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Sehen Sie, was es Neues bei . gibt Kostenvoranschläge und Rechnungen in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Erfahren Sie wie Kostenvoranschläge und Rechnungen haben sich geändert in QuickBooks Online.

Wir verbessern dieQuickBooks Online Rechnung undKOSTENVORANSCHLAG Layouts auf der Grundlage Ihres Feedbacks, um die Anforderungen Ihres Unternehmens besser zu erfüllen. Mit dem neuen Design können Sie Stellen finden, die Arbeit am Laufen halten und bei den schnelleren Zahlungen unterstützen. Sie müssen nichts aktualisieren und können weiterhin Ihre früheren Rechnungen undKostenvoranschläge .

Was Sie mit tun könnenKostenvoranschläge und Rechnungen

Anpassen Kostenvoranschläge und Rechnungen an Ort und Stelle

Passen Sie Ihre Formulare direkt auf dem Kostenvoranschläge oder Rechnung, die Sie versenden möchten. Sie müssen keine Vorlagen verwalten – alle Optionen befinden sich auf den einzelnen Formularen. QuickBooks erinnert sich Ihre Auswahl und wendet sie auf die nächste an KOSTENVORANSCHLAG oder Rechnung.

Möglichkeiten, Rechnungen zu erstellen

Es gibt mehr als eine Möglichkeit, eine Rechnung in QuickBooks zu erstellen.

Erstellen Sie Rechnungen von Grund auf neu, insbesondere, wenn keine Aufzeichnungen über die Kosten vorhanden sind. Sie können sie nacheinander erstellen.
Importieren Sie in einer Tabelle erfasste Rechnungen in QuickBooks Online.
Konvertierung genehmigtKostenvoranschläge Sie haben Kunden in Rechnungen gesendet.
Wenn Ihre Rechnung in Raten bezahlt wird, erstellen Sie eine oder mehrere Teilrechnungen aus einer vorhandenenKOSTENVORANSCHLAG . Teilabrechnungen ändern nicht das OriginalKOSTENVORANSCHLAG , und Sie können mehrere erstellen.

Ihre Rechnungen sehen

Wenn Sie Ihre Rechnungen jederzeit überprüfen möchten:

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und bezahlt werden und wählen Sie dann Rechnungen ( Weiter zum Ziel ).
Sie können auch einen einzelnen Kunden auswählen und dessen Registerkarte Rechnungen überprüfen.

In der Statusspalte wird angezeigt, wo sich Ihre Rechnungen im Verkaufsprozess befinden und ob sie überfällig sind, bezahlt oder storniert werden.

QuickBooks bringt unbezahlte Rechnungen in IhrForderungen (A/R) Konto. Sie sehen dieses Konto in Ihrer Bilanz und anderen Finanzberichten.
Hinweis : Alle Kundenauszüge, die für einen übergeordneten Kunden erstellt werden, enthalten Rechnungen für jeden untergeordneten Kunden des übergeordneten Kunden, der auf Übergeordneten Kunden berechnen gesetzt wurde.

Bezahlte Rechnungen erfassen

Wenn Sie eine externe Plattform zur Verarbeitung von Zahlungen nutzen, können Sie diese Zahlungen manuell in QuickBooks Online verbuchen.

Verfolgen und verwalten Sie Rechnungen an einem Ort

Um alle Ihre Rechnungen an einem Ort zu sehen,Zu „Alle Apps“ gehen Eine Reihe von Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie Verkäufe und bezahlt werden und wählen Sie dann Rechnungen ( Weiter zum Ziel ). Verfolgen Sie die Fortschritte, senden Sie Mahnungen, erfassen Sie Zahlungen und mehr.

Holen Kostenvoranschläge schneller genehmigt

Ihre Kunden können Ihre prüfen und genehmigen KOSTENVORANSCHLAG online, direkt aus der E-Mail, die Sie ihnen senden. Sie werden benachrichtigt, sobald sie antwortet.

Verfolgen und verwalten Kostenvoranschläge an einem Ort

Zu „Alle Apps“ gehen Eine Reihe von Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann „Übersicht “ aus. Um den Status aller Ihrer Kostenvoranschläge auf einen Blick, wählen Sie einen Kunden aus und gehen Sie zur Registerkarte Transaktionsliste . Von dort aus können Sie auf Ihre Kunden antworten, Kostenvoranschlägeaus oder wandeln Sie sie bei den eingehenden Genehmigungen in Rechnungen um.

Zahlungsoptionen verwalten

Sie können Ihren Rechnungen nach Bedarf ganz einfach Zahlungsoptionen wie Versandgebühren und Rabattfelder hinzufügen. Und fügen Sie eine Einzahlung hinzu, geben Sie den Einzahlungsbetrag und andere zugehörige Details direkt auf der Formularseite an.

Vorschau, was Ihre Kunden sehen werden

Wenn Sie die moderne Vorlageverwenden, können Sie eine Vorschau anzeigen, wie Ihre Rechnung (und KOSTENVORANSCHLAG) wird als PDF oder E-Mail angezeigt.

Alles unterwegs verwalten

Sie sind nicht an Ihrem Schreibtisch? Kümmern Sie sich um Ihre Kostenvoranschläge und Rechnungsstellung mit der QuickBooks Online Mobile-App.

Wenn Sie ein erstellen oder aktualisieren KOSTENVORANSCHLAG oder Rechnung, speichert die mobile App Ihre Arbeit automatisch, sodass Sie immer dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Sie können auch Kontakte aus Ihrem Telefonbuch importieren und senden Kostenvoranschläge und Rechnungen per SMS.

Verfügbare Funktionen für QuickBooks Online Advanced

Automatisieren Sie mit Workflows Aufgaben wie das Senden von Zahlungserinnerungen oder neuen Rechnungen an Kunden.
Smart Vorschläge können Anleitungen und Empfehlungen zur Optimierung Ihrer QuickBooks OnlineRechnungen.
Mit benutzerdefinierten Feldernschaffen Sie eine weitere Berichtsebene für Ihre Rechnungen.
Verfolgen Sie Rechnungen nach Abteilung, Produktlinie oder anderen aussagekräftigen Informationen, indem Sie Klassenzuweisen .

Funktionen, die in der neuen Erfahrung derzeit nicht verfügbar sind

Die folgenden klassischen Rechnungsfunktionen sind derzeit nicht in der neuen Oberfläche verfügbar:

Verfolgung abrechenbarer Kilometer
Aufstellungen (Zeigen Sie die Chronologische Tabelle unten im Beleg an.)