Korrigieren Sie eine Kreditkartenzahlung, die in QuickBooks Online doppelt verarbeitet wurde

Wenn die Kreditkartenzahlung eines Kunden zweimal verarbeitet wird, kann der Händler den Aufpreis vor dem Annahmeschluss für die Abrechnung um 15:00 Uhr PST stornieren. Nach dem Annahmeschluss kann der Händler eine Rückerstattung vornehmen. So wird die Rückerstattung bearbeitet.

Schritt 1: Rückerstattungen für die Kreditkarte des Kunden

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie unter Kundendie Option Rückerstattungsbeleg.
3. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zahlungsmethode ▼ den Kreditkartentyp aus, den Ihr Kunde verwendet.
5. Wählen Sie in der Spalte PRODUKT/SERVICE den Produkt-/Dienstleistungsposten aus, den Sie für Rückerstattungen verwenden. Wählen Sie Neu hinzufügen, wenn Sie keine haben.
6. Geben Sie den Betrag ein. Er sollte eine positive Zahl sein.
7. Geben Sie weitere Informationen ein, die Sie bei der Rückerstattung speichern möchten.
8. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Geben Sie eine stornierte zusätzliche Zahlung erneut ein

Sie können die Zahlung stornieren, wenn die Abrechnungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Wenn Sie die zusätzliche Zahlung storniert haben, müssen Sie sie erneut eingeben.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie dann Zahlung erhalten.
3. Geben Sie den Namen des Kunden und den erhaltenen Betrag ein.
4. Wenn es Rechnungen mit offenen Salden gibt, deaktivieren Sie alle Häkchen neben ihnen, um die Zahlung zu entfernen.
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zahlungsmethode ▼ die Option Kreditkarte.
6. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Schritt 2: Eine Rechnung erstellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Rechnung.
3. Geben Sie den Namen des Kunden ein.
4. Wählen Sie in der Spalte PRODUKT/SERVICE den Produkt-/Dienstleistungsposten aus, den Sie für Rückerstattungen verwenden.
   Hinweis: Es muss sich um denselben Produkt-/Dienstleistungsposten handeln, den Sie verwendet haben, als Sie die Rückerstattung in Schritt 1 eingegeben haben.
5. Geben Sie den Betrag ein, der auf der doppelten Zahlung stand.
6. Wählen Sie Speichern und senden.

Schritt 3. Verknüpfen Sie die Rechnung mit der Zahlung

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie dann Zahlung erhalten.
3. Geben Sie den Namen des Kunden ein und lassen Sie alle anderen Felder leer.
4. Aktivieren Sie im Abschnitt „Ausstehende Transaktionen“ das Kontrollkästchen für die Rechnung, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.