Filtern, Suchen und Sortieren mit benutzerdefinierten Feldern in QuickBooks Online Advanced

Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Felder verwenden, um Daten in . zu organisieren und nachzuverfolgen QuickBooks Online Advanced.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie bestimmte Daten in Ihren Verkaufsformularen, Bestellungen und Kundenprofilen nachverfolgen. Sie können benutzerdefinierte Felder erstellen, um alles von Verkaufsmitarbeitern bis hin zu speziellen Kundeninformationen zu verfolgen .

Sie können auch Ihre benutzerdefinierten Felder verwenden, um Listen zu organisieren, Suchergebnisse einzugrenzen und Finanzberichte zu filtern. Auf diese Weise können Sie bestimmte Details nachverfolgen, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.

Hinweis: Möchten Sie diese Funktion nutzen? Sie können ein Upgrade auf QuickBooks Online Advanced durchführen.

Listen nach benutzerdefinierten Feldern sortieren

Organisieren Sie Ihre Rechnungs-, Kunden- und Ausgabenlisten so, dass sie leichter gelesen werden können. Sie können Ihre Rechnungen zum Beispiel nach Verkaufsmitarbeitern sortieren, um zu sehen, an welchen Transaktionen die einzelnen gearbeitet haben.

1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Für Rechnungen: Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und bezahlt werden und wählen Sie dann Rechnungen ( Weiter zum Ziel ).
   • Für Kunden: Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden ( Trennen Sie mich dort ).
   • Für Ausgabentransaktionen: Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Ausgaben und Rechnungen und wählen Sie dann Ausgabentransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Zahnrad auswählen Symbol auf der Liste.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben einem benutzerdefinierten Feld, um es als Spalte hinzuzufügen.
4. Zahnrad auswählen erneut das Symbol oder wählen Sie irgendwo außerhalb des Fensters, um es zu schließen.
5. Wählen Sie die Spaltenüberschrift Benutzerdefiniertes Feld , um die Liste nach dem Datentyp des benutzerdefinierten Felds zu sortieren, z. B. entweder alphabetisch oder numerisch.

Transaktionen mit einem bestimmten benutzerdefinierten Feld suchen

Sehen Sie sich jede Transaktion an, die ein bestimmtes benutzerdefiniertes Feld verwendet. Wenn Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld für ein Kundentreueprogramm erstellen, können Sie nach allen Transaktionen suchen, die dieses Feld verwenden.

1. Wählen Sie die Sucheaus -Symbol.
   1. Geben Sie den Wert des benutzerdefinierten Felds ein.
   2. Wählen Sie eine Transaktion aus den Suchergebnissen aus.
2. Um eine Transaktion zu filtern, wählen Sie dieOption Suchedas Symbol und wählen Sie dannZu Transaktionssuche wechseln.
   1. Wählen Sie den Transaktionstyp und das benutzerdefinierte Feld aus dem Dropdown-Menü aus.
   2. Geben Sie den Wert des benutzerdefinierten Felds in das Feld neben dem Feld Enthält oder gleich ein .
   3. Wählen Sie Suchen.

Benutzerdefinierte Felder in Ihren Berichten verwenden

Nutzen Sie bei der Erstellung von Berichten die Vorteile der benutzerdefinierten Felder, um tiefere Einblicke in Ihr Unternehmen zu erhalten. Sie können zum Beispiel einen Bericht so filtern, dass nur die Daten angezeigt werden, an denen Sie interessiert sind. Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Felder in Berichten verwenden können.