Einen Kostenvoranschlag in eine Bestellung kopieren

So kopieren Sie ein Kostenvoranschlag auf eine Bestellung in QuickBooks Online.

Um Ihre Prozesse zu optimieren, sobald ein Kunde Ihre genehmigt KOSTENVORANSCHLAG Sie können sie problemlos in eine Bestellung kopieren. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Schritt 1: Bestellfunktion aktivieren

1. Gehen Sie zuEinstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Gehen Sie zu Ausgaben.
3. Wählen Sie den Stift aus✎ Symbol im AbschnittBestellungen.
4. Aktivieren Sie den Schalter Bestellungen verwenden .
5. Wählen Sie Speichernund anschließend Fertig.

Schritt 2: Kopieren KOSTENVORANSCHLAG auf eine Bestellung

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen. Wählen Sie dann Kostenvoranschlag.
2. Geben Sie Details zum Kunden und zum Produkt oder Service ein. Wählen Sie dannSpeichern.
3. Neben dem Betrag wird die Dropdownliste „Rechnung erstellen“ angezeigt.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Rechnung erstellen“ die Option „In Bestellung kopieren“ .
5. Wählen Sie einen Lieferantenaus.
6. Wählen Sie im Abschnitt „Postendetails“ den gleichen Kunden aus, der in der Bestellung genannt wird.
7. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Warum wurden einige meiner Artikel nicht in die Bestellung übernommen?

Nur Artikel, die als von Lieferanten eingekauft gekennzeichnet sind, werden in Bestellungen kopiert. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Produkte oder Services entsprechend gekennzeichnet sind.

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙, und wählen Sie dann . aus Produkte und Services (Weiter zum Ziel).
2. Suchen Sie das Produkt oder die Dienstleistung. Wählen Sie dannBearbeiten.
3. Aktivieren Sie im AbschnittKaufinformationendas KontrollkästchenIch kaufe dieses Produkt/diesen Service von einem Lieferanten.
4. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.