Neue Kunden hinzufügen in QuickBooks Online

Fügen Sie der Kundenliste neue Kundenprofile hinzu, um sie in Zukunft aufzunehmen QuickBooks Online Transaktionen, Berichten und Rechnungen.

Neuen Kunden hinzufügen

Fügen Sie Ihre Kunden der Kundenliste hinzu, damit Sie deren zukünftige Transaktionen in . verfolgen können QuickBooks Online.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie Neuer Kunde.
3. Geben Sie in das Feld Anzeigename des Kunden den Anzeigenamen des Kunden ein (erforderlich).
4. Überprüfen Sie die einzelnen Abschnitte und geben Sie weitere wichtige Kundeninformationen ein.
5. (Optional) Um eine interne Notiz hinzuzufügen, blättern Sie zu Interne Notizen und geben Sie Ihre Notiz ein. Hinweise sind nur für Ihre Unterlagen und erscheinen nicht auf Rechnungen.
6. (Optional) Unterkunden hinzufügen: Aktivieren Sie Ist ein untergeordneter Kunde und wählen Sie dann das übergeordnete Konto aus der angezeigten Dropdownliste aus. Übergeordnete Konten unterstützen bis zu vier Ebenen von untergeordneten Kunden.
7. Wählen Sie Speichern.

Kunden aus einer Tabelle importieren

Importieren Sie Kunden aus einer vorhandenen Excel- oder .CSV-Datei, um mehr als einen Kunden gleichzeitig hinzuzufügen oder um Kundeninformationen automatisch auszufüllen.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie in der Dropdownliste ▼ neben Neuer Kundeund wählen Sie dann Kunden importieren.
3. Wählen SieDurchsuchen.
4. Hängen Sie die Tabelle an und wählen Sie Weiter.
5. Ordnen Sie jedes Feld in der Tabelle einem Abschnitt Ihrer Kundeninformationen zu und wählen Sie Weiter.
6. Wählen Sie die zu importierenden Kunden aus und wählen Sie dannImportieren.
7. Um einen untergeordneten Kunden später in einen Kunden der obersten Ebene zu konvertieren, öffnen Sie sein Profil, wählen Sie Bearbeiten und deaktivieren Sie Ist ein untergeordneter Kunde . Erfahren Sie mehr .

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