Benutzerdefinierte Rollen in verwalten QuickBooks Online Rechnungsführer

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
   Tipp : Erfahren Sie mehr über die Zugriffsrechte für Ihr Buchhaltungsteam .
2. Wählen Sie die Registerkarte Rollen .
3. Wählen Sie Kundenrollen , um eine neue Rolle für den Zugriff auf die Bücher der Kunden zu erstellen, oder wählen Sie Unternehmensrollen , um eine neue Rolle für den Zugriff auf die Bücher des Unternehmens zu erstellen.
4. Wählen Sie Rolle hinzufügen .
5. Geben Sie den Rollennamen in das Feld Rollenname ein.
6. Fügen Sie eine Beschreibung im Feld Rollenbeschreibung hinzu (optional).
7. Wählen Sie eine oder mehrere der folgenden Optionen aus, um den Zugriff einzurichten:
   • Umsatz
   • Ausgaben
   • Bestand
   • Listen
   • Buchführung
   • Buchhaltung
   • Budgets
   • Lohnabrechnung
   • Berichte
   • Kontomanagement
   • Hinweis : Die Optionen variieren in Abhängigkeit von der Auswahl der Kunden- oder Unternehmensrollen auf der Registerkarte Rollen .
8. Aktivieren oder deaktivieren Sie nach Bedarf Anzeigen , Erstellen , Bearbeiten und Löschen .
9. Wählen Sie Speichern aus.

Hinweis : Wenn Sie Firmenrollen ausgewählt haben, können Sie einen Benutzer über die Nachricht hinzufügen, die nach dem Erstellen einer Rolle angezeigt wird.

1. Wählen Sie Benutzer hinzufügen .
2. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
3. Wählen Sie Benutzer hinzufügen .

Bearbeiten Sie eine Rolle

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2. Wählen Sie die Registerkarte Rollen .
3. Wählen Sie Kundenrollen oder Unternehmensrollen aus.
4. Suchen Sie die Rolle und wählen Sie dann Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“ .
5. Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor.
6. Wählen Sie Speichern aus.

Eine Rolle deaktivieren

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3. Wählen Sie Kundenrollen oder Unternehmensrollen aus.
4. Suchen Sie die Rolle und wählen Sie dann das Symbol „Mehr“. aus der Spalte „Aktion“ .
5. Wählen Sie „Deaktivieren“ und dann erneut „Deaktivieren“ .

Hinweis : Sie können eine Rolle löschen oder eine deaktivierte Rolle wiederherstellen.

• Um die Rolle vollständig zu löschen, suchen Sie die Rolle und wählen Sie dann „Löschen“ aus der Spalte „Aktion“ . Wählen Sie zur Bestätigung erneut Löschen . Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
• Um eine deaktivierte Rolle wiederherzustellen, suchen Sie die Rolle und wählen Sie das Symbol mehr Wählen Sie dann Reaktivieren . Wählen Sie zur Bestätigung erneut Reaktivieren .

Nachdem Sie eine benutzerdefinierte Rolle erstellt haben, können Sie Ihre Teammitglieder bearbeiten, um sie ihr zuzuweisen .