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Daten mit der Tabellensynchronisation importieren

by Intuit• Updated 4 months ago

Erfahren Sie, wie Sie Daten mit Sheet Sync in importieren QuickBooks Online Advanced oder Buchhalter.

Datensatzvorlagen werden verwendet, um Daten in Ihr Konto zu importieren, und QuickBooks validiert sie automatisch.

Sie können Datensatzvorlagen in der Symbolleiste aufrufen, indem Sie „Datensätze erstellen oder bearbeiten“wählen.
Hinweis: Mit einem Sternchen markierte Spalten sind Pflichtfelder, um Daten in Ihr zu importieren QuickBooks Online Advanced oder Accountant-Datei.

Arten von Datensatzvorlagen in Tabellenkalkulation

Datensatzvorlagen werden als Format fĂĽr den Import von Daten in verwendet QuickBooks Online Advanced oder Buchhalter. Es gibt zwei Arten von Datensatzvorlagen:

Eine Listenvorlage wird verwendet, um eine Liste mit Unternehmensdaten zu Ihrem . hinzuzufĂĽgen oder zu bearbeiten QuickBooks Konto.

Arten von ListenvorlagenWofĂĽr verwenden Sie es
KontenFĂĽgen Sie Konten hinzu, aktualisieren oder archivieren Sie sie.
Klasse und StandortFĂĽgen Sie Klassen oder Abteilungen hinzu, bearbeiten oder stornieren Sie.
Lieferant und KundenFĂĽgen Sie Lieferanten oder Kunden hinzu, bearbeiten oder stornieren Sie.
ArbeitnehmerFĂĽgen Sie Mitarbeiter hinzu, bearbeiten oder stornieren Sie.
BestandswarenFügen Sie Bestände oder Services hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie.
Hinweis: Artikel mit gebĂĽndeltem Bestand werden nicht unterstĂĽtzt.

Eine Transaktionsvorlage wird verwendet, um neue oder bearbeitete Transaktionen in . zu buchen QuickBooks.

Arten von TransaktionsvorlagenWofĂĽr verwenden Sie es
Rechnungen und AbrechnungenFĂĽgen Sie Lieferantenrechnungen, Gutschriften oder Kundenzahlungen hinzu, bearbeiten oder stornieren Sie diese.
KostenvoranschlägeHinzufügen, bearbeiten oder stornieren Kostenvoranschläge.
Kauf- und VerkaufsbelegFügen Sie Kauf- und Verkaufsbelege hinzu, bearbeiten oder löschen Sie diese.
BestellungFügen Sie Bestellungen hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie.
Zeitliche AktivitätenFügen Sie Zeitaktivitäten hinzu, bearbeiten oder stornieren Sie.

Um Journalbuchungen zu importieren, verwenden Sie Journalbuchungen.

Wenn Sie Daten in Ihr importieren möchten QuickBooks Online Advanced - oder Buchhalter-Konto können Sie mit Tabellen-Synchronisierung Datensatzvorlagen erstellen oder bearbeiten.

  1. Wählen Sie „Datensätze im Bereich „Tabellensynchronisation“ erstellen oder bearbeiten .
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Unternehmen auswählen ▼ die Unternehmensdaten aus, die Sie hinzufügen oder bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie in der Dropdownliste „Datensatztyp auswählen “ ▼ eine Datensatzvorlage aus.
  4. Um Daten von Ihrem herunterzuladen QuickBooks Unternehmen, wählen Sie QuickBooks-Datensätze bearbeiten, synchronisieren und filtern Sie die Daten, die Sie in die Tabelle importieren möchten.
  5. (Optional) Um Transaktionen und die zugehörigen benutzerdefinierten Felder zu erstellen und zu bearbeiten, wählen Sie „Spaltenfür benutzerdefinierte Felder auswählen“ aus. Dadurch können Sie die Transaktion auch zur Vorlage hinzufügen.
  6. Sobald Sie alle Informationen hinzugefügt haben, wählen Sie „Vorlage abrufen“, um die Vorlage anzuzeigen und Daten hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
  7. In der Post? -Spalte wählen Sie neben den Transaktionen, die Sie importieren möchten, Ja aus .
  8. Wählen Sie im Aufgabenbereich die Option Synchronisieren mit QuickBooksund wählen Sie dann zur Bestätigung Sync .
  9. Wählen SieSynchronisierungsdetails anzeigen,um die Anzahl der erfolgreich importierten Einzelposten sowie eventuelle Fehler zu sehen.

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung zur Formatierung von Tabellenvorlagen in Sheet Sync.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie unten in der Vorlage Zeilen hinzufĂĽgen. Bei Bedarf können Sie Zeilen auch löschen.
  • Tabellensynchronisation speichert Ihre Formatierung. Wenn Sie löschen oder zur ursprĂĽnglichen Vorlage zurĂĽckkehren möchten, wählen Sie „Tabelle löschen“und dann „ Weiter“.
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