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Mehrere Transaktionen neu klassifizieren oder verschieben

by Intuit• Updated a day ago

Mehrere Transaktionen in . neu klassifizieren oder verschieben QuickBooks Online Advanced und QuickBooks Online Rechnungsführer.

Mit dem Tool „Transaktionen neu klassifizieren“ können Sie mehrere Transaktionen auf einmal neu klassifizieren und sie effizient in ein anderes Konto, eine andere Klasse oder einen anderen Standort verschieben. Dies hilft Ihnen, erfasste Transaktionen zu korrigieren oder zu ändern.

Tipp: Buchhalters mit QuickBooks Online Rechnungsführer kann Transaktionen für Kunden auf jedem neu klassifizieren QuickBooks Online Abonnement.

Beachten Sie die Voraussetzungen

Führen Sie einen Gewinn-und-Verlust -Bericht aus, um alle Transaktionen zu identifizieren und neu zu klassifizieren, bei denen ein Bericht erforderlich ist. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen

Hinweis: Um Transaktionen nach Standort neu zu klassifizieren, müssen Sie zunächst Ihre Standorte einrichten .

Einige Transaktionen sind mit bestimmten Konten oder Funktionen verknüpft, sodass Sie sie nicht neu klassifizieren können.

  • Zahlungskonten: Sie können das Zahlungskonto (Bank oder Kreditkarte) für Ausgaben nicht ändern.
  • Bestandsanpassungen: Sie können das Konto oder die Klasse für Bestandsanpassungen nicht ändern. Sie sind mit Ihren Bestandsschwund- und Aktivkonten verbunden.
  • Transaktionen mit Posten: Sie können das Konto nicht für Rechnungen, Kaufbelege, Schecks oder Abrechnungen ändern, die Produkte oder Dienstleistungen enthalten. Sie können nur die Klasse ändern.
  • Abrechenbare Ausgaben: Sie können das Ertragskonto für die zugehörige Ertragstransaktion nicht ändern, aber Sie können das Aufwandskonto für abrechenbare Ausgaben ändern.
  1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Transaktionen neu klassifizieren.
  2. Aus der Dropdown- Liste Kontotypen▼.
    • Wählen Sie Gewinn und Verlust, um auf Ertrags- und Aufwandskonten zuzugreifen.
    • Wählen Sie Bilanz, um auf Ihre Aktiv-, Passiv- und Kapitalkonten zuzugreifen.
  3. Wählen Sie Transaktionen suchen.
  4. Überprüfen Sie die Liste der Transaktionen und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für jede Transaktion, die Sie verschieben möchten.
    Tipp: Sie können auch die Transaktion eingeben oder ein Datum festlegen, um Ihre Liste zu filtern und schneller zu finden, was Sie suchen.
  5. Wählen Sie „Neu klassifizieren“.
  6. Wählen Sie im Fenster Transaktionen neu klassifizieren ein neues Konto, eine neue Klasse oder einen neuen Standort, der auf die ausgewählten Transaktionen angewendet werden soll.
    Hinweis: Weisen Sie einen Kunden oder Lieferanten zu, bevor Sie eine Transaktion nach . verschieben Forderungen (A/R) oder Verbindlichkeiten (A/P).
  7. Wählen Sie Anwenden.
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