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WooCommerce mit . verbindenQuickBooks Online mitQuickBooks Connector (OneSaas)

by Intuit• Updated 3 days ago

Erfahren Sie, wie Sie WooCommerce mit . verbindenQuickBooks Online mitQuickBooks Connector (OneSaas).

QuickBooks Connector ermöglicht die Verbindung von WooCommerce undQuickBooks Online innerhalb von Minuten. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Schritt 1: WooCommerce und . verbindenQuickBooks Online inQuickBooks Connector

Verbinden Sie die WooCommerce-App mit IhremQuickBooks und beginnen Sie mit der Produkt-, Bestands-, Bestell- und Kundenverwaltung.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, verbinden Sie WooCommerce undQuickBooks Online inQuickBooks Connector.

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEine Reihe von Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie dann Integrationstransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
  2. Scrollen Sie nach unten, um WooCommerce Connector zu finden, und wählen Sie dann „Kostenlose Integration verbinden“ aus.

Schritt 2: WooCommerce und einrichten QuickBooks Online

Hinweis: Wenn Sie eine Verbindung zu einer dritten App herstellen möchten, müssen Sie diese im Laufe dieses Prozesses einrichten.

Bevor Sie Ihre Workflows einrichten, müssen Sie Ihre Synchronisierungsoptionen einrichten:

  • Zeitzone des Kontos
  • Startdatum für Integrationen
  • Optionen für E-Mail-Synchronisationen

Schritt 3: Optionale Workflows einrichten

Hier sind drei optionale Workflows, die Sie sehen werden, und was Sie mit ihnen tun können.

  • Ihre Verkäufe aus WooCommerce werden gesendet anQuickBooks Online .
  • Ihre Produkte aus WooCommerce werden gesendet anQuickBooks Online .
  • Wenn Sie Ihr Inventar in aktivierenQuickBooks Online ,QuickBooks Der Connector kann diese Informationen lesen und WooCommerce aktualisieren.
  1. Wählen Sie den ersten Workflow, mit dem Sie Ihre WooCommerce-Bestellungen synchronisieren möchtenQuickBooks Online .
  2. Wählen Sie die WooCommerce-Bestellungsstatus aus, dann ruft die App die Verkäufe ab, um sie mit Ihrem Buchhaltungssystem zu synchronisieren.

Hinweis: Abhängig von der Art Ihres Unternehmens möchten Sie vielleicht auch Verkäufe im Abschnitt „Ausstehende Zahlung“ oder mit anderen Status synchronisieren.

  1. Wählen Sie aus, wie WooCommerce-Bestellungen in Ihrem Buchhaltungssystem angezeigt werden sollen. Im Falle vonQuickBooks Online , wählen Sie aus, ob Ihre WooCommerce-Bestellungen gesendet werden sollen anQuickBooks Online als Verkaufsrechnung oder Verkaufsbeleg.
  2. Unter dem Standardprodukt und den erweiterten Optionenkönnen Sie Folgendes einrichten:
Bestellnummern-PräfixDas Präfix, das Sie hier eingeben, wird zu allen von WooCommerce abgerufenen Bestellungen hinzugefügt.
Wenn Sie zum Beispiel die Bestellung „1234“ in WooCommerce haben und das Präfix „Woo“ in der Konfiguration hinzufügen, wird Ihre Bestellung in abgerufenQuickBooks Connector mit der Bestellnummer „Woo1234“. Dann wird sie gesendet anQuickBooks Online entsprechend.
Versandposten verwendenMöglicherweise berechnen Sie Ihren Kunden zusätzliche Versandgebühren auf Ihre Verkäufe. In diesem Fall können Sie durch die Integration einen eigenen "Artikel" festlegen, um diese Versandgebühren zuzuweisen.
So können Sie alle Einnahmen aus Versandgebühren leicht verfolgen. Und so geht's.
Rabattproduktähnlich wie bei der Option „Posten versenden“ können Sie einen dedizierten Rabatt unter „Artikel“ angeben, um Ihre Rabatte auf Verkäufe nachzuverfolgen.
Ursprünglicher Kunde/Unternehmen des Kunden/Allgemeiner OnlineverkaufskundeBei den meisten Buchhaltungssystemen muss bei der Erstellung einer Verkaufsrechnung ein Kundendatensatz angegeben werden. Mit dieser speziellen Option können Sie die Art des Kundendatensatzes wählen, der erstellt wird.
Die Standardoption ist Ursprünglicher Kunde . Wenn Ihre WooCommerce-Kunden jedoch einen Firmennamen angeben und dieser stattdessen in Ihrem Buchhaltungssystem erscheint, können Sie sich für die Option „Organisation des Kunden“ entscheiden.
Wenn Sie möchten, dass keine Kundendatensätze in Ihrem Buchhaltungssystem erstellt werden, können Sie alternativ auch Allgemeiner Online-Verkaufs-Kunde wählen. Das bedeutet, dass alle Verkäufe mit Ihrem Buchhaltungssystem gegen einen allgemeinen „WooCommerce“-Kundendatensatz synchronisiert werden.
Sie können hier mehr darüber lesen, wie das funktioniert.
Automatische RechnungsnummernMit dieser Option können Sie die WooCommerce-Bestellnummer vollständig ignorieren und die fortlaufende Nummerierung in Ihrem Buchhaltungssystem verwenden.
Verkäufe einer Klasse zuordnen/Verkäufe einem Standort zuordnenMit diesen beiden Optionen können Sie eine Standardklasse oder einen Standort innerhalb von . auswählenQuickBooks Online .
Diese Option gibt es nur fürQuickBooks Online , und nur, wenn Sie Klassen oder Standorte in Ihrer Unternehmensdatei eingerichtet haben.
  1. (Optional) Wenn Sie Gutschriften erstellen möchten inQuickBooks Online wenn eine Bestellung in WooCommerce erstattet oder storniert wird, können Sie Gutschriften erstellen in . wählenQuickBooks Online .

