Gewinn- und Verlustbericht nach Bankkonto ausführen

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

QuickBooks Online wird Ihren Bericht zu Gewinnen und Verlusten nicht direkt nach Bankkonto filtern. Sie können die Standortverfolgung jedoch in nutzen QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Advanced um im wesentlichen die gleichen Informationen zu erhalten.

Bankkonten werden als Bilanzkonten klassifiziert. Der Gewinn- und Verlustbericht fasst die Gesamteinnahmen und -ausgaben Ihres Unternehmens zusammen, sodass Bilanzkonten ihn nicht beeinflussen.

Wenn Sie die Standortverfolgung aktivieren, können Sie:

1. Richten Sie einen Standort für jedes Bankkonto ein
2. Ordnen Sie jede eingegebene Transaktion, die Sie eingeben, einem dieser Standorte/Bankkonten zu
3. Filtern Sie den Gewinn- und Verlustbericht für jedes Bankkonto nach Standort

Schritt 1: Standortverfolgung aktivieren

Bevor Sie Standorte für Ihre Bankkonten einrichten können, müssen Sie die Standortverfolgung aktivieren.

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Wählen Sie Fortgeschritten.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Kategorien “ die Option „Bearbeiten“ ✎ um die Felder zu öffnen.
4. Aktivieren Sie Standorte nachverfolgen.
5. Wählen Sie „Speichern“und anschließend „Fertig“.

Schritt 2: Standorte für Bankkonten einrichten

Weisen Sie jedem Ihrer Bankkonten einen Standort zu.

1. Zu Einstellungen .
2. Wählen Sie unter Listendie Option Alle Listen.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Listen“die Option Standorte.
4. Auswählen Neu.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Standortinformationen“ den Namen des Bankkontos in das FeldNameein.
6. Wählen Sie Speichern. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Bank.

Schritt 3: Transaktionen den Standorten zuweisen

Da Ihre Banken nun eingerichtet sind, können Sie Ihren Transaktionen einen Standort zum Zweck der Nachverfolgung zuweisen.

Jedes Mal, wenn Sie eine Einnahmen- oder Ausgabentransaktion öffnen, wird eine Dropdown-Liste für Standort angezeigt. Wählen Sie für jede Transaktion den gewünschten Standort aus der Liste aus.

Hinweis: Zahlungstransaktionen kann kein Standort zugewiesen werden. Die Zahlungen werden automatisch dem Standort zugewiesen, den Sie auf der Rechnung eingegeben haben, als Sie diese erstellt haben. Sie können keine Standorte für Transfers angeben.

Schritt 4: Gewinn- und Verlustbericht nach Standort erstellen

Wenn Sie Ihre Bankkonten als Standorte eingerichtet und jeder Ihrer Transaktionen ein Bankkonto zugewiesen haben, erstellt der Gewinn- und Verlustbericht nach Standort einen Bericht, in dem jedes Bankkonto einzeln aufgeführt wird.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie den Suchbericht nach Name aus Dropdown-Menü und wählen Sie dann Gewinn und Verlust nach Standortaus.
2. Wählen Sie den Berichtszeitraum Dropdown-Menü und wählen Sie dann den gewünschten Datumsbereich aus.
3. Wählen Sie „Anpassen“und passen Sie dann den Bericht an.
4. Wählen Sie„Bericht ausführen“aus.
5. (Optional) Wählen Sie „Anpassung speichern“ , um diesen Bericht zu speichern. Sie können später auf den Bericht über die Registerkarte „Benutzerdefinierte Berichte“ auf der Seite „Berichte“ zugreifen.