Erstellen Sie Diagramme, um Ihre Unternehmensleistung zu sehen

Erfahren Sie, wie Sie Diagramme erstellen, um Ihre Unternehmensleistung in QuickBooks Online Advanced und QuickBooks Online Rechnungsführer.

Jedes Unternehmen verfolgt eindeutige Parameter, um seine Leistung zu bewerten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme, um zu verfolgen, was für Ihr Unternehmen am wichtigsten ist. Sie wählen den Kennwert und die spezifischen Daten aus, die in das Diagramm aufgenommen werden sollen, wie z. B. Produkte, Services und Standorte. Bei einigen Diagrammen können Sie sogar Ihre Zahlen mit denen anderer Unternehmen in der Branche vergleichen.

Hier erfahren Sie, wie Sie mit benutzerdefinierten Diagrammen arbeiten. Hinweis: Sie müssen ein Administrator sein, um diese Funktion nutzen zu können.

Schritt 1: Diagramme im Leistungszentrum anzeigen

Im Leistungszentrum werden alle Ihre Diagramme an einem Ort angezeigt. Um ihn anzuzeigen:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Registerkarte Leistungszentrum .

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Registerkarte Leistungszentrum .

Bei Ihrem ersten Besuch im Leistungszentrum QuickBooks hält integrierte Diagramme für Sie bereit. Sie können sie an Ihre Anforderungen anpassen.

Schritt 2: Neues Diagramm erstellen

Sie können in jedem Diagramm eine Kennzahl verfolgen und bis zu 25 Diagramme erstellen. Sie können Diagramme erstellen, um diese Messdaten nachzuverfolgen:

• Ausgaben
• Ertrag
• Bruttoertrag
• Nettogewinn
• Forderungen
• Verbindlichkeiten
• COGS (Kosten der verkauften Waren)
• Cashflow
• Aktuelles Verhältnis
• Schnelles Verhältnis

Schnelles Diagramm erstellen

Möchten Sie ein Diagramm für eine häufige Kennzahl wie Einnahmen oder Ausgaben im Laufe der Zeit erstellen? Wählen Sie „Diagramme schnell hinzufügen“ und wählen Sie eine Kennzahl aus der Liste aus. Das Diagramm wird sofort auf Ihrem Dashboard angezeigt.

• Um den Zeitraum zu ändern, wählen Sie den aktuellen Zeitraum und dann eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.
• Um näher auf die Daten zuzugreifen, wählen Sie die einzelnen Auslassungspunkteaus. und dannWidget bearbeiten. Sie können die Daten nach Kategorien gruppieren, Filter anwenden oder die Ergebnisse mit einem früheren Zeitraum vergleichen. Weitere Informationen finden Sie unter den Schritten zum Erstellen eines komplett neuen Diagramms.

Ein neues benutzerdefiniertes Diagramm von Grund auf erstellen

1. Wählen Sie + Neues Diagramm hinzufügen aus.
2. Wählen Sie die Kennzahl aus, die in diesem Diagramm nachverfolgt werden soll, und wählen Sie dann „Weiter“. Dadurch wird ein Anpassungsfenster geöffnet. Wenn Sie eine Auswahl treffen, wird die Vorschau aktualisiert, und zwar und zeigt Ihnen genau, wie das Diagramm aussehen wird.
3. Legen Sie einen Namen für Ihr Diagramm fest.
4. Wählen Sie den Typ des Diagramms aus, z. B. „Trendlinie“, „Vertikale Balken“, „Kreisdiagramm“oder „Gestapelte Balken“. Diese Optionen variieren je nach Kennwert.
5. Wählen Sie in der Dropdownliste „Zeitraum“ den Zeitraum aus, den Sie nachverfolgen möchten.
6. Wählen Sie in der Dropdownliste Gruppieren nach die Kategorie aus, die Sie Ihre Daten gruppieren möchten. Sie können nach Klassen, Lieferanten, Standorten oder anderen Kategorien gruppieren. Wählen Sie in der Dropdownliste Aus mehreren auswählen die Posten in der Kategorie aus, die Sie nachverfolgen möchten. Diese erscheinen in den Balken oder Zeilen des Diagramms.
7. Wenn Sie nur Daten aus einer bestimmten Kategorie sehen möchten, wählen Sie diese in der Dropdownliste Filtern nach aus. Verwenden Sie dann das Dropdown -Menü „Aus mehreren auswählen“, um sie auf die Posten in dieser Kategorie einzuschränken.
   Tipp: Über das Dropdown-Menü Gruppieren nach legen Sie den Typ der Daten fest, die das Diagramm nachverfolgen soll. In der Dropdownliste Filtern nach können Sie entscheiden, welche Daten genau eingeschlossen werden sollen. Möglicherweise möchten Sie nur Daten sehen, die für bestimmte Klassen oder Standorte gelten.
8. Um die Ergebnisse über verschiedene Zeiträume zu vergleichen, wählen Sie Vergleichen. Wählen Sie dann Vorheriger Zeitraum oder Vorheriges Jahr im gleichen Zeitraum. Bei einigen Diagrammen können Sie auch einen Vergleich mit einem Budget oder Ziel vornehmen.
9. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „ Zu Dashboard hinzufügen“.

Wenn Sie zum Leistungszentrum zurückkehren, sehen Sie Ihr neues Diagramm.

Nächste Schritte: Diagramm bearbeiten oder löschen

Erfolgskennzahlen müssen immer angepasst werden. Sie können Ihre Diagramme jederzeit anpassen:

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie die Registerkarte Leistungszentrum .
2. Suchen Sie das Diagramm, das Sie bearbeiten oder löschen möchten.
3. Wählen Sie die aufrechten Auslassungspunkte ⋮ auf dem Diagramm aus.
4. So bearbeiten Sie ein Diagramm:
   1. Wählen Sie Widget bearbeiten.
   2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern.
5. So löschen Sie ein Diagramm:
   1. Wählen Sie Widget löschen.
   2. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .