Erste Schritte mit dem Kundenbetreuer

Der Kundenberater hilft Ihnen, potenzielle Kunden zu verwalten, indem er die Lead-Beschaffung und -Priorisierung über Ihren Gmail-Posteingang automatisiert. Mit dieser Funktion können Sie Leads an einem Ort verfolgen, beauftragen und weiterverfolgen. So sparen Sie sich die Nutzung mehrerer Tools.

In diesem Artikel werden Sie durch die Verbindung zu Ihrem Gmail-Konto, die Überprüfung von Leads, die Nachverfolgung und das Trennen des Diensts geleitet.

E-Mail-Adresse verbinden (Gmail oder Outlook)

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Google-Konto zu verknüpfen und Hilfe bei der Suche nach Leads zu erhalten.

1. Melden Sie sich als primärer Administrator an.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Wählen Sie in Gmail oder Outlook die Option Verbinden.
4. Wählen Sie Gmail oder Outlookund klicken Sie dann auf „Weiter“.
5. Wählen Sie „Weiter“.
6. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an und gewähren Sie Zugriff. Sie können die Datenschutz- und Richtlinieneinstellungen von Intuit überprüfen, um zu erfahren, wie Ihre Daten geschützt sind.

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, liest der Kundenbetreuer 30 Tage lang E-Mails, um potenzielle Leads zur Prüfung zu identifizieren.

Leads prüfen und verwalten

Wenn der Kundenbetreuer Leads findet, erhalten Sie eine E-Mail. Leads werden auch auf der Leads -Seite in . aufgelistet und priorisiert QuickBooks als Heiß oder Heiß.

1. Überprüfen Sie die Definitionen des Lead-Status:
   • Aktuell: Der potenzielle Kunde zeigt ein hohes Interesse am Kauf und ist über das Angebot gut informiert.
   • Freundlich: Der potenzielle Kunde ist daran interessiert, mehr zu erfahren, hat aber keinen spezifischen Bedarf oder Dringlichkeit angegeben.
2. Überprüfen Sie die bereitgestellte Zusammenfassung, um die Interessen des Leads und die potenzielle Möglichkeit zu verstehen.
3. Qualifizieren Sie den Lead auf der Registerkarte "Aktionen" als Lead oder Kein Lead , basierend auf Ihren Geschäftskriterien. Dies hilft Ihrem Agenten, Folgeaktionen zu erstellen.

Nachverfolgung mit Leads

Der Kundenbetreuer schlägt auf Grundlage des Status des Leads und der E-Mail-Unterhaltung die nächsten besten Schritte vor. Als Leadgekennzeichnete Posten können Sie einsehen und nachverfolgen. Für Posten, die als Kein Leadgekennzeichnet sind, haben Sie die Option, sie zu archivieren.

Zu den empfohlenen Aktionen gehören:

• Entwurf einer E-Mail-Antwort prüfen
• Besprechung planen
• Einen Kostenvoranschlag erstellen

Entwurf einer E-Mail-Antwort prüfen

1. Wählen Sie in der Spalte „Aktion “ die Option „Antwortentwurf prüfen“ für den gewünschten Lead aus.
2. Überprüfen Sie im Abschnitt „Gespräche “ die vom Mitarbeiter erstellte Antwort. Der Mitarbeiter bietet 3 Antwortentwürfe zur Auswahl, basierend auf der Unterhaltung. Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrem Vertreter neu zu schreiben, um den Farbton zu ändern oder die Länge zu kürzen.
3. Verwenden Sie das Signatursymbol, um eine Signatur von Ihrem Gmail-Konto anzuhängen. Dazu müssen Sie eine Signatur hochladen lassen. Falls Sie kein haben, überprüft der Mitarbeiter frühere Gmail-Themen und erstellt einen für Sie.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Senden.

Der Mitarbeiter überwacht fortlaufend E-Mail-Gespräche und kann Änderungen vorschlagen, die Sie bestätigen oder ablehnenkönnen.

ein Kostenvoranschlag erstellen

1. Wählen Sie in der Spalte „Aktion “ die Option „AutoAusfüllen“ KOSTENVORANSCHLAG für den Lead. Dadurch wird die Kostenvoranschlag Formular. Wenn es sich nicht um die Standardaktion handelt, können Sie sie im Dropdown-Menü in dieser Spalte finden.
   Hinweis: Das AutoAusfüllen KOSTENVORANSCHLAG Die Aktion ist nur verfügbar, wenn der Agent feststellt, dass die E-Mail-Kommunikation sich in der Vermittlung befindet.
2. Der Mitarbeiter Füllt die voraus KOSTENVORANSCHLAG mit den relevanten Informationen aus der E-Mail-Kommunikation.
3. Überprüfen Sie die vorausgefüllte KOSTENVORANSCHLAG auf Richtigkeit und aktualisieren Sie die Angaben bei Bedarf.
4. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie Prüfen und senden aus.

Trennen Ihr E-Mail-Konto

Sie können die Verbindung zwischen Ihrem Konto von . trennen QuickBooks jederzeit.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen.
2. Suchen Sie im Abschnitt Meine Integrationen das Google.
3. Auswählen , und wählen Sie dann „Trennen“ aus.