Bericht zu Verkäufen und Mitgliedsbeiträgen ausführen

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Erfahren Sie, wie Sie einen individuellen Bericht über Ihre Verkäufe und Mitgliedsbeiträge in . erstellen QuickBooks Online.

Eingang QuickBooks Online, können Sie einen Bericht erstellen, der die Aufschlüsselung Ihrer Verkäufe oder Spenden für die einzelnen Kunden, Spender oder Mitgliedsunternehmen anzeigt. Dieser Bericht kann Ihrem Unternehmen bei der Verfolgung von Verkäufen helfen.

Bericht zu Verkäufen und Mitgliedsbeiträgen ausführen

Gehen Sie wie folgt vor, um einen benutzerdefinierten Bericht zu Verkäufen und Mitgliedsbeiträgen zu erstellen.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie den Suchbericht nach Name aus Dropdown-Menü und wählen Sie dann Transaktionsdetails nach Kontoaus.
3. Wählen Sie den Berichtszeitraum Dropdown-Menü und wählen Sie dann den gewünschten Datumsbereich aus.
4. Wählen Sie die Rechnungslegungsmethode Dropdown-Menü und wählen Sie dann Baraus.
5. So filtern Sie Ihre Daten:
   1. Wählen Sie Gruppieren nach.
   2. Wählen Sie das Gruppieren nach Dropdown-Menü und wählen Sie dann entweder Kunde, Kunde (Hierarchie)oder eine gleichwertige Option aus.
   3. Wählen Sie Filtern.
   4. Wählen Sie die Filterung nach Dropdown-Menü und wählen Sie dann Kontoaus.
   5. Wählen Sie die Optionen Dropdown-Menü und wählen Sie dann gleichaus.
   6. Wählen Sie den Wert aus Dropdown-Menü und wählen Sie dann alle Ihre Ertragskonten aus.
      Hinweis: Sie können mehrere Posten in der Dropdown-Liste Wert auswählen.
6. Den Bericht per E-Mail versenden, exportieren/drucken oder speichern.
   1. Um den Bericht per E-Mail zu senden, wählen Sie die Option Weitere Aktionen Dropdown-Menü und wählen Sie dann E-Mail-Berichtaus. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und wählen Sie dann E-Mail sendenaus.
   2. Wählen Sie zum Exportieren/Drucken die Option Exportieren/Drucken Dropdownliste. Wählen Sie dann entweder Nach Excel exportieren, Als CSV exportierenoder Drucken/Speichern als PDF.
      Hinweis: Sie können zwischen jedem Kunden einen Seitenumbruch hinzufügen, wenn Sie die Gesamtsumme jedes Kunden auf einer separaten Seite in Excel anzeigen möchten. Schritte zum Hinzufügen von Zeilenumbrüchen finden Sie in den Hilfeoptionen in Excel.
   3. Um den Bericht nach der Anpassung zu speichern, wählen Sie Speichern unter. Dadurch wird der Bericht als benutzerdefinierter Bericht gespeichert. Um neue Änderungen in demselben benutzerdefinierten Bericht zu ersetzen, wählen Sie Speichern.