Benutzerdefinierte Felder und Tags in QuickBooks

Benutzerdefinierte Felder und Tags in QuickBooks können Sie bestimmte Daten auf Verkaufs- und Ausgabenformularen verfolgen, indem Sie Dropdown-Listen, Textfelder oder flexible Etiketten verwenden. Mit Stand vom 17. März 2025 unterstützen diese Funktionen sowohl Verkaufs- als auch Spesenformulare in den meisten Tarifen mit zusätzlichen Datentypen und Wertgrenzen.

Was sind Tags in QuickBooks?

Tags sind anpassbare Tracking-Etiketten, mit denen Sie bestimmte Bereiche Ihres Unternehmens überwachen können, ohne Ihre Buchhaltungsbücher ( Hauptbuch) zu beeinflussen. Eingang QuickBooks Onlinekönnen Sie bis zu 60 vorhandene Tags als Werte in einer einzigen Dropdown-Liste für benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Transaktionen zur Überprüfung zu kategorisieren.

Im Gegensatz zu Klassen oder Standorten sind Tags sehr flexibel und wirken sich nicht auf Ihre Berichte zu Gewinn und Verlust oder Bilanz aus, es sei denn, Sie führen ausdrücklich einen Bericht zu Gewinn und Verlust nach Tag-Gruppe aus.

Plangrenzen und Datentypen

Während alle QuickBooks Online -Pläne Dropdown-Listen unterstützen, variiert die Anzahl der verfügbaren Felder und Datenformate je nach Abonnementstufe. Jedes benutzerdefinierte Feld unterstützt bis zu 100 Werte.

Beispiel:

• Wenn Sie Simple Startverwenden, haben Sie 1 benutzerdefiniertes Feld mit 100 Werten.
• Wenn Sie Essentialsverwenden, stehen 4 Dropdown-Menüs mit jeweils 100 Werten zur Verfügung.
• Wenn Sie 60 Tags haben, die verschiedene Bereiche Ihres Unternehmens verfolgen, können Sie diese 60 Tags als Werte in einem einzigen benutzerdefinierten Feld hinzufügen.

Unterstützte Formulare und Transaktionstypen

Beide Verkaufs- und Ausgabenformulare unterstützen benutzerdefinierte Felder. Die konkrete Verfügbarkeit hängt von Ihrem Plan ab.

Hinweis: Nur QuickBooks Online Plus und Advanced unterstützen benutzerdefinierte Felder in Bestellungen.

Kann ich benutzerdefinierte Felder wie bei Tags hinzufügen und entfernen?

Ja. Wenn Sie beispielsweise eine Transaktion zur Überprüfung vormerken möchten, können Sie das mit einem benutzerdefinierten Feld tun. Sobald die Transaktion überprüft wurde, können Sie das benutzerdefinierte Feld entfernen.

Welche Formulare unterstützen benutzerdefinierte Felder?

Beide Verkaufs- und Ausgabenformulare unterstützen benutzerdefinierte Felder. QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Advanced sind die einzigen Pläne, die Bestellungen unterstützen.

Berichte, die benutzerdefinierte Felder unterstützen

Die folgenden Berichte sind nach dem Mindestplan geordnet, der zum Anzeigen benutzerdefinierter Felder erforderlich ist.

Berichte in allen Plänen verfügbar

• Wer schuldet Ihnen : Details zum Kundenguthaben, Inkassobericht, offene Rechnungen, Rechnungsliste.
• Verkaufs- und Kundenberichte: Kundenkontaktliste, Verkäufe nach Klasse Zusammenfassung, Verkäufe nach Kunden (Zusammenfassung/Detail),Kostenvoranschläge nach Kunde, Verkäufe nach Standort Zusammenfassung, Verkäufe nach Produkt/Service (Zusammenfassung/Detail), Details zu Verkäufen nach Kundentyp.
• Was Sie schulden : Unbezahlte Rechnungen.
• Ausgaben und Lieferanten : Transaktionsliste nach Kreditor, Lieferantenkontaktliste.
• Für meinen Buchhalter : Transaktionsdetails nach Konto, Transaktionsliste mit Trennlinien, Transaktionsliste nach Datum, Aktuelle Transaktionen.

Berichte verfügbar in QuickBooks Online Essentials und höher

• Wer schuldet Ihnen : Chronologische Detailansicht für Forderungen.
• Verkaufs- und Kundenberichte: Transaktionsliste nach Kunden.

Berichte verfügbar in QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Advanced

• Bestandsberichte : Detail zur Bestandsbewertung, Liste offener Bestellungen.

Berichte verfügbar in QuickBooks Online Advanced nur

• Verkaufs- und Kundenberichte: Details für Verkäufe nach Klasse, Details für Verkäufe nach Standort.
• Umsatzsteuer : Bericht zu Steuerverbindlichkeiten.

Benutzerdefinierte Felder und Tags verwalten

Sie können benutzerdefinierte Felder und Tags hinzufügen, bearbeiten oder entfernen, wenn sich Ihre geschäftlichen Anforderungen ändern. Sie können beispielsweise eine Transaktion für eine temporäre Marketingaktion mit Tags versehen und das Tag nach dem Ende der Kampagne entfernen, ohne Ihre historischen Gesamtsummen zu ändern.

FAQ

Kann ich einen Gewinn- und Verlustbericht nach benutzerdefiniertem Feld erstellen?

Nein. Diese Funktion gibt es nicht.

Kann ich benutzerdefinierte Felder in Bank-Feeds und Regeln hinzufügen?

Nein. Sie können sie jedoch manuell zu Ihren Transaktionen und Verkaufs- und Ausgabenformularen hinzufügen.