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Sehen Sie, was es Neues bei . gibt Kostenvoranschläge und Rechnungen in QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Erfahren Sie wie Kostenvoranschläge und Rechnungen haben sich geändert in QuickBooks Online.

Wir verbessern die QuickBooks Online Rechnung und KOSTENVORANSCHLAG Layouts auf der Grundlage Ihres Feedbacks, um die Anforderungen Ihres Unternehmens besser zu erfüllen. Mit dem neuen Design können Sie Stellen finden, die Arbeit am Laufen halten und bei den schnelleren Zahlungen unterstützen. Sie müssen nichts aktualisieren und können Ihre alten Rechnungen weiterhin Kostenvoranschläge.

Hinweis: Durch dieses Update werden die Rechnungsstellung und Kostenvoranschläge wird langsam für die Benutzer von ausrolliert QuickBooks Online Simple Start, Essentials und Plus, sodass Sie die neue Erfahrung möglicherweise nicht sofort sehen. Sie können auch zur vorherigen Erfahrung zurückkehren, indem Sie die Rechnung aufrufen (oder KOSTENVORANSCHLAG) auf dem Erstellungsbildschirm und wählen Sie oben rechts die Option „Altes Layout“ aus.

Was Sie mit dem neuen tun können Kostenvoranschläge und Rechnungen

Anpassen Kostenvoranschläge und Rechnungen an Ort und Stelle

Passen Sie Ihre Formulare direkt auf dem Kostenvoranschläge oder Rechnung, die Sie versenden möchten. Sie müssen keine Vorlagen verwalten – alle Optionen befinden sich auf den einzelnen Formularen. QuickBooks erinnert sich Ihre Auswahl und wendet sie auf die nächste an KOSTENVORANSCHLAG oder Rechnung.

Verfolgen und verwalten Sie Rechnungen an einem Ort

Um alle Ihre Rechnungen an einem Ort zu sehen, Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Verfolgen Sie die Fortschritte, senden Sie Mahnungen, erfassen Sie Zahlungen und mehr.

Holen Kostenvoranschläge schneller genehmigt

Ihre Kunden können Ihre prüfen und genehmigen KOSTENVORANSCHLAG online, direkt aus der E-Mail, die Sie ihnen senden. Sie werden benachrichtigt, sobald sie antwortet.

Verfolgen und verwalten Kostenvoranschläge an einem Ort

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Um den Status aller Ihrer Kostenvoranschläge auf einen Blick, wählen Sie einen Kunden aus und gehen Sie zur Registerkarte Transaktionsliste . Von dort aus können Sie auf Ihre Kunden antworten, Kostenvoranschlägeaus oder wandeln Sie sie bei den eingehenden Genehmigungen in Rechnungen um.

Zahlungsoptionen verwalten

Sie können Ihren Rechnungen nach Bedarf ganz einfach Zahlungsoptionen wie Versandgebühren und Rabattfelder hinzufügen. Und fügen Sie eine Einzahlung hinzu, geben Sie den Einzahlungsbetrag und andere zugehörige Details direkt auf der Formularseite an.

Vorschau, was Ihre Kunden sehen werden

Wenn Sie die moderne Vorlageverwenden, können Sie eine Vorschau anzeigen, wie Ihre Rechnung (und KOSTENVORANSCHLAG) wird als PDF oder E-Mail angezeigt.

Alles unterwegs verwalten

Sie sind nicht an Ihrem Schreibtisch? Kümmern Sie sich um Ihre Kostenvoranschläge und Rechnungsstellung mit der QuickBooks Online Mobile-App.

Wenn Sie ein erstellen oder aktualisieren KOSTENVORANSCHLAG oder Rechnung, speichert die mobile App Ihre Arbeit automatisch, sodass Sie immer dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Sie können auch Kontakte aus Ihrem Telefonbuch importieren und senden Kostenvoranschläge und Rechnungen per SMS.

Verfügbare Funktionen für QuickBooks Online Advanced

Automatisieren Sie mit WorkflowsAufgaben wie den Versand von Zahlungserinnerungen oder neuen Rechnungen an Kunden.
Smart Vorschläge können Anleitungen und Empfehlungen zur Optimierung Ihrer QuickBooks OnlineRechnungen.
Mit benutzerdefinierten Feldernschaffen Sie eine weitere Berichtsebene für Ihre Rechnungen.
Verfolgen Sie Rechnungen nach Abteilung, Produktlinie oder anderen aussagekräftigen Informationen, indem Sie Klassenzuweisen .

Funktionen, die in der neuen Erfahrung derzeit nicht verfügbar sind

Die folgenden klassischen Rechnungsfunktionen sind derzeit nicht in der neuen Oberfläche verfügbar:

Neue Rechnungsbedingung hinzufügen
Aufstellungen (Zeigen Sie die Chronologische Tabelle unten im Beleg an.)