Gruppieren Sie Produkte und Services in verschiedene Kategorien in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Produkte und Services in . organisieren QuickBooks Online.

Wenn Sie Kategorien in . verwenden QuickBooks Online, hilft es Ihnen, Ihre Produkte und Services zu organisieren. Dies bietet hilfreiche Einblicke in Ihre Verkäufe und Bestände, wenn Sie Berichte erstellen. Verwenden Sie Kategorien und Unterkategorien, um ähnliche Artikel zu gruppieren, Einblick in Ihre Verkäufe zu gewinnen und beliebte Arten von Produkten oder Dienstleistungen zu erkennen.

Wenn Kategorien auf Kundenformularen angezeigt werden, können Sie Ihre Verkaufsformulare anpassen.

Eine Kategorie oder Unterkategorie erstellen

Verwenden Sie Kategorien, um Posten desselben Typs zu gruppieren. Wenn Sie Artikel gruppieren möchten, können Sie auch Unterkategorien erstellen.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Mehr “ und anschließend Kategorien verwalten.
3. Wählen Sie „Neue Kategorie erstellen“und geben Sie dann den Namen der Kategorie ein.
4. Optional: Um daraus eine Unterkategorie zu erstellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Kategorie ist eine Unterkategorie und wählen dann die Übergeordnete Kategorieaus.
5. Wählen Sie Speichern.

Hinweis: Bestandsfunktionen sind verfügbar für QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Advanced. Wenn Sie Plus oder Advanced nicht haben, upgraden Sie Ihr QuickBooks Sie planen , Ihren Bestand zu verfolgen.

Ein vorhandenes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung zu einer Kategorie hinzufügen

Wenn Sie einen Posten haben, der nicht in einer Kategorie ist, befolgen Sie diese Schritte, um ihn einer hinzuzufügen. Sie können eine Kategorie auch auswählen, wenn Sie ein neues Bestandsprodukt oder eine Dienstleistung bzw. Nicht-Lagerbestand-Produkthinzufügen .

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie kategorisieren möchten.
3. Wählen Sie Bearbeiten.
4. Wählen Sie das Dropdown-Menü „Kategorie “ ▼ aus und wählen Sie dann eine aus, die zu diesem Posten passt. Sie können auch + Neu hinzufügen wählen, um eine neue Kategorie zu erstellen.
5. Wählen Sie Speichern.

Kategorien verwalten: Bearbeiten oder entfernen

Sie können direkt auf der Seite „Produktkategorien“ Änderungen vornehmen oder Kategorien löschen.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Mehr “ und anschließend Kategorien verwalten.
3. Suchen Sie die Kategorie, die Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie dann „Bearbeiten“.
4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern.

So entfernen Sie die Kategorie:

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Mehr “ und anschließend Kategorien verwalten.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ neben Bearbeitenund wählen Sie dann Entfernen. 
4. Wählen Sie zur Bestätigung Ja .

Wie Kategorien in Berichten helfen

Wenn Sie Verkaufs- oder Bestandsberichte ausführen, werden Produkte und Services nach Kategorien gruppiert. Auf diese Weise können Sie die einzelnen Kategorien ein- oder ausblenden und schnell Details zu bestimmten Posten finden. Die Summe für jede Kategorie zeigt Ihnen, woher der Großteil Ihrer Umsätze kommt.

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