoden und Regeln :

Sie können auch eine Rechnung erstellen und einem Kunden mit einer offenen . zuordnenKOSTENVORANSCHLAG .
Dann suchen Sie nachKOSTENVORANSCHLAG im Bereich Vorgeschlagene Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen aus.

Schritt 2: . hinzufügenKOSTENVORANSCHLAG Zusammenfassungen, um Rechnungen fortzufahren

einschaltenKOSTENVORANSCHLAG Zusammenfassungen

Gehen Sie zu Einstellungen⚙ ️ und wählen Sie Benutzerdefinierte Formularstile aus.
Suchen Sie die Vorlage für die Fortschrittsrechnung und wählen Sie Bearbeiten .
Wählen Sie auf der Registerkarte „Content“ (Inhalt) das Symbol zum Bearbeiten im dritten Abschnitt.
Wählen Sie Kostenvoranschlagszusammenfassung .
Wählen Sie Fertig .

HinzufügenKOSTENVORANSCHLAG Zusammenfassungen zu einer Rechnung

Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
Wählen Sie Rechnung .
Wählen Sie den Kunden aus.
Wählen Sie im Bereich Vorgeschlagene Transaktionen die Option Hinzufügen für die entsprechendenKOSTENVORANSCHLAG .
Wählen Sie eine Option von Wie viel möchten Sie in Rechnung stellen? und wählen Sie dann In Rechnung kopieren aus.
Auswählen ⚙️ Verwalten und befolgen Sie die nächsten Schritte, um die Vorlage für die Teilabrechnung anzuwenden.
Wählen Sie Speichern und schließen Sie .

Schritt 3: Ihre Fortschrittsrechnungen im Blick behalten

Teilrechnungen enthalten ein Kostenvoranschlag Zusammenfassung mit dem in Rechnung gestellten Gesamtbetrag. Es gibt auch Links zum Original KOSTENVORANSCHLAG und alle relevanten Fortschrittsrechnungen.

Um das Original zu sehen KOSTENVORANSCHLAG aus der Rechnung:

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und bezahlt werden und wählen Sie dann Rechnungen ( Weiter zum Ziel ).
Suchen Sie die Rechnung und wählen Sie in der Spalte „Aktion “ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ aus.
Wählen Sie Verknüpfte Transaktionen .
Wählen Sie die . aus KOSTENVORANSCHLAG Sie sehen möchten.

Nachdem Sie den Gesamtbetrag in Rechnung gestellt haben KOSTENVORANSCHLAG, das KOSTENVORANSCHLAG Status ändert sich automatisch in Geschlossen. Wenn Sie versuchen, mehr als 100 % des Gesamtbetrags in Rechnung zu stellen KOSTENVORANSCHLAG, können Sie nur hinzufügen, was vom verbleibenden Guthaben übrig ist.

So heben Sie die Verknüpfung einer Teilabrechnung von einer KOSTENVORANSCHLAG

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und bezahlt werden und wählen Sie dann Rechnungen ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie die Rechnung aus, deren Verknüpfung Sie aufheben möchten.
Wählen Sie Verknüpfte Transaktionen .
Neben demKOSTENVORANSCHLAG Sie die Verbindung trennen möchten, wählen Sie Entfernen .