Kundendaten nach Excel exportieren

Erfahren Sie, wie Sie Kundeninformationen aus exportieren QuickBooks Online in Excel.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre Kundendaten nach Excel zu exportieren. Die erste stammt von der Kundenseite und die andere von der Seite „Berichte“. Jede Methode führt zu einem anderen Ergebnis und wirkt sich auf die Informationen aus, die Sie nach Excel exportieren können.

Kundendaten von der Kundenseite exportieren

Wenn Sie von der Kundenseite aus exportieren, können Sie Informationen wie Kunde, Unternehmen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Anhang, Offener Saldo und Notizen exportieren.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden ( Trennen Sie mich dort ).
2. Wählen Sie das Symbol „ Nach Excel exportieren “ neben dem Symbol „Drucken“ .

Kundendaten von der Berichtsseite exportieren

Wenn Sie den Export von der Seite „Berichte“ durchführen, können Sie die Kundeninformationen, die Sie nach Excel exportieren möchten, anpassen. Dies ist von Vorteil, wenn Sie etwas Spezifisches suchen oder Informationen anpassen können.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie im Abschnitt „Verkäufe und Kunden“ die Option „Kundenkontaktliste“.
   Hinweis: Sie können diesen Bericht ändern, indem Sie „Anpassen“wählen.
   1. Wählen Sie unter der Dropdownliste Zeilen/Spalten die Option Spalten ändern.
   2. Fügen Sie die gewünschten Spalten hinzu und wählen Sie dann Bericht ausführenaus.
   3. (Optional) Wenn Sie genau diesen Bericht zu einem anderen Zeitpunkt ausführen möchten, wählen Sie rechts oben Anpassungen speichern .
3. Klicken Sie auf das Symbol für den Export neben dem Symbol „Drucken“ und wählen Sie dann „Nach Excel exportieren“aus.