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Importieren Sie mehrere Rechnungen auf einmal in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Erfahren Sie, wie Sie mehrere Rechnungen in importieren QuickBooks Online auf einen Schlag.

Sie können mehr als eine Rechnung gleichzeitig in . importieren QuickBooks Online.

Voraussetzungen

Fügen Sie, bevor Sie beginnen, alle neuen Produkte oder Services, Kunden und Lieferanten hinzu QuickBooks Online und bereiten Sie eine Tabelle mit Ihren Rechnungen vor.

Egal, ob Sie eine vorhandene Tabelle verwenden oder Ihre Rechnungen in eine von . bereitgestellten Beispieldatei kopieren QuickBooks Online, muss es folgende Anforderungen erfüllen:

  • Jede Position benötigt ihre eigene Rechnungsnummer, Kunde, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Postenbetrag und Posten-Steuercode.
  • Jede importierte Tabelle kann bis zu 1.000 Zeilen enthalten.
  • Sie können maximal 100 Rechnungen gleichzeitig importieren.
  • Sie können keine negativen Kosten wie Rabatte oder Gutschriften hinzufügen.
  1. Sie können eine vorhandene Tabelle verwenden, wenn diese im Format .csv vorliegt und die folgenden Spalten enthält: 
    • Rechnungsnummer
    • Kunde
    • Rechnungsdatum
    • Fälligkeitsdatum
    • Postenbetrag
    • Posten-Steuercode
  2. Wenn Sie . sammeln Steuer, fügen Sie einfach die Steuer -Satz in Ihren Rechnungen in die Tabelle einfügen. Beim Importieren können Sie die Steuer Codes, die Sie in QuickBooks erstellt haben Steuer Codes.

Um eine Musterdatei zum Ausfüllen zu erhalten, gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Daten importieren. Wählen Sie dann Rechnungen und wählen Sie „Beispiel herunterladen“.

Tabelle hochladen

Laden Sie Ihre Tabelle hoch, um den Import zu starten.

Hinweis: Wenn Sie neu importierte Kunden haben, ohne die korrekte Währung festzulegen, geht QuickBooks davon aus, dass die Währung  USD. Wenn Sie Mehrfachwährung aktivierthaben, können Sie Rechnungen in Fremdwährungen importieren.

  1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Daten importieren.
  2. Wählen Sie Rechnungen.
  3. (Optional) Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um neue Kunden oder Produkte und Dienstleistungen hinzuzufügen, die noch nicht in QuickBooks vorhanden sind.
  4. Wählen Sie Durchsuchen , suchen Sie dann die Tabelle für Ihre Rechnungen und wählen Sie sie aus.
  5. Wählen Sie Weiter.
  6. Ordnen Sie die Spaltenüberschriften den Rechnungsfeldern von QuickBooks Online zu.
    • Felder mit einem Sternchen (*) sind erforderlich.
    • Wählen Sie „Nicht zutreffend“ für Felder, die nicht in Ihrer Tabelle enthalten sind.
      Hinweis: QuickBooks wird mit einem allgemeinen Posten namens "Umsatz" für fehlende Produkte und Dienstleistungen aufgefüllt.
  7. Wählen Sie das von Ihnen verwendete Datumsformat aus, z. B. T/M/JJJJ.
  8. Wählen Sie Exklusiv oder Inklusiv als Ihre Steuer -Option. Um diese Option zu sehen, richten Sie Steuercodes in QuickBooks ein.
  9. Wählen Sie Weiter.
  10. Gleichen Sie Ihre Steuercodes mit den in QuickBooks eingerichteten ab.
  11. Wählen Sie Weiter.
  12. Nachdem Sie die Felder zugeordnet haben, überprüfen Sie die Zusammenfassung Ihres Imports. Sieht alles in Ordnung aus?
  13. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie OK , wenn alle Ihre Rechnungen erfolgreich importiert wurden.
  14. Wenn sich einige Rechnungen nicht importieren lassen, notieren Sie die Gründe dafür und wählen Sie „Fertig“.

Hinweise

  • Wenn Sie die CSV-Datei anhand der Schritte vorbereitet haben, die Datei aber nicht importieren können, liegt möglicherweise ein Fehler wegen einer beschädigten Datei vor. Um das zu beheben, kopieren Sie alle Daten in eine neue CSV-Datei, speichern Sie sie, um die potenziell beschädigte Datei zu ersetzen, und versuchen Sie erneut, sie zu importieren.
  • Wenn Sie QuickBooks Online Plus verwenden, können Sie eine importierte Rechnung manuell bearbeiten, um Klasse oder Standorthinzuzufügen.

Tipp: Hier finden Sie weitere Artikel zum Import von Daten, die für unsere Kunden hilfreich sind:

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