Hinweis: Wählen Sie den Status „Erstattet“ und „Teilweise erstattet“ im Bestellfilter, wenn Sie Gutschriften mit Ihrer Buchhaltungs-App synchronisieren möchten.

  1. WooCommerce-Produkte zuordnen mitQuickBooks Online . Damit der Verkauf korrekt in Ihr Buchhaltungssystem integriert werden kann, gehen wir davon aus, dass Sie alle Ihre WooCommerce-Posten mit eindeutigen SKUs einrichten.

Hinweis : MitQuickBooks Online -Integrationen haben wir zwei Optionen für die Produktzuordnung:

  • Name – Wir gleichen das SKU-Feld des Produkts aus WooCommerce mit dem Feld des Produktnamens in . abQuickBooks Online .
  • SKU – Wir gleichen das SKU-Feld des Produkts aus WooCommerce mit dem SKU-Feld des Produkts in . abQuickBooks Online .
  1. Als Nächstes werden Sie zurSteuer Kommunikationsseite. Hier für alleSteuer in WooCommerce erstellt, müssen Sie das entsprechende auswählenSteuer Code-EingangQuickBooks Online . Erfahren Sie mehr überSteuer Konfiguration .

Hinweis : Wenn IhrSteuer Einstellung ist in Ihrer . deaktiviertQuickBooks Online -Konto können Sie diesen Schritt überspringen.

  1. Wenn Sie möchtenQuickBooks Connector zum Hinzufügen neuer Posten inQuickBooks Online , wählen Sie Neue Posten erstellen in . ausQuickBooks Online . Sie müssen die Ertrags- und Aufwandskonten auswählen, die für nicht im Bestand vorhandene Posten verwendet werden sollen.

Hinweis : Für die Einrichtung von "Bestandsartikel"QuickBooks Der Connector kann bei der Erstellung der Produkte nur das Umsatzkostenkonto zuweisen, aber wir werden die Kosten und den Verkaufspreis von Produkten nicht synchronisieren. Erfahren Sie mehr über Postenintegrationen .

  1. Mit den Zahlungskonfigurationseinstellungen können Sie auswählen, ob Zahlungsdaten aus WooCommerce mit Ihren Verkäufen innerhalb verrechnet werden sollenQuickBooks Online .

Hinweis: Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Verrechnungskonten Sie verwenden sollten, wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Stellen Sie sicher, dass Sie Speichern wählen, wenn Sie mit den Änderungen zufrieden sind.

Wenn Sie verschiedene Zahlungsmethoden verschiedenen Verrechnungskonten zuordnen möchten, können Sie dies über die Einstellungen der erweiterten Optionen tun.

Einige Benutzer ziehen es vor, nur Artikel erstellen zu lassen, die in tatsächlichen Verkäufen verwendet werden, während andere Benutzer es vorziehen, alle WooCommerce-Posten zu nehmen und stattdessen durch zu senden.

Wenn Sie möchten, dass verschiedene Produkte unterschiedliche Ertrags-/Ausgabenkonten haben, müssen dies alles in Ihrem Buchhaltungssystem eingerichtet werden, nachdem die Posten durch die App erstellt wurden.

Stellen Sie sicher, dass Sie Speichern wählen, wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind. Finden Sie heraus, wie das funktioniert .

Wenn Sie Daten zum Bestandsniveau senden möchten vonQuickBooks Online Wählen Sie zu Ihren WooCommerce-Produkten die Option Wenn die Lagerbestände aktualisiert werden inQuickBooks Online , Lagerbestände im WooCommerce-Kontrollkästchen aktualisieren . Wählen Sie dann Speichern .

Diese Option sollte nur ausgewählt werden, wenn Sie die Bestandsniveaus in . einrichtenQuickBooks Online vor der Integration. Andernfalls laufen Sie Gefahr, Ihre WooCommerce-Lagerbestände zu vernichten. Erfahren Sie mehr über den Bestandskontrollprozess .

Schritt 4: Synchronisieren Sie Ihre Daten zwischen Ihren Apps

Sie können Ihre Daten nun zwischen Ihren Apps synchronisieren. Wenn Sie die automatische Synchronisierung aktivieren, sollte Ihr Konto stündlich synchronisiert werden, Sie können jedoch jederzeit eine manuelle Synchronisierung einrichten. Wählen Sie einfach auf Ihrer Registerkarte „Verwalten“ die Option „ Jetzt synchronisieren“ .

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