Erstellen und verwenden Sie Projektvorlagen in QuickBooks Online Rechnungsführer

Erfahren Sie, wie Sie Projektvorlagen in . erstellen und verwendenQuickBooks Online Rechnungsführer .

Mit den Schnellstart-Vorlagen aus dem Menü „Arbeit“ können Sie Projekte und Aufgaben ganz einfach einrichten. Sie können auch Vorlagen erstellen oder anpassen, sodass sie die Anforderungen Ihres Unternehmens oder Kunden erfüllen. Verwenden Sie sie für Ihre wiederkehrenden Projekte, um einen durchgängigen Arbeitsablauf zu haben und Projekte fristgerecht abzuschließen. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Benutzerdefinierte Vorlage erstellen

Benutzerdefinierte Vorlagen sind Vorlagen, die Sie erstellen. Sie werden verwendet, um Aufgaben zu definieren, die Sie in einem Workflow benötigen. Sie können eine benutzerdefinierte Vorlage auf mehrere Projekte anwenden.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Vorlagen verwalten aus.
3. Wählen Sie „Vorlage erstellen“ und geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
4. Wählen Sie „Wiederholen“ , um wiederholte Fälligkeitsdaten einzurichten und die angezeigten Felder zu verwenden, um das Intervall zwischen den Fälligkeitsdaten anzugeben.
5. Geben Sie Informationen oder Anmerkungen für Ihr Team in das Feld „Details“ ein.
6. Wählen Sie im Abschnitt „Aufgaben “ die Option „Aufgabe hinzufügen“. Geben Sie einen Aufgabennamen ein.
7. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Fälligkeitsdatum ▼ die Option aus:
   1. Später einstellen , um anzugeben, dass das Fälligkeitsdatum der Aufgabe bei der Einrichtung eines Projekts festgelegt wird.
   2. Versatz , um das Fälligkeitsdatum der Aufgabe an das Fälligkeitsdatum des Projekts zu binden. Geben Sie die Anzahl der Tage vor Fälligkeit des Projekts ein, die die Aufgabe fällig ist.
8. Fügen Sie der Vorlage alle erforderlichen Aufgaben hinzu.
9. Wählen Sie Vorlage speichernaus.

Sie können Ihre gespeicherte Vorlage in der Liste Benutzerdefinierte Vorlagen auf dem Bildschirm Vorlage überprüfen.

Ein Projekt mithilfe einer Vorlage einrichten

Sie können eine Standard- oder eine benutzerdefinierte Vorlage als Ausgangspunkt nehmen. Passen Sie falls nötig die Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Beauftragten beim Erstellen eines Projekts an.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Vorlagen verwalten aus.
3. Suchen Sie die benötigte Vorlage und wählen Sie dann „Projekt erstellen“aus.
4. Überprüfen oder ändern Sie die ausgewählte Vorlage im Dropdown-Menü Projektvorlage und geben Sie einen Projektnamen ein.
5. Wählen Sie den Kunden aus der Dropdown-Liste Unternehmen oder Kunde aus. Legen Sie das Fälligkeitsdatum für das Projekt fest.
6. Wählen Sie „Wiederholen“ , um wiederholte Fälligkeitsdaten einzurichten und die angezeigten Felder zu verwenden, um das Intervall zwischen den Fälligkeitsdaten anzugeben.
7. Wählen Sie ein Teammitglied aus der Dropdown-Liste Zugewiesen an aus. Geben Sie Informationen oder Anmerkungen für Ihr Team in das Feld „Details“ ein.
8. Überprüfen Sie die Liste der Aufgaben und wählen Sie bei Bedarf Aufgabe hinzufügen .
9. Wählen Sie Speichern.

Sie können Ihre gespeicherten Aufgaben und Projekte im Menü „Arbeit“ einsehen. Dazu gehören auch die Zuweisung und die von Ihnen festgelegten Fälligkeitsdaten.