Erstellen Sie eine Aufgabe aus dem Profil Ihres Kunden

Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben direkt aus dem Profil Ihres Kunden in . erstellen und verwalten QuickBooks Online.

Aufgaben helfen Ihnen und Ihrem Team, Ihre Kunden besser zu verwalten und wichtige Aufgaben im Blick zu behalten.

Aufgabe aus dem Profil eines Kunden erstellen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie einen Kunden aus, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten. Dann entweder:
   1. Wählen Sie das Symbol „Aufgabe erstellen“ , aus dem Kundenprofil.
   2. Oder wählen Sie die Registerkarte Aufgaben und wählen Sie dann + Aufgabe hinzufügen.
3. Geben Sie einen Aufgabennamenein.
4. (Optional) Geben Sie eine Beschreibungein.
5. Wählen Sie aus der Dropdown -Liste Zuweisen an ▼ einen Beauftragten aus.
6. (Optional) Ein Fälligkeitsdatumfestlegen .
7. (Optional) Wählen Sie die Dropdown-Liste „ Priorität “ und wählen Sie dann eine Priorität aus: Niedrig, Mittel, Hochoder Dringend.
8. (Optional) Um ein Dokument anzuhängen, wählen Sie „Dokument hinzufügen“ und befolgen Sie die nächsten Schritte.
9. Wählen Sie Speichern.

Vorhandene Aufgabe aus dem Profil eines Kunden anzeigen und verwalten

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie einen Kunden aus, dessen Aufgabe Sie verwalten möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Aufgaben .
4. Um einen Filter hinzuzufügen, wählen Sie das Filtersymbol .
   1. Legen Sie einen benutzerdefinierten Fälligkeitsdatumsbereich fest. Oder wählen Sie aus der Dropdown-Liste Fälligkeitsdatum ▼ aus.
   2. Wählen Sie das Dropdown-Menü Status ▼ aus und wählen Sie den gewünschten Status aus. Sie können mehrere Status auswählen.
   3. Wählen Sie Anwenden.
5. Um eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren, wählen Sie in der Spalte Aktionen die Option Als abgeschlossen markieren.
6. So können Sie eine Aufgabe anzeigen oder bearbeiten:
   1. Wählen Sie ihn aus der Liste aus. Oder wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ aus der Spalte „Aktionen“ aus und wählen Sie dann „Aufgabe anzeigen/bearbeiten“ .
   2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen SieSpeichernaus.
7. So löschen Sie eine Aufgabe:
   1. Wählen Sie die Dropdown-Liste ▼ aus der Spalte „Aktionen“ aus und wählen Sie dann „Aufgabe löschen“ aus.
   2. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .