Fortschrittsrechnungen einrichten und senden

Erfahren Sie, wie Sie Rechnungen im Laufe der Zeit beim Abarbeiten senden ein Kostenvoranschlag in QuickBooks.

Mit der Teilabrechnung können Sie aufteilen ein Kostenvoranschlag in so viele Rechnungen wie Sie benötigen. Anstatt zu Beginn eines Projekts die vollständige Zahlung zu verlangen, können Sie Ihren Kunden Teilzahlungen in Rechnung stellen. Wenn Sie die Arbeit abschließen, fügen Sie Posten aus dem ursprünglichen . hinzu KOSTENVORANSCHLAG um Rechnungen zu bearbeiten. So bleiben Projektzahlungen von Anfang bis Ende organisiert und verbunden.

Voraussetzungen

Bevor Sie eine Teilabrechnung erstellen können:

• Teilabrechnungen aktivieren.
• . erstellen ein Kostenvoranschlag.

Sobald die Teilabrechnung aktiviert ist, können Sie die vorgefertigte Airy -Vorlage verwenden oder Ihre eigene erstellen.

Tipp: Wenn Sie die Funktion Projekte (QuickBooks Online Plus und Advanced) nutzen und einem Projekt einen Kostenvoranschlag hinzufügen möchten, fügen Sie es hinzu, bevor Sie mit der Erstellung von Fortschrittsrechnungen beginnen.

1. Wenn Sie noch nicht dort sind, gehen Sie zurück zu Benutzerdefinierte Formularstile.
2. Wählen Sie in der Spalte „Action“ (Aktion ) die Option „Dropdown“ ▼ und wählen Sie dann „Make Standard“aus.
3. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, wählen Sie Vorlage ändern.

Hinweis: Wenn Sie diese Vorlage nur für einige wenige Fortschrittsrechnungen verwenden möchten, können Sie eine andere Standardvorlage für reguläre Rechnungen verwenden. Wenn Sie dann eine neue Rechnung erstellen, können Sie die Vorlage für die Fortschrittsrechnung verwenden, indem Sie direkt im Rechnungsformular Verwalten und dann Design auswählen .

Kostenvoranschlag prüfen

Fortschrittsrechnungen prüfen

Schritt 1: Fortschrittsrechnungen erstellen von ein Kostenvoranschlag

Sie können ein Kostenvoranschlag um eine Teilabrechnung zu erstellen, die als Angenommenmarkiert wurde. Dies ändert das Original nicht KOSTENVORANSCHLAG, die in Ihren Aufzeichnungen verbleibt. Sie können mehrere Fortschrittsrechnungen aus demselben . erstellen KOSTENVORANSCHLAG.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die . aus KOSTENVORANSCHLAG Sie verwenden möchten, um eine Teilabrechnung zu erstellen.
3. Wählen Sie unter Aktion die Option In Rechnung umwandeln.
4. Füllen Sie den Rest der Rechnung aus.
5. Wählen Sie Prüfen und senden, Speichern und neu oder Speichern und schließen.

Hinweis: Sie können auch eine Rechnung erstellen und diese einem Kunden mit einer offenen . zuordnen KOSTENVORANSCHLAG. Dann suchen Sie nach KOSTENVORANSCHLAG in der Seitenleiste Zu Rechnung hinzufügen oder Vorgeschlagene Transaktionen hinzufügen und wählen Sie Hinzufügen.

Schritt 2: Fortschrittsrechnungen im Blick behalten

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Rechnung aus
3. Verknüpfte Auswahl (Nummer) Kostenvoranschlag.
4. Auswählen, um KOSTENVORANSCHLAG Sie sehen möchten.

Nachdem Sie den Gesamtbetrag in Rechnung gestellt haben KOSTENVORANSCHLAG, das KOSTENVORANSCHLAG Status ändert sich automatisch zu Konvertiert. Wenn Sie versuchen, mehr als 100 % des Gesamtbetrags in Rechnung zu stellen KOSTENVORANSCHLAG, können Sie nur hinzufügen, was vom verbleibenden Guthaben übrig ist.