Neue Kunden hinzufügen in QuickBooks Online

Fügen Sie der Kundenliste neue Kundenprofile hinzu, um sie in Zukunft aufzunehmen QuickBooks Online Transaktionen, Berichten und Rechnungen.

Neuen Kunden hinzufügen

Fügen Sie Ihre Kunden der Kundenliste hinzu, damit Sie deren zukünftige Transaktionen in . verfolgen können QuickBooks Online.

Und zwar wie folgt:

Hinweis: Sie können interne Anmerkungen unter Kunden hinzufügen, die auf allen Rechnungen erscheinen.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Ihren Kunden aus.
3. Wählen Sie Bearbeiten , wählen Sie den Kunden aus und geben Sie eine Notiz ein.

Wenn Sie interne Notizen nicht sehen möchten, führen Sie dieselben Schritte aus und löschen Sie die Notizen. Sie werden dann nicht auf den Rechnungen angezeigt.

1. Wählen Sie Neuer Kunde.
2. Geben Sie in das Feld Anzeigename des Kunden den Anzeigenamen für Ihren Kunden ein (dies ist ein Pflichtfeld).
3. Überprüfen Sie die einzelnen Abschnitte und geben Sie weitere wichtige Kundeninformationen ein.
4. Optional: Sie können Kunden, die ebenfalls Teil einer Gruppe oder großen Organisation sind, als untergeordnete Kunden eines vorhandenen „übergeordneten“ Kunden zuweisen. Während Sie eine unbegrenzte Anzahl von untergeordneten Kunden haben können, können übergeordnete Konten nur Unterkunden mit einer Tiefe von bis zu vier Ebenen haben.
   1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ist ein Unterkunde . Durch diese Aktion wird ein Dropdown-Menü für den übergeordneten Kunden angezeigt.
   2. Wählen Sie in der Dropdownliste Übergeordneter Kunde ▼ das übergeordnete Konto aus. 
5. Wählen Sie Speichern.

Kunden aus einer Tabelle importieren

Importieren Sie Kunden aus einer vorhandenen Excel- oder .CSV-Datei, um mehr als einen Kunden gleichzeitig hinzuzufügen oder um Kundeninformationen automatisch auszufüllen.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie in der Dropdownliste ▼ neben Neuer Kundeund wählen Sie dann Kunden importieren.
2. Wählen SieDurchsuchen.
3. Hängen Sie die Tabelle an und wählen Sie Weiter.
4. Ordnen Sie jedes Feld in der Tabelle einem Abschnitt Ihrer Kundeninformationen zu und wählen Sie Weiter.
5. Wählen Sie die zu importierenden Kunden aus und wählen Sie dannImportieren.

Hinweis: Wenn Sie einen untergeordneten Kunden in Zukunft in einen Kunden der obersten Ebene ändern müssen, bearbeiten Sie das Profil des untergeordneten Kunden und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ist ein Unterkunde . Erfahren Sie mehr.

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