Gutschriften oder nachträgliche Gutschriften in . erstellen und anwenden QuickBooks Online

Eingang QuickBooks, können Sie eine Gutschrift im Rahmen einer Gutschrift oder einer nachträglichen Gutschrift vornehmen. Hier sind die wichtigsten Unterschiede:

Gutschrift

• Wenn Ihr Kunde dies wünscht sofort ihre aktuellen offenen Salden reduzieren, nutzen Sie eine Gutschrift.
• Ihr Kunde kann seine Gutschrift ganz oder teilweise als Zahlung für eine Rechnung verwenden.
• Sie können eine Gutschrift anwenden, wenn Sie eine Zahlung für die Rechnung eines Kunden erfassen.
• Gutschriften wirken sich auf Verkaufsberichte aus, auch wenn Sie sie nicht auf Rechnungen anwenden.

Nachträgliche Gutschrift

• Wenn Sie das Guthaben eines Kunden für die zukünftige Verwendung nachverfolgen möchten, ohne dass sich dies sofort auf dessen aktuelles offenes Saldo auswirkt, verwenden Sie ein nachträgliches Guthaben.
• Ihr Kunde kann sein nachträgliches Guthaben verwenden, um den Saldo einer Rechnung zu verringern.
• Sie können verzögerte Gutschriften zukünftigen Rechnungen als Einzelposten hinzufügen.
• Im Gegensatz zu Gutschriften wirken sich verzögerte Gutschriften erst dann auf Verkaufsberichte aus, wenn sie auf die Rechnungen angewendet werden.

Schritt 1: Gutschrift erstellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Auswählen Gutschrift.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ den Kunden aus.
4. Geben Sie die Gutschriftsdetails, wie Datum und Betrag, ein.
   Tipp: Sie können eine benutzerdefinierte Gutschriftservice-Position erstellen, um diese schnell als einstelliger Posten zu Gutschriften hinzuzufügen.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“.

Hinweis: Wenn Ihr Kunde Bestand zurückgeschickt hat und Sie Ihre verfügbare Menge aktualisieren möchten, geben Sie das Produkt als einen Posten in der Gutschrift ein.

Schritt 2: die Gutschrift auf eine Rechnung anwenden

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Auswählen Zahlung erhalten.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ den Kunden aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt„Ausstehende Transaktionen“die offene Rechnung aus, auf die Sie die Gutschrift anwenden möchten.
5. Wählen Sie im Abschnitt„Gutschriften“ die Gutschriften aus, die Sie anwenden möchten.
   Hinweis: Sie sehen den Abschnitt „Gutschriften“ nur, wenn Sie die Gutschrift erstellt haben.
6. Geben Sie für die offene Rechnung in der SpalteZahlung ein, wie viel von dem Guthaben Sie anwenden möchten.
7. Lassen Sie die Felder Zahlungsmethode , Referenznummer , Einzahlung und Erhaltener Betrag leer.
8. Füllen Sie den Rest des Formulars aus, einschließlich des Zahlungsdatums .
9. Vergewissern Sie sich, dass der Gesamtbetrag korrekt ist, nachdem Sie die Gutschrift angewendet haben.
10. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“.

Schritt 1: Erstellen eines nachträglichen Guthabens

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Nachträgliche Gutschrift.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ den Kunden aus.
4. Geben Sie die Details wie Datum und Betrag ein.
   Tipp: Sie können einen benutzerdefinierten Guthabenserviceposten erstellen, um ihn schnell als einstelliger Posten zu nachträglichen Guthaben hinzuzufügen.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“.

Dies speichert das verzögerte Guthaben. Sie können wählen, ob er bei der nächsten Rechnung an den Kunden angewendet werden soll.

Schritt 2: Anwendung der nachträglichen Gutschrift auf eine Rechnung

Beachten Sie, dass das Hinzufügen einer verzögerten Gutschrift zu einer Rechnung aus einem früheren Rechnungslegungszeitraum die Salden dieses Zeitraums beeinflusst.

Wenn Sie das neue Rechnungslayout verwenden :

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Auswählen Rechnung.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde hinzufügen ▼ den Kunden aus. Es öffnet sich ein Fenster mit allen offenen Transaktionen für den Kunden, einschließlich Rechnungen und späterer Gutschriften.
   Hinweis : Wenn Sie dieses Symbol nicht sehen, wählen Sie Verwalten und wählen Sie anschließend Vorschläge ▼ Dropdown-Menü. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Vorgeschlagene Transaktionen automatisch anzeigen“ .
4. Suchen Sie das nachträgliche Guthaben und wählen SieHinzufügen. Dadurch wird das Guthaben als Einzelposten der Rechnung hinzugefügt.
5. Füllen Sie den Rest der Rechnung nach Bedarf aus.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“.

Wenn Sie das alte Rechnungs-Layout verwenden :

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Auswählen Rechnung.
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ den Kunden aus. Es öffnet sich ein Fenster mit allen offenen Transaktionen für den Kunden, einschließlich Rechnungen und späterer Gutschriften.
   Hinweis : Wenn Sie diese nicht sehen, wählen Sie den kleinen Pfeil neben der Rechnung Saldo Fälligkeit .
4. Suchen Sie das nachträgliche Guthaben und wählen SieHinzufügen. Dadurch wird das Guthaben als Einzelposten der Rechnung hinzugefügt.
5. Füllen Sie den Rest der Rechnung nach Bedarf aus.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“.

Wenn Ihre Gutschriften aus Versehen automatisch auf eine Rechnung angewendet wurden, können Sie sie entfernen.

1. Wählen Sie die Rechnung aus, auf die die Gutschriften angewendet werden. 
2. Wählen Sie den Blauen Hyperlink der angewendeten Gutschrift aus. Die Zahlungstransaktion wird geöffnet.
3. Wählen Sie „Mehr“und anschließend „Löschen“.
4. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .