Erste Schritte mit Kunden-CI

Am Kunden-CI hilft Ihnen, potenzielle Kunden zu verwalten, indem die Lead-Beschaffung und -Priorisierung aus Ihrem Gmail- oder Outlook-Posteingang automatisiert wird. Mit dieser Funktion können Sie Leads an einem Ort verfolgen, beauftragen und weiterverfolgen. So sparen Sie sich die Nutzung mehrerer Tools.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihr Gmail- oder Outlook-Konto verbinden, Leads überprüfen, nachverfolgen und die Verbindung für den Dienst trennen.

E-Mail-Adresse verbinden (Gmail oder Outlook)

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Google- oder Outlook-Konto zu verknüpfen und Hilfe bei der Suche nach Leads zu erhalten.

1. Melden Sie sich als primärer Administrator bei QuickBooks Online an.
2. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Leads ( Weiter zum Ziel ).
3. Auswählen Importieren Sie Leads aus Ihrem Posteingang.
4. Wählen Sie entweder Gmail oder Outlookund klicken Sie dann auf „Weiter“.
5. Wählen Sie erneut „Weiter“ .
6. Melden Sie sich bei Ihrem E-Mail-Konto an und gewähren Sie Zugriff. Sie können die Datenschutz- und Richtlinieneinstellungen von Intuit überprüfen, um zu erfahren, wie Ihre Daten geschützt sind.

Nach dem Verbinden wird die Kunden-CI liest 30 Tage lang E-Mails, um potenzielle Leads zur Überprüfung zu identifizieren.

Leads prüfen und verwalten

Wenn das Kunden-CI Leads findet, erhalten Sie eine E-Mail. Leads werden auch auf der Leads -Seite in . aufgelistet und priorisiert QuickBooks als Heiß oder Heiß.

1. Überprüfen Sie die Definitionen des Lead-Status:
   • Aktuell: Der potenzielle Kunde zeigt ein hohes Interesse am Kauf und ist über das Angebot gut informiert.
   • Freundlich: Der potenzielle Kunde ist daran interessiert, mehr zu erfahren, hat aber keinen spezifischen Bedarf oder Dringlichkeit angegeben.
2. Überprüfen Sie die bereitgestellte Zusammenfassung, um die Interessen des Leads und die potenzielle Möglichkeit zu verstehen.
3. Qualifizieren Sie den Lead auf der Registerkarte "Aktionen" als Lead oder Kein Lead, basierend auf Ihren Geschäftskriterien. Das hilft Ihnen Kunden-CI Folgeaktionen erstellen.

Nachverfolgung mit Leads

Am Kunden-CI schlägt auf Grundlage des Status des Leads und der E-Mail-Unterhaltung die nächsten besten Schritte vor. Als Leadgekennzeichnete Posten können Sie einsehen und nachverfolgen. Für Posten, die als Kein Leadgekennzeichnet sind, haben Sie die Option, sie zu archivieren.

Zu den empfohlenen Aktionen gehören:

• Entwurf einer E-Mail-Antwort prüfen
• ein Kostenvoranschlag erstellen
• Trennen Ihr E-Mail-Konto

Entwurf einer E-Mail-Antwort prüfen

1. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Antwortentwurf prüfen“ für den gewünschten Lead aus.
2. Überprüfen Sie im Abschnitt „Unterhaltungen“ die vom . für Sie erstellte Antwort Kunden-CI.
   Hinweis:
   • Am Kunden-CI bietet 3 verschiedene Antwortentwürfe zur Auswahl, basierend auf der bestehenden Unterhaltung. Sie haben die Möglichkeit, den Farbton neu zu schreiben oder die Länge zu kürzen.
3. Wählen Sie das Symbol Signatur , um eine Signatur von Ihrem E-Mail-Konto anzuhängen.
   Hinweis: Dafür müssen Sie eine Signatur hochladen. Falls Sie kein haben, überprüft die NI frühere E-Mail-Themen und erstellt einen für Sie.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Senden.

Am Kunden-CI überwacht fortlaufend E-Mail-Gespräche und kann Änderungen vorschlagen, die Sie bestätigen oder ablehnenkönnen.

ein Kostenvoranschlag erstellen

1. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „AutoAusfüllen“ KOSTENVORANSCHLAG für den Lead. Dadurch wird die Kostenvoranschlag Formular. Wenn es sich nicht um die Standardaktion handelt, können Sie sie in der Dropdownliste in dieser Spalte finden.
   Hinweis: Das AutoAusfüllen KOSTENVORANSCHLAG Die -Aktion ist nur verfügbar, wenn die Kunden-CI ausweist, dass sich die E-Mail-Kommunikation in der Phase der Beratungen befindet.
2. Am KOSTENVORANSCHLAG wird mit den relevanten Informationen aus der E-Mail-Kommunikation vorausgefüllt.
3. Überprüfen Sie die vorausgefüllte KOSTENVORANSCHLAG auf Richtigkeit und aktualisieren Sie die Angaben bei Bedarf.
4. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie Prüfen und senden aus.

Trennen Ihr E-Mail-Konto

Sie können die Verbindung zwischen Ihrem Konto von . trennen QuickBooks jederzeit.

1. Zu Integrationen gehen und wählen Sie Integrationen verwalten ( Weiter zum Ziel ).
2. Identifizieren Sie das verbundene Konto im Abschnitt Meine Integrationen .
3. Wählen Sie das Symbol für „Mehr“ , und wählen Sie dann „Trennen“aus.