Wie kann ich Gewinn und Verlust nach Kunden nachverfolgen?

Sie können Gewinn und Verlust nach Kunden verfolgen, ohne die Funktion zur Klassen- oder Standortverfolgung zu verwenden. Diese Funktion ist nur auf verfügbar QuickBooks Online -Version.

Zunächst müssen Sie Ausgaben und Artikel nach Kunden nachverfolgen unter Konto und Einstellungenaktivieren:

1. Wählen Sie das Zahnrad-Symbol, dann Konto und Einstellungen und gefolgt von der Registerkarte Ausgaben .
2. Aktivieren Sie "Ausgaben und Artikel nach Kunden nachverfolgen".
3. Wählen Sie Speichern und Fertig.

Stellen Sie beim Erfassen der Transaktionen (Rechnungen und Ausgaben) sicher, dass Sie den Namen des Kunden in der Transaktion ausgewählt haben. Für Ausgabentransaktionen befindet sich die Spalte Kunde unter Kontodetails. Für die Rechnung können Sie den Namen des Kunden aus dem Dropdown-Pfeil oben auswählen.

Sobald Sie die Transaktionserfassung wie oben vorgenommen haben, können Sie den Bericht mit den folgenden Schritten ausführen:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Geben Sie Gewinn und Verlust nach Kundein das Suchfeld ein.
3. Wenn Sie einen bestimmten Kunden auswählen möchten, wählen Sie „Anpassen“und anschließend „Filtern“.
4. Klicken Sie in der Spalte „Filter“ auf den Dropdown-Pfeil und wählen Sie den Kunden aus, den Sie nachverfolgen möchten.
5. Wählen Sie „Bericht ausführen“aus.