Häufige Fehler beim Import von Banktransaktionen mittels CSV in QuickBooks Online

Wenn Sie die Anweisungen unter Transaktionen manuell in QuickBooks Online hochladenbefolgt haben, aber Sie nicht in der Lage sind, Ihre Datei zu importieren, finden Sie folgende Dinge, die Sie überprüfen sollten, bevor Sie es erneut versuchen.

Falsche Zuordnung

Vergewissern Sie sich, dass Sie in der Zuordnung die richtigen Spalten ausgewählt haben. QuickBooks kann die Daten sonst nicht lesen. Um die Zuordnung zu erleichtern, können Sie Folgendes tun:

1. Löschen Sie Spalten, die Sie aus Ihrer CSV-Datei nicht benötigen, um Verwirrung zu vermeiden. Die Spalten, die erforderlich sind für QuickBooks sind:
   • Datum
   • Beschreibung
   • Betrag
2. Ändern Sie die Namen der Spalten in Ihrer CSV-Datei so, dass sie mit den Titeln in . übereinstimmen QuickBooks.

Formatierung

Nicht alle Banken erstellen ihre CSV-Dateien auf die gleiche Weise. Daher müssen Sie möglicherweise zusätzliche Änderungen vornehmen, um Ihre Transaktionen zu erhalten. Dies ist ein paar Dinge, auf die Sie achten sollten:

• Währungssymbole und Kommas: Es ist am besten, die Spalte mit den Beträgen so einfach wie möglich zu halten. Um dies zu ändern, markieren Sie die Spalte in Ihrer CSV-Datei, führen Sie einen Rechtsklick mit der Maus aus und wählen Sie „Zellen sortieren“. Wenn die Kategorie für die Zahlen auf Währungeingestellt ist, ändern Sie diese in Allgemein, um die Formatierung zu entfernen, und versuchen Sie erneut, die Datei hochzuladen.
• Sonderzeichen in der Bankbeschreibung können Sie am Importieren Ihrer Datei hindern. Achten Sie auf diese und entfernen Sie sie, bevor Sie erneut versuchen, die Datei hochzuladen. Verwenden Sie Strg–H, um das Sonderzeichen in der Datei leicht zu finden und zu ersetzen.
• Überprüfen Sie das Datumsformat, um sicherzustellen, dass es mit dem übereinstimmt, das Sie bei der Zuordnung ausgewählt haben. Um sicherzugehen, dass sie korrekt sind, markieren Sie die Datumsspalte. Im Dropdown-Menü „Nummer“ sollte oben auf Ihrem Excel- Bildschirm „Nummer“ angezeigt werden. Datum: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und ändern Sie dieses in Kurzes Datum.

Ein guter Tipp, um zu überprüfen, ob Formatierungsprobleme vorliegen, ist, den Inhalt Ihrer CSV-Datei zu markieren und ihn direkt in eine leere Tabelle zu kopieren. Dabei kann es sein, dass etwas ans Licht kommt, das Sie noch nicht gesehen haben und das Sie korrigieren können, um die Datei hochzuladen.

Nur Geldausgangs-Transaktionen

Wenn Sie eine CSV-Datei mit einer Soll- und einer Haben-Spalte verwenden, aber in dem Zeitraum nur Geldausgangs-Transaktionen haben, konnte es beim Hochladen der Datei zu einem Fehler kommen.

Fügen Sie eine zusätzliche Zeile mit einem positiven Betrag hinzu, um dieses Problem zu vermeiden. Deaktivieren Sie auf der letzten Seite, die die Liste der Transaktionen zeigt, die hinzugefügte Zeile und bestätigen Sie, um die Transaktionen in hochzuladen QuickBooks.

Kontoart

Achten Sie darauf, dass Sie nicht in ein Unterkonto importieren, da es sich um eine aktuelle Einschränkung handelt. Falls erforderlich:

• das Unterkonto direkt mit dem Bank-Feed zu verbinden.
• oder geben Sie die Transaktion manuell in . ein QuickBooks Online.

Wenden Sie sich an den Support,wenn Sie ein spezielles Unterkonto haben, damit wir Ihnen helfen können, den besten Weg zu finden.