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Mehrere Transaktionen neu klassifizieren oder verschieben

by Intuit• Updated 1 week ago

Sie können die meisten Transaktionen neu klassifizieren, aber nicht alle. Einige sind an bestimmte Konten oder Funktionen gebunden.

  • Sie können das Zahlungskonto (Bank oder Kreditkarte) nicht für Ausgaben ändern.
  • Sie können das Konto oder die Klasse für Bestandsanpassungen nicht ändern, da diese mit Ihren Bestandsschwund- und Vermögenskonten verbunden sind.
  • Sie können die Klasse für Rechnungen, Verkaufsbelege, Schecks oder Abrechnungen mit Posten (Produkte oder Services) ändern. Sie können die Konten jedoch nicht ändern.
  • Sie können das Aufwandskonto für abrechenbare Ausgaben ändern, aber nicht das Ertragskonto für die zugehörigen Ertragstransaktionen.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie wissen, welche Transaktionen Sie neu klassifizieren möchten. Es gibt einige Berichte, die Sie verwenden können, um diese Informationen zu finden, wie den Gewinn-und-Verlust -Bericht.

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Wenn Sie den Standort Ihrer Transaktionen ändern möchten, richten Sie Standorte für Ihr Konto ein.

Transaktionen neu klassifizieren und verschieben

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  1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Transaktionen neu klassifizieren.
  2. Wählen Sie in der Dropdownliste Kontotypen ▼aus.
    • Wählen Sie Gewinn und Verlust, um Ertrags- und Aufwandskonten anzuzeigen. 
    • Wählen Sie Bilanz, um Ihre Aktiv-, Passiv- und Kapitalkonten zu sehen.
  3. Wählen Sie Transaktionen suchen.
  4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jeder Transaktion, die Sie ändern möchten.
  5. Wählen Sie „Neu klassifizieren“.
  6. Wählen Sie für die Transaktionen, die Sie ändern, ein neues Konto, eine neue Klasse oder einen neuen Standort aus.
    Wichtig: Bevor Sie Transaktionen nach . verschieben Forderungen (A/R) oder Verbindlichkeiten (A/P), stellen Sie sicher, dass ein Kunde oder Kreditor vorhanden ist. Lassen Sie diese Felder nicht leer.
  7. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie „Anwenden“.

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