Erstellen Sie einen Bericht über die fälligen Rechnungen

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Erfahren Sie, wie Sie einen Bericht anpassen können, um an bestimmten Daten fällige Rechnungen anzuzeigen in QuickBooks Online.

QuickBooks ermöglicht Ihnen, Ihre Berichte so anzupassen , dass eine Liste der Rechnungen angezeigt wird, die an einem bestimmten Tag oder Datumsbereich fällig sind. Verwenden Sie den Bericht „Transaktionsdetails nach Konto“ und passen Sie ihn so an, dass er die gewünschten Rechnungen anzeigt.

Einen Bericht für fällige Rechnungen erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bericht für fällige Rechnungen zu erstellen und auszuführen:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie hier den Namen des Typs des Berichts aus Dropdown-Menü und wählen Sie dann Transaktionsdetails nach Kontoaus.
3. Wählen Sie den Berichtszeitraum Dropdown-Menü und wählen Sie dann den Tag oder den Datumsbereich aus, den Sie sehen möchten.
4. Um Ihre Daten zu filtern, wählen Sie Filter.
   1. Wählen Sie die Filterung nach Dropdown-Menü und wählen Sie dann Transaktionstypaus.
   2. Wählen Sie die Optionen Dropdown-Menü und wählen Sie dann gleichaus.
   3. Wählen Sie den Wert aus Dropdown-Menü und wählen Sie dann Rechnungaus.
   4. Wählen Sie + Filter hinzufügen.
   5. Wählen Sie die Filterung nach Dropdown-Menü und wählen Sie dann O/R bezahlt aus.
   6. Wählen Sie die Optionen Dropdown-Menü und wählen Sie dann gleichaus.
   7. Wählen Sie den Wert aus Dropdown-Menü und wählen Sie dann Unbezahltaus.
5. Sie können den Bericht per E-Mail versenden, exportieren/drucken oder speichern.
   1. Um den Bericht per E-Mail zu senden, wählen Sie die Option Weitere Aktionen Dropdown-Menü und wählen Sie dann E-Mail-Berichtaus. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und wählen Sie dann E-Mail senden.
   2. Wählen Sie zum Exportieren/Drucken die Option Exportieren/Drucken Dropdownliste. Wählen Sie dann entweder Nach Excel exportieren, Als CSV exportierenoder Drucken/Speichern als PDF.
   3. Um den Bericht nach der Anpassung zu speichern, wählen Sie Speichern unter. Dadurch wird der Bericht als benutzerdefinierter Bericht gespeichert. Um neue Änderungen in demselben benutzerdefinierten Bericht zu überschreiben, wählen Sie Speichernaus.
      Hinweis: Sie können Berichteaufrufen und dann Benutzerdefinierte Berichte auswählen, um diesen Bericht erneut anzuzeigen.