Ihre . importieren QuickBooks Kundenliste in Outlook

Erfahren Sie, wie Sie Ihre QuickBooks Kundenliste in Microsoft Outlook.

Die Kundenliste kann nicht direkt importiert werden, Sie können sie jedoch zuerst nach Excel exportieren und die Liste dann in Outlook importieren.

Die folgenden Schritte gelten für Microsoft Office 2013, das unter Windows installiert ist. Obwohl sie möglicherweise mit anderen Versionen funktionieren, unterstützt Intuit keine Microsoft-Anwendungen. Ausführliche Informationen zu den Schritten oder Fragen über den Export hinaus finden Sie in der Microsoft-Hilfe oder wenden Sie sich an Microsoft.

Schritt 1: Kundeninformationen exportieren und konvertieren

Sie müssen Ihre Kundeninformationen in Excel exportieren und dann in das CSV-Format konvertieren.

1. Exportieren Sie die Kundeninformationen aus QuickBooks nach Excel .
2. Öffnen Sie die Datei in Excel, wählen Sie „Datei“ und anschließend „Speichern unter“.
3. Wählen Sie für die Dropdown-Liste „Dateiformat“ oder „Speichern unter“-Typ : CSV (durch Kommata getrennte Werte) (.csv) oder durch Kommata getrennte Werte (.csv) aus.
4. (Optional) Benennen Sie die Datei um, damit Sie sie von der ursprünglichen Excel-Datei unterscheiden können.
5. Wählen Sie Speichern.
   Hinweis: Wählen Sie OK/Ja, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Schritt 2: Benennen Sie den Datenbereich

Sobald Sie die Kundeninformationen gespeichert haben, können Sie den Datenbereich benennen:

1. Öffnen Sie den gespeicherten CSV-Kundenlistenbericht in Excel.
2. Markieren Sie den gesamten Berichtblock, von den Spaltenüberschriften Kunde über Lieferanschrift bis zu Ihrem letzten Kunden.
3. Wählen Sie oben „Formeln“ und dann „Namen definieren“. Benennen Sie diesen Bereich QB Data.
4. Wählen Sie „OK“und klicken Sie dann auf das Symbol „Speichern“ .
   Hinweis: Wählen Sie Speichern, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
5. Schließen Sie die Datei.

Schritt 3: Daten nach Outlook importieren

Nachdem Sie dem Datenbereich einen Namen gegeben haben, können Sie die Daten importieren.

1. Gehen Sie in Microsoft Outlook zu „Ablage“ und wählen Sie „Öffnen & Exportieren“.
2. Wählen Sie Import/Export, um den Import-Assistenten zu öffnen.
3. Wählen Sie „Aus einem anderen Programm oder einer anderen Datei importieren“und dann „Weiter“.
4. Wählen Sie „Comma Separated Values“und anschließend „Weiter“.
   Hinweis: Der CSV-Datei (Comma Separated Value) in diesem Szenario ist die Excel-Datei, die Sie erstellt haben.
5. Wählen Sie Durchsuchen , um die CSV-Datei zu öffnen, die Ihren Bericht zu Kundenkontaktlisten enthält.
6. Wählen Sie den Zielverzeichnis aus. Im besten Fall ist dies ein neu erstellter Ordner „Kontakte“ und wählen Sie dann „Weiter“aus.
7. Wählen Sie die Transaktionen aus, die importiert werden sollen Das Pop-up-Fenster „Benutzerdefinierte Felder zuordnen“ wird geöffnet.
   Tipp: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Pop-up-Fenster, um die Datei auszuwählen. Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder zuordnen“ , wenn das Pop-up-Fenster nicht geöffnet wird.

Schritt 4: Benutzerdefinierte Felder zuordnen

1. Ziehen Sie entweder „Kunde“ oder „Vollständiger Name“ zu Name.
2. Ziehen Sie die Rechnungsadresse auf Rechnungsadresse, Heimatadresseoder Andere Adresse.
3. Ziehen Sie die Lieferadresse nach eines der anderen Adressfelder.
4. Ziehen Sie Telefonnummern auf die Telefonnummer geschäftlich.
5. Scrollen Sie im Fenster rechts nach unten, bis Sie + E-Mailsehen, und wählen Sie dann das Plus-Symbol (+).
6. Ziehen Sie E-Mail in E-Mail-Adresse.
7. Wählen Sie OKund anschließend Fertigstellen.

Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Informationen erfolgreich importiert wurden, und verschieben Sie die Kontakte dann nach Bedarf.