Fügen Sie Aufgaben für Ihr Team hinzu und überprüfen Sie diese

Sie können Aufgaben hinzufügen, damit Ihr Team immer weiß, welche Arbeit wann erledigt werden muss. Einige Funktionen erstellen automatisch Aufgaben und weisen diese zu. Sie können benutzerdefinierte Aufgaben für alles andere erstellen, sogar für damit verbundene Arbeiten außerhalb der App.

Mit dem neuen Menüsymbol „Aufgaben “ in der oberen Navigationsleiste können Sie auf Ihre Aufgaben zugreifen, ohne den Kontext Ihrer Arbeit in der App zu verlieren. Diese Funktion sorgt für mehr Flexibilität und vereinfacht die Verwaltung und Erledigung von Arbeiten auf der gesamten Plattform. Wählen Sie dazu einfach das Symbol aus und überprüfen Sie die offenen Aufgaben oder erstellen Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Aufgaben.

Offene Aufgaben prüfen

Alle Aufgaben werden im Aufgabenmenü angezeigt, sodass Ihr Team alles an einem Ort verwalten kann. Jedes Mal, wenn durch eine Funktion oder einen Arbeitsablauf eine Aufgabe erstellt wird, wird diese hier angezeigt. Oder wenn ein Teammitglied eine Rechnung erstellt, die genehmigen muss, fügt die App im Menü „Aufgaben“ eine Notiz für den Prüfer hinzu.

Hinweis: Workflows sind verfügbar für QuickBooks Online Advanced nur.

So überprüfen Sie offene Aufgaben: Zu Aufgaben . gehen und wählen Sie „Zum Aufgaben-Manager“ oder „Alle Aufgaben anzeigen“ (siehe dort). Sie sehen, was erledigt werden muss und wer für die einzelnen Aufgaben verantwortlich ist. Sie können auch die Filter verwenden, um abgeschlossene Aufgaben zu sehen.

• Für Rechnungsgenehmigungsaufgaben (nur verfügbar in QuickBooks Online Advanced Sobald der Workflow zur Rechnungsfreigabe aktiviert wurde), kann der Prüfer:
  • Wählen Sie die Rechnung aus, um weitere Details zu erhalten, und befolgen Sie dann die Schritte zur Genehmigung oder Ablehnung.
  • Oder genehmigen Sie den Vorgang direkt aus der Aufgabenliste, indem Sie in der Spalte „Aktionen“ die Option „Genehmigen“ wählen.
  • Oder lehnen Sie sie direkt über die Aufgabenliste ab, indem Sie im Menü die Option Ablehnen wählen Dropdown-Menü unter der Spalte Aktionen aus und befolgen Sie die Schritte zum Ablehnen.
• Bei benutzerdefinierten Aufgaben muss der Aufgabeneigentümer nur die Schritte befolgen, die Sie in die Notiz eintragen. Wenn er die Aufgabe beendet, wählen SieAls abgeschlossen markieren.

Tipp: Wenn Sie offen, heute fällig, überfällig, Ihnen zugewiesen oder alle Aufgaben sehen möchten, können Sie die Optionen über der Liste auswählen. Verwenden Sie Filter, um eine benutzerdefinierte Ansicht für Ihre Aufgaben zu erstellen, indem Sie alle möglichen Kriterien kombinieren, wie das Fälligkeitsdatum, die Aufgaben, auf die sie sich beziehen und wem sie zugewiesen sind.

Benutzerdefinierte Aufgabe erstellen

Erstellen Sie Aufgaben für alles – ob Sie Erinnerungen anrufen, einen Kunden anrufen oder Notizen machen, die Ihrem Team helfen, einen Verkauf nachzuverfolgen.

1. Zu Aufgaben . gehen und wählen Sie „Zum Aufgaben-Manager“ oder „Alle Aufgaben anzeigen“ (siehe dort).
2. Wählen Sie + Aufgabe hinzufügen.
3. Geben Sie den Namen und die Beschreibungder Aufgabe ein.
4. Wählen Sie in der Dropdown- Liste Zuweisen an ▼ den Aufgabeneigentümer aus.
   Hinweis: Der Benutzer muss über Administratorzugriff verfügen.
5. Wählen Sie einen Statusaus, legen Sie das Fälligkeitsdatumfest und wählen Sie eine Priorität für die Aufgabe aus.
6. (Optional) Wenn Sie möchten, dass sich die Aufgabe wiederholt, aktivieren Sie „Wiederkehrende Aufgabe“. Sie können festlegen, dass die Aufgabe an bestimmten Tagen der Woche, des Monats oder des Jahres wiederholt wird. Wählen Sie die Option aus, die für Sie am besten geeignet ist.
   Hinweis: Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie . abonniert haben QuickBooks Online Advanced.
7. Suchen Sie optional nach den Produkttransaktionen (Rechnungen, Rechnungen) und hängen Sie sie an den Abschnitt Datensätze und Dokumente und an den Abschnitt Dokumente an.
8. Wählen Sie Speichern.

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