So erstatten Sie eine Einzahlung und schließen eine Rechnung ab

Erfahren Sie, wie Sie eine in eingegebene Einzahlung rückerstatten können QuickBooks Online.

Wenn ein Kunde eine Einzahlung für eine Rechnung bezahlt hat, aber später seine Meinung ändert und die Transaktion storniert, können Sie die Einzahlung zurückgeben. Sie können dies tun, indem Sie dem Kunden eine Rückerstattung gewähren und eine Gutschrift anwenden.

So erstatten Sie eine Einzahlung in QuickBooks Online, erstellen Sie eine Gutschrift, erstellen Sie einen Scheck zur Rückerstattung der Einzahlung und verbuchen Sie dann die Zahlung.

Die Schritte in den folgenden Abschnitten leiten Sie durch diesen Prozess.

Schritt 1: Gutschrift erstellen

Der erste Schritt zur Rückerstattung einer Einzahlung ist die Erstellung einer Gutschrift:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen SieGutschrift.
3. Wählen Sie den Namen des Kunden auf Ihrer Rechnung aus.
4. Geben Sie den Gesamtbetrag der Rechnung, einschließlich der Einzahlung, in das Feld „Betrag“ ein.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Die Gutschrift wird erstellt. Im nächsten Schritt stellen Sie einen Scheck zur Rückerstattung der Einzahlung aus.

Schritt 2: Erstellen Sie einen Scheck zur Rückerstattung der Einzahlung

So erstellen Sie einen Scheck zur Rückerstattung der Einzahlung:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Scheck.
3. Wählen Sie den Kunden im Feld Zahlungsempfänger aus.
4. Wählen Sie unter Kategoriedetailsin der Dropdownliste Kategorie die Option Forderungenaus.
5. Geben Sie den Betrag der erhaltenen Einzahlung in das Feld „Betrag“ ein.
6. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Der Scheck wird erstellt. Der letzte Schritt in dem Prozess ist die Verbuchung einer Zahlung.

Schritt 3: Erfassen Sie eine Zahlung

So verbuchen Sie die Zahlung:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Zahlung erhalten.
3. Wählen Sie den Namen des Kunden auf Ihrer Rechnung aus.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtgutschriften der Gutschrift und der Rechnung entsprechen, die unter Ausstehende Transaktionenaufgeführt sind.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Gutschrift und die Rechnung im Abschnitt Ausstehende Transaktionen .
6. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Die Zahlung wird verbucht und die Rückerstattung der Einzahlung ist abgeschlossen.