Öffnen und überprüfen Sie Kundenkonten

Erfahren Sie, wie Sie die Rechnung eines Kunden öffnen QuickBooks Unternehmensdatei von QuickBooks Online Rechnungsführer. Nachdem Sie von einem Kunden zur Verbindung eingeladen wurden, können Sie auf seine Buchhaltungsdaten zugreifen, um ihn bei der Buchführung zu unterstützen. Sie können ihre Bücher überprüfen, Transaktionen bearbeiten und Probleme beheben. So öffnen Sie die eines Kunden QuickBooks Online Unternehmensdatei von QuickBooks Online Rechnungsführer.

Hinweis : Buchhalter können nur auf Transaktionsdaten zugreifen. Wenn Sie auch Verwaltungsarbeit für Ihren Kunden erledigen müssen, befolgen Sie diese Schritte, um sein primärer Administrator zu werden .

Schritt 1: Verbinden Sie das eines Kunden QuickBooks

Falls Sie es noch nicht getan haben, lassen Sie sich von Ihrem Kunden einladen . Dies schließt ihreQuickBooks Unternehmen, damit Sie auf die Transaktionsdaten zugreifen können.

So sehen Sie, wer bereits verbunden ist:

1. Melden Sie sich bei anQuickBooks Online Rechnungsführer .
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Überprüfen Sie die Liste. Kunden mit einemQuickBooks Symbol neben ihrem Namen sind verbunden.

Tipp : Sie können das Symbol auswählen um ihre zu öffnenQuickBooks Online Unternehmensdatei.

Schritt 2: Öffnen Sie die . eines Kunden QuickBooks

1. InQuickBooks Online Rechnungsführer , wählen Sie Gehe zuQuickBooks Dropdown-Menü in der Symbolleiste.
2. Wählen Sie den Namen Ihres Kunden ausQuickBooks Unternehmen.

Dies öffnet das . Ihres Kunden QuickBooks Online Unternehmensdatei, damit Sie überprüfen und bearbeiten können.

Zurück zu QuickBooks Online Rechnungsführer

Wenn Sie die Buchführung beendet haben:

1. Wählen Sie in der Symbolleiste das Dropdown-Menü mit dem Firmennamen Ihres Kunden aus. Sie haben diesen Link verwendet, um das Unternehmen zu öffnen.
2. Wählen Sie „Zurück“, um zu üben.