Automatisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse mit Workflows für QuickBooks Online Advanced

Erfahren Sie, wie Sie automatisierte Workflows in nutzen können QuickBooks Online Advanced um Sie und Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten.

Mit Workflows können Sie häufige Aufgaben und Mahnungen wie die Überprüfung von Rechnungen, den Einzug von Zahlungen und die Genehmigung von Transaktionen automatisieren. Sie legen die Bedingungen fest, um uns mitzuteilen, wann wir Erinnerungen senden sollen und an wen. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, senden wir eine Erinnerung an Ihr Team oder Ihre Kunden.

Sie können aus einer Liste vorhandener Workflows auswählen oder Ihren eigenen erstellen. Sobald dies erledigt ist, können Sie Ihre Arbeitsabläufe verwaltenoder Benachrichtigungen deaktivieren. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Verwenden Sie Workflows, um Aufgaben zu automatisieren und Ihr Unternehmen mit QuickBooks Online Advanced zu optimieren.

Einen Workflow anhand einer vorhandenen Vorlage erstellen

Es gibt über 60 Vorlagen zur Automatisierung von Workflows für Rechnungen, Abrechnungen, Kostenvoranschläge, Bestellungen, Rechnungszahlungen usw.

1. Gehen Sie zu Workflow-Automatisierungund wählen Sie dann Vorlagen.
2. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
3. Geben Sie einen Namen für Ihren Workflow ein oder behalten Sie den Standard bei.
4. Legen Sie die Aktionen (was QuickBooks tun soll) und Bedingungen (wann es geschehen soll) fest.
5. Um weitere Bedingungen hinzuzufügen, wählen Sie + Weitere Bedingung hinzufügen aus.
6. Wählen Sie Speichern und schalten Sie ein.

1. Gehen Sie zuWorkflow-Automatisierung und wählen SieVorlagenaus.
2. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.
3. Benennen Sie den Workflow oder verwenden Sie den Standardnamen.
4. Legen Sie die Aktionen (was soll QuickBooks tun) und Bedingungen (wenn dies geschieht) für Ihre Vorlage fest.
5. Wählen Sie+ Weitere Bedingung hinzufügen,wenn Sie weitere Bedingungen hinzufügen möchten. 
6. Wählen SieSpeichern und aktivieren,um den Workflow zu aktivieren.

Benutzerdefinierten Workflow erstellen

Passen Sie Arbeitsabläufe an Ihre Anforderungen an und optimieren Sie Ihr Unternehmen mit QuickBooks Online Advanced.

1. Gehen Sie zuWorkflow-Automatisierung und wählen SieVorlagenaus.
2. Wählen Sie+ Benutzerdefinierter Workflow.
3. Wählen Sie den Datensatz für Ihren Workflow und die durchzuführende Aktion aus.
4. Wählen SieWeiter.
5. Benennen Sie den Workflow.
6. Legen Sie die Aktionen (was QuickBooks tun soll) und Bedingungen (wenn dies geschieht) für Ihre Vorlage fest.
7. Wählen Sie+ Bedingung hinzufügen, wenn Sie weitere Bedingungen hinzufügen möchten. 
8. Wählen SieSpeichernoderSpeichern und aktivieren,um Ihren benutzerdefinierten Workflow zu aktivieren.

Verwalten Sie Ihre Arbeitsabläufe

Sie können einen Workflow bearbeiten, kopieren, deaktivieren oder löschen:

1. Gehen Sie zu Workflow-Automatisierung und wählen Sie Meine Workflows.
2. Aus der Spalte Aktionen auswählen Dropdown-Menü und wählen Sie dann eine Aktion aus.

Standard-Erinnerungs-Workflows deaktivieren

Wichtig: Rechnungserinnerungen und nicht gesendete Rechnungserinnerungen sind bereits für alle neuen Unternehmen eingerichtet. Wenn Sie das ändern müssen:

1. Gehen Sie zu Workflow-Automatisierung und wählen Sie Meine Workflows.
2. Vom EIN/AUS Spalte den Workflow aus, den Sie deaktivieren möchten. Wählen Sie dann Deaktivieren.