Mailingliste mit dem Kontaktlistenbericht erstellen

Erfahren Sie, wie Sie eine Mailingliste mit dem Kontaktlistenbericht in . erstellen QuickBooks Online.

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Exportieren Sie Ihren Kontaktlistenbericht in Microsoft Excel. Sie können es als Vorlage in Word verwenden, um eine Mailingliste für Ihr Unternehmen zu erstellen. Und zwar wie folgt:

Schritt 1: Exportieren Sie den Bericht nach Microsoft Excel

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie die Dropdownliste „Bericht nach Name suchen“ aus und geben Sie den Namen des Kontaktlistenberichts ein.
2. Aus den Berichten Kunden-, Mitarbeiter-oder Lieferanten-Kontaktliste auswählen.
3. Auswählen undlegen Sie dann das Filterkriterium aus den verfügbaren Dropdownlisten ▼fest. Um beispielsweise nach den Namen Ihrer Kontakte zu filtern:
   • Bericht der Kunden-Kontaktliste : Wählen Sie Kunde , um nach der Spalte des vollständigen Namens des Kunden zu filtern.
   • Bericht der Lieferanten-Kontaktliste : Wählen Sie den Namen des Lieferanten aus, um nach der Spalte „Anbieter“ zu filtern.
   • Bericht der Mitarbeiter-Kontaktliste : Wählen Sie den Namen des Mitarbeiters aus, um nach der Mitarbeiter -Spalte zu filtern.
4. Auswählen undziehen Sie dann die Spalten, um sie nach Bedarf neu anzuordnen.
   Tipp: Sie können Ihren Kontaktlistenbericht anpassen, um beliebige Informationen oder Felder zu ändern.
5. Auswählen Aktualisieren Sie den Bericht , um Ihren Bericht zu aktualisieren.
6. Wählen Sie „Exportieren/Drucken“ , wählen Sie dann Nach Excel exportieren ausund befolgen Sie die Schritte zum Speichern.

Schritt 2: Excel-Datei bearbeiten

1. Öffnen Sie die Excel-Datei.
2. Löschen Sie alle Kopfzeilen aus der Tabelle, aber behalten Sie die Spaltenüberschriften bei.
3. Löschen Sie alle zusätzlichen Spalten links von der ersten Spalte.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Daten Ihren Anforderungen entsprechen. Zum Beispiel im Fall des Berichts „Kundenkontaktliste“ :
   • Überprüfen Sie alle Zeilen, um sicherzustellen, dass sowohl die Felder Vollständiger Name als auch Rechnungsadresse Daten enthalten.
   • Fügen Sie nach Bedarf Daten hinzu, bearbeiten oder löschen Sie Daten.
5. Wählen Sie Speichern unter.
6. Geben Sie Ihrer Datei einen neuen Namen.
7. Wählen Sie einen Ordner aus, in dem sie gespeichert werden sollen, und wählen Sie dann Speichern.

Schritt 3: Erstellen Sie eine Serienbrief-Vorlage in Word

Sie können jetzt Ihre Excel-Datei verwenden, um eine Briefvorlage in MS Word zu erstellen.

Hinweis: Die Schritte können je nach verwendeter Microsoft-Version unterschiedlich sein.