So können Sie Ihren Prepaid-Bestand verfolgen

Erfahren Sie, wie Sie die Posten nachverfolgen können, die Sie bezahlt, aber noch nicht erhalten haben, in QuickBooks Online.

Sie können eine Zahlung an Ihren Lieferanten verbuchen, ohne die verfügbare Bestandsmenge zu beeinflussen, bis Sie die Artikel erhalten haben.

Die folgenden Schritte funktionieren gut, wenn Sie kein Guthaben in der Verbindlichkeit sehen oder wenn Sie vorausbezahlte Inventare vom Bestandsvermögenskonto trennen möchten.

Schritt 1: Erstellen Sie eine Bestellung, wenn die Bestellung aufgegeben wird.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Bestellung.
3. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.
4. Gehen Sie zum Abschnitt Artikeldetails und geben Sie die Details des Produkts/der Dienstleistung ein, die Sie kaufen.
5. Wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Stellen Sie den Lieferanten einen Scheck aus und ordnen Sie die Zahlung einem Konto für Prepaid-Bestände zu.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Scheck .
3. Wählen Sie den Anbieter aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt „Kategoriedetails“ ein anderes gängiges Konto wie Prepaid-Bestand aus und geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
5. Wählen Sie Speichern.

Schritt 3: Wenn der Bestand physisch eingegangen ist, können Sie die Bestellung in eine Rechnung für diesen Lieferanten umwandeln.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Abrechnung.
3. Wählen Sie den Namen des Anbieters aus.
   Hinweis: Wenn Sie den Lieferanten auswählen, werden alle offenen Bestellungen für diesen Lieferanten auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
4. Suchen Sie die von Ihnen erstellte Bestellung und wählen Sie dann„Bestellung hinzufügen“.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Schritt 4: Kategorisieren Sie die Zahlung an die Verbindlichkeiten auf dem zuvor ausgestellten Scheck neu, wodurch eine Gutschrift für den Lieferanten erstellt wird.

1. Ändern Sie auf der Seite „Scheck“ das Kontoin der Dropdownliste auf Verbindlichkeiten (A/P) .
2. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Schritt 5: Zum Schluss zeigen Sie die Rechnung, die Sie für Ihren Lieferanten erstellt haben, als bezahlt an.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Scheck .
3. Wählen Sie den Anbieter aus der Dropdown-Liste aus.
4. Fügen Sie die Abrechnung und den Scheck hinzu, den Sie für den Lieferanten eingegeben haben.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.
   Hinweis: Nach dem Hinzufügen erscheint die Rechnung unter „Ausstehende Transaktionen“ und der Scheck unter „Guthaben“